A regra de ouro e a capacidade testamentária

Sempre que um advogado prepara um testamento em nome de um cliente, tem de se certificar de que este tem a capacidade necessária para o fazer. A prova da capacidade testamentária foi estabelecida no processo de 1870 Banks contra Goodfellow. Apesar da introdução do Lei das Capacidades Mentais de 2005, que estabelece um critério diferente para avaliar a capacidade, o tribunal confirmou que o critério de direito comum para a capacidade testamentária se mantém. Isto exige que qualquer pessoa que faça um testamento seja capaz de compreender: 

1. a natureza do ato e os seus efeitos 

2. a importância dos bens que aliena 

3. as reivindicações a que devem dar efeito 

Também é necessário que não sofram de uma perturbação mental que “envenene os seus afectos, perverta o seu sentido do direito ou impeça o exercício das suas faculdades naturais” na disposição dos seus bens. 

Com estruturas familiares mais complexas e um número cada vez maior de pessoas com problemas de saúde mental e a viver com demência, é mais importante do que nunca que os advogados sejam inquisitivos e vigilantes quando recebem instruções para preparar um testamento. Em muitos casos, quando existe uma explicação clara e uma justificação lógica para a forma como o testamento está a ser elaborado, será suficiente discutir possíveis contestações e elaborar e conservar uma nota de presença pormenorizada que registe o raciocínio subjacente às decisões e às questões discutidas. No entanto, se existirem dúvidas quanto à capacidade testamentária do testador que está a ser contestada, fazer perguntas adequadas e conservar registos pode não ser suficiente. 

Este facto é ilustrado no caso recente de Ginger contra Mickleburgh (2026). Em 2013, o falecido relatou que acreditava que os vizinhos o estavam a assediar numa tentativa de o levar a vender a sua propriedade por um valor baixo. Isto levou-o a ser seccionado e, durante esse período, as filhas e a ex-mulher levaram objectos pessoais de sua casa para serem guardados. Ele acreditava que as filhas pretendiam que ele fosse declarado incapaz de gerir os seus bens para poderem ficar com eles. Fez um testamento que beneficiou largamente a sua irmã, o seu sobrinho e a sua companheira. 

As filhas alegaram que ele sofria de delírios de loucura quando o testamento foi feito e que este devia ser anulado. Em caso de aborto, o património seria dividido em partes iguais entre as filhas. 

O juiz concluiu que, tanto no momento em que deu instruções ao seu advogado como quando executou o seu testamento, o falecido sofria de delírios e não podia ser persuadido de que as suas filhas poderiam estar a agir de boa fé para com ele. Por conseguinte, o testamento era nulo por falta de capacidade testamentária e o falecido foi considerado como tendo morrido sem testamento. 

O juiz observou que, numa situação em que a pessoa que fez o testamento tinha sido seccionada menos de um ano antes, teria sido aconselhável que o testador tivesse seguido a regra de ouro estabelecida por Lord Templeman em 1975. Esta regra prevê que, ao fazer o testamento de um testador idoso ou de um testador que tenha sofrido uma doença grave, o advogado deve providenciar para que um médico se certifique da capacidade e compreensão do testador e faça um registo contemporâneo do exame e das conclusões. O testemunho do médico teria então, geralmente, um peso considerável em qualquer contestação posterior da validade do testamento com base no facto de o testador não ter capacidade. Embora estivesse presente um enfermeiro de saúde mental registado quando foram dadas as instruções para o testamento, o enfermeiro não foi informado antecipadamente da reunião com o advogado e não lhe foi pedido que efectuasse uma avaliação da capacidade.  

Este caso recorda-nos claramente a importância de se proceder a uma avaliação formal da capacidade em situações em que é provável que haja beneficiários desiludidos e em que o advogado tem conhecimento de que o cliente sofre de problemas de saúde mental. 

Temos experiência na redação de testamentos e poderemos facilitar avaliações de capacidade, quer com o seu próprio médico, se este estiver disposto a ajudar, quer com um especialista em capacidade mental, para garantir que os seus desejos são cumpridos na medida do possível. A nossa equipa de clientes privados pode ser contactada pelo telefone 020 7613 1402 ou por correio eletrónico em privateclient@rfblegal.co.uk