Planeamento patrimonial e doações vitalícias

Planeamento patrimonial e doações vitalícias

Podemos aconselhá-lo sobre estratégias que lhe permitam minimizar o seu imposto sucessório, para que possa transmitir a maior parte possível do seu património aos beneficiários que escolher.

Isto implicará a análise do seu testamento e a apresentação de sugestões sobre formas de o tornar mais eficiente do ponto de vista fiscal. Tal poderá também incluir a constituição de um fundo fiduciário, a fim de proporcionar maior flexibilidade para que os seus executores possam tomar decisões com base na situação fiscal e nas necessidades dos seus beneficiários na data do seu falecimento.

Também podemos aconselhá-lo sobre a transferência de bens em vida, de modo a aproveitar os seus limites de isenção e reduzir o valor do seu património. Analisaremos consigo todas as implicações em termos de imposto sobre o rendimento, imposto sobre mais-valias e imposto de selo sobre transações imobiliárias antes de prepararmos qualquer documentação necessária para efetuar a transferência de bens.

Caso pretenda abdicar da sua qualidade de beneficiário efetivo, mas deseje manter o controlo dos ativos, podemos ajudá-lo a constituir fundos fiduciários, de modo a que deixe de ser considerado o beneficiário efetivo.

Informações adicionais

• Autor da notícia:Chris O'Callaghan | Devorah Ormonde