Beneficiários em falta e ordens de Benjamin

Uma decisão recente do Supremo Tribunal analisou a forma como se pode proceder à partilha de uma herança quando um beneficiário não responde às pessoas responsáveis pela sua administração.

No caso de Nicola Anne Lowe contra Lucy Daniells [2025] EWHC 3297 (Ch), o remanescente da herança tinha sido deixado à neta do falecido. Os advogados responsáveis pela administração da herança escreveram-lhe em várias ocasiões ao longo de um período de 7 anos, solicitando a sua colaboração nas verificações de identidade que teriam de realizar para lhe distribuir o remanescente. Apesar de o advogado ter explicado que havia montantes substanciais a pagar à neta, esta insistiu que tal não era o caso e não forneceu a documentação necessária.

Devido à sua recusa persistente em colaborar, os advogados solicitaram orientação ao tribunal sobre a forma de concluir a administração da herança. O testamento previa que, caso a doação à neta fosse considerada nula, o remanescente passaria, em vez disso, para dois outros beneficiários. Se as ações da neta pudessem ser interpretadas como uma renúncia à doação, os advogados poderiam então pagar o remanescente aos beneficiários substitutos.

O tribunal considerou que, uma vez que os beneficiários substitutos não tinham sido incluídos no processo, não era adequado determinar se tinha havido uma renúncia. Reconhecendo, no entanto, que os advogados precisavam de poder concluir a administração da herança, o tribunal apresentou as duas opções possíveis:

1. Permitir que o representante pessoal deposite o saldo no tribunal e, caso os beneficiários substitutos pretendam reclamá-lo, poderão intentar uma ação contra a neta.
2. Emitir uma ordem «Benjamin» para permitir que o representante pessoal distribua o remanescente aos beneficiários substitutos e isentar o representante pessoal de qualquer responsabilidade pessoal perante a neta, caso esta venha a reclamar o remanescente no futuro. A neta continuaria a poder apresentar um pedido para recuperar o remanescente junto dos beneficiários substitutos.

Acabou por se decidir que a ordem de Benjamin era a forma adequada de proceder.

Cabe ao representante pessoal tomar todas as medidas razoáveis para identificar e localizar os beneficiários corretos e distribuir o património de acordo com o testamento ou com as leis de sucessão legítima. No entanto, caso essas medidas ainda não tenham sido tomadas, continua a não ser possível distribuir a totalidade do património; o tribunal poderá estar disposto a emitir uma decisão para facilitar a conclusão da administração do património.

Em algumas situações, pode ser possível evitar os custos de um pedido judicial, distribuindo a herança aos beneficiários identificados, desde que estes concedam ao representante pessoal uma garantia de indemnização ou que seja subscrita uma apólice de seguro para beneficiários ausentes. Outra alternativa pode ser o depósito dos fundos junto do tribunal. Todas estas medidas permitiriam ao representante pessoal distribuir o património sem se preocupar com a possibilidade de ter de assumir responsabilidade pessoal pelo pagamento, caso um beneficiário ausente venha a dar-se a conhecer posteriormente.

Ao administrar uma herança em que existam beneficiários desaparecidos ou não identificados, é importante recorrer a aconselhamento profissional para proteger os representantes pessoais de eventuais reclamações. O nosso departamento de Clientes Privados poderá prestar assistência e pode ser contactado através do número 020 7613 1402 ou privateclient@rfblegal.co.uk.