Descobrir um erro num testamento depois de alguém ter morrido pode ser profundamente frustrante - especialmente quando o erro significa que o património não passará como o falecido pretendia. Talvez o nome de um beneficiário esteja mal escrito, o endereço de uma propriedade esteja errado ou uma doação crucial tenha sido totalmente omitida.
A boa notícia é que a lei prevê um mecanismo para corrigir erros num testamento após a morte, mas trata-se de um processo legal com prazos rigorosos e requisitos específicos.
Este guia explica como retificar erros num testamento após a morte em Inglaterra e no País de Gales, os motivos pelos quais a retificação é possível e o que acontece se não cumprir o prazo inicial.
O testamento pode ser rectificado após a morte?
Sim, um testamento pode ser rectificado após a morte em Inglaterra e no País de Gales ao abrigo de secção 20 da Lei da Administração da Justiça de 1982 por decisão judicial.
A retificação é um recurso equitativo. Isto significa que o tribunal usa o seu poder discricionário para corrigir um testamento escrito de modo a que este esteja de acordo com as intenções comprovadas do testador. O âmbito da retificação é limitado. Não se trata de um poder geral para melhorar, modernizar ou reescrever um testamento. O tribunal só pode corrigir erros no registo das instruções do testador no momento em que este assinou o documento legal, o que pode envolver um codicilo.
Com que fundamentos pode um testamento ser rectificado?
A Secção 20(1) da Lei da Administração da Justiça de 1982 limita a retificação a duas categorias principais:
- Erro de escrita
- Não compreensão das instruções do testador
O tribunal procurará provas claras das instruções do testador na altura em que o testamento foi executado. Isto pode incluir:
- Notas de presença das reuniões com o advogado
- Projectos anteriores de testamento
- Cartas ou mensagens electrónicas com o autor do testamento
- Instruções escritas assinadas pelo falecido
A insatisfação ou a perceção de injustiça por parte de um beneficiário não é suficiente. O requerente tem de demonstrar que o testamento, tal como redigido, não reflecte a intenção do testador - e tem de provar qual deveria ser a redação correta.
Erro administrativo
Um erro de escrita é essencialmente um lapso ou erro no processo de registo ou cópia das instruções do testador. É frequentemente de natureza mecânica - o que os tribunais descreveram como parte do “trabalho de escritório”.”
Exemplos comuns incluem:
| Tipo de erro | Exemplo |
| Nomes transpostos | Confundir “João” e “Tiago” como beneficiários |
| Endereço incorreto | Escrever “21 Acacia Avenue” em vez de “12 Acacia Avenue” |
| Cláusula errada colada | Incluir uma cláusula do testamento de outro cliente |
| Oferta omitida | Deixar de fora um legado específico que foi claramente instruído |
| Erro de assinatura | Executar a versão errada de um documento |
No processo principal Marley v Rawlings (2014), um marido e uma mulher (Sr. e Sra. Rawlings) assinaram acidentalmente os testamentos espelho um do outro em 1999. O seu solicitador tinha preparado testamentos idênticos para serem assinados, mas, de alguma forma, cada um dos cônjuges assinou o testamento destinado ao outro.
A Sra. Rawlings morreu em 2003. Quando o Sr. Rawlings faleceu em 2006, o erro foi descoberto. O Supremo Tribunal considerou que se tratava de um erro material na aceção da secção 20 e ordenou a retificação. O testamento foi tratado como se o Sr. Rawlings tivesse assinado o documento correto que lhe estava destinado.
Segundo Marley, o “erro de escrita” é interpretado de forma abrangente - não apenas como um erro de dactilografia, mas como qualquer erro no registo ou na transferência de instruções para o texto do testamento.
Não compreensão das instruções do testador
Este motivo aplica-se quando a pessoa que redige o testamento - quer seja um advogado, uma empresa de redação de testamentos ou mesmo um amigo que ajuda a redigir um testamento caseiro - não compreendeu ou não cumpriu instruções claras.
Exemplo de cenário:
O testador instrui que “o meu negócio em Manchester deve ir igualmente para os meus dois filhos adultos”. No entanto, o redator deixa, por engano, apenas “as minhas acções na X Limited”, quando outros bens da empresa são detidos pessoalmente. O testamento omite parte do que se pretendia.
Como apresentar um pedido de retificação
Os pedidos são apresentados ao abrigo da secção 20 da Lei da Administração da Justiça de 1982, quer pelo executor nomeado no testamento, quer por um beneficiário cujo direito é afetado pelo alegado erro. São normalmente apresentados no High Court (Chancery Division) ou na lista especializada do County Court que trata das sucessões, de acordo com as Civil Procedure Rules (CPR Parte 57).
Outras partes interessadas - incluindo outros beneficiários e membros da família - devem ser associadas como partes ou, pelo menos, notificadas do pedido.
Que provas são necessárias?
O formulário de requerimento deve ser apoiado por declarações detalhadas de testemunhas, incluindo notas de presença dos redactores do testamento, formulário de instruções assinado pelo testador, projectos de testamento anteriores, etc. O testemunho do advogado ou profissional que redigiu o testamento original é muitas vezes crucial. Pode ser requerido como testemunha, mesmo que não seja parte no processo.
O prazo de seis meses
A lei é clara: o requerimento “não pode ser apresentado, salvo autorização do tribunal, depois de decorrido o prazo de seis meses a contar da data em que a representação da herança foi exercida pela primeira vez”.”
Isto significa seis meses a partir da data de concessão da sucessão - por exemplo, se a sucessão for concedida em janeiro de 2024, o prazo é julho de 2024, de acordo com gov.uk orientações.
E se o pedido não for apresentado no prazo de seis meses?
A não observância do prazo inicial de seis meses previsto no n.º 2 da secção 20 não impede automaticamente o pedido. No entanto, é necessária a autorização do tribunal.
Ao decidir se concede autorização para um pedido tardio, o tribunal terá em conta:
- Duração do atraso - Até que ponto nos últimos seis meses?
- Motivos do atraso - O erro só foi descoberto mais tarde?
- Distribuição de bens - A totalidade da herança já foi distribuída?
- Prejuízo para os beneficiários - As pessoas confiaram na distribuição existente?
No caso Austin contra Woodward (2011), No entanto, o pedido de retificação foi emitido muito depois do prazo de seis meses, o que levantou questões sobre a sucessão. O erro só se tornou evidente durante a administração da herança.
O tribunal autorizou o pedido de retificação tardia, sublinhando que:
- O objetivo primordial do Regulamento de Processo Civil é apoiar a realização da justiça
- O erro foi genuíno
- As provas da vontade do falecido eram fortes
- O deferimento do pedido de indemnização daria efeito às verdadeiras intenções do testador
No entanto, os pedidos tardios de alteração de um testamento após a morte de alguém são discricionários e incertos. O tribunal tem autoridade legal para recusar a autorização, nomeadamente se
- O atraso é excessivo
- A herança foi totalmente distribuída
- O deferimento do pedido causaria um prejuízo significativo aos beneficiários que agiram de boa fé
Um aviso para os executores
Os executores que distribuem a totalidade do património antes de um potencial pedido de retificação tardia ser resolvido arriscam-se a ficar pessoalmente expostos. Se o tribunal alterar posteriormente os termos do testamento, o executor poderá ter de recuperar os bens dos beneficiários - ou enfrentar responsabilidade pessoal.
É possível evitar os processos judiciais?
Quando o testamento é válido, mas o seu efeito é impopular ou possivelmente injusto - e não se pode demonstrar qualquer “erro” retificável - os beneficiários podem ainda optar por alterar o resultado sem recorrer ao tribunal.
Ato de alteração
Se todos os beneficiários afectados forem:
- Adultos (a partir dos 18 anos), e
- Ter plena capacidade mental, e
- Todos concordam com a alteração
... podem assinar uma escritura de alteração para redistribuir os bens de forma diferente dos termos do testamento.
Limitações dos actos de alteração
Uma escritura de alteração não pode ser utilizada para:
- “Retificar” o testamento no sentido jurídico, nos termos da secção 20
- Alterar a identidade dos executores (não é possível efetuar uma alteração de executor desta forma)
- Resolver problemas de validade do testamento (por exemplo, se o testamento não tiver sido testemunhado corretamente)
Trata-se de um instrumento que permite aos adultos que o consentiram redistribuir voluntariamente a sua herança - e não um substituto da retificação.
Retificação vs Variação: A diferença fundamental
| Retificação | Ato de alteração |
| Faz valer a verdadeira intenção original do testador | Reflecte a vontade atual dos beneficiários vivos |
| Requer ordem judicial | Consensual - sem envolvimento do tribunal |
| Deve provar o erro e o que se pretendia | Todas as partes afectadas devem concordar |
| Aplica-se retrospetivamente a partir da morte | Por razões fiscais, é considerado como tendo sido feito pelo falecido se for feito no prazo de dois anos |
Se o problema for genuinamente um erro no registo do que o testador instruiu, procure primeiro aconselhamento jurídico sobre a retificação. Se todos pretenderem simplesmente um resultado diferente, uma escritura de alteração pode ser mais adequada para resolver litígios sem recurso a acções judiciais.
Próximos passos
Se acredita que um testamento contém um erro que não reflecte exatamente o que a pessoa que morreu pretendia, o tempo é crucial. O prazo de seis meses começa a contar a partir da data da concessão do testamento - não a partir do momento em que descobre o problema.
Quer se trate de um executor que não tem a certeza de como avançar com a administração da herança, ou de um beneficiário que considera que o testamento não cumpre a vontade do falecido, é essencial agir rapidamente.
A nossa equipa de Clientes Privados pode ajudar a avaliar as suas circunstâncias, analisar as provas, aconselhar se a retificação é viável e ajudá-lo a navegar no processo judicial - ou explorar se uma escritura de alteração pode alcançar o resultado de que necessita sem um processo contestado. Não hesite em entrar em contacto com o nosso departamento de Clientes Privados: privateclient@rfblegal.co.uk.
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