Na maioria dos casos, redigir um testamento significa que os seus assuntos ficam finalmente em ordem. Zyginta Urbonaite, advogada do departamento de Clientes Privados, explica como duas decisões judiciais recentes nos lembram que o seu testamento pode ter impacto sobre acordos fiduciários celebrados há muitos anos.
O processo Equiom contra Velarde dizia respeito ao testamento de Patricia Moores e ao fundo fiduciário criado pelo seu pai, o fundador do império Littlewoods em 1949.
A Sra. Moores tinha recebido um poder de nomeação sobre os ativos do fundo fiduciário. Esse poder podia ser exercido por escritura revogável ou irrevogável, ou por testamento ou codicilo. A Sra. Moores exerceu esse poder através de uma escritura revogável em 1981, a fim de dividir o fundo, com efeitos a partir da sua morte, em três fundos distintos em benefício dos seus três filhos, Christian, Rebecca e Matthew. Em 1997, ela redigiu uma nova escritura de designação, revogando a designação feita em 1981 e, em vez disso, dividindo o fundo fiduciário, com efeito a partir da sua morte, apenas entre Christian e Rebecca.
A Sra. Moores redigiu o seu testamento em 2007 junto do mesmo escritório de advogados que tinha elaborado as duas escrituras de nomeação, repartindo o seu património em partes iguais entre os seus três filhos. Após a sua morte, Matthew alegou que o testamento também tinha revogado a escritura de nomeação de 1997, pelo que ele também receberia uma quota de um terço do fundo fiduciário.
Baseou-se na seguinte cláusula do testamento:
“DEIXO, LEGO E NOMEIO a totalidade dos meus bens imóveis e o restante e remanescente dos meus bens móveis, onde quer que se encontrem e de qualquer natureza que sejam, ou sobre os quais tenha posse, domínio ou direito à data da minha morte, ou sobre os quais tenha qualquer poder de disposição testamentária, seja ele qual for…”
O tribunal considerou que esta cláusula revogava efetivamente a designação de 1997 e procedeu a uma nova designação do fundo a favor dos três filhos da Sra. Moores, em partes iguais. Isto deve-se ao facto de o juiz ter considerado que a Sra. Moore tinha conhecimento do seu poder de designação ao abrigo do acordo de partilha de bens quando redigiu o seu testamento e que a referência invulgar à inclusão de quaisquer bens sobre os quais a Sra. Moore tivesse qualquer poder de disposição testamentária evidenciava a intenção da Sra. Moore de exercer um poder de designação.
No processo Mattingley v Bugeja, o tribunal analisou se Kim Mattingley tinha acordado com a sua irmã, Karen Bugeja, que, sob reserva do direito da sua mãe de continuar a viver na sua propriedade enquanto vivesse, o 26.625% seria detido por Karen em fideicomisso a favor da filha de Kim, Anabel, após a sua morte.
O pai de Anabel testemunhou que a Kim tinha falado sobre isto com ele e a Anabel afirmou que a Karen lhe tinha prometido guardar essa ação para ela durante uma conversa com a Kim em que ela estava presente.
No entanto, o testamento de Kim deixou a totalidade da sua participação no imóvel a Karen e não mencionava que devesse ser feita qualquer provisão a favor de Anabel a partir do imóvel. O tribunal considerou que o testamento de 2016 expressava os desejos da falecida e que não havia qualquer indício de que Kim tivesse criado um fideicomisso secreto sobre o imóvel. O tribunal salientou que a falecida teve inúmeras oportunidades para incluir no seu testamento uma disposição relativa à Anabel a partir do património. Embora se tenha admitido que as comunicações entre Kim e os seus advogados indicassem que Kim pretendia que Karen, em última instância, fizesse alguma disposição a favor da Anabel a partir do património, a forma vaga como tal tinha sido expressa não era suficiente para se sobrepor aos termos do testamento.
Estas recentes decisões judiciais sublinham a importância de se certificar de que ponderou o que aconteceria a todos os seus bens ao expressar as suas últimas vontades no seu testamento. Se estiver preocupado com o impacto que o seu testamento possa ter em relação a quaisquer disposições anteriores que tenha estabelecido, contacte um membro do departamento de Clientes Privados através do privateclient@rfblegal.co.uk
Publicado: 18 de fevereiro de 2022
