As procurações duradouras relativas a bens e assuntos financeiros conferem aos procuradores amplos poderes para gerir os bens do outorgante. No entanto, tal como explica Katharine Whittingham, o recente processo Chandler v Lombardi confirma que esses poderes não se estendem necessariamente à realização de doações.
Data: 28 de janeiro de 2022
As procurações duradouras relativas a bens e assuntos financeiros conferem aos procuradores amplos poderes para gerir os bens do outorgante. No entanto, tal como explica Katharine Whittingham, o recente processo Chandler v Lombardi confirma que esses poderes não se estendem necessariamente à realização de doações.
O processo Chandler v Lombardi diz respeito a uma doadora que, em 1993, redigiu um testamento no qual dividia a sua casa em partes iguais entre os seus quatro filhos. Uma das filhas foi posteriormente nomeada sua procuradora, tanto para os assuntos patrimoniais e financeiros como para a saúde e o bem-estar.
A doadora reuniu-se com os advogados em duas ocasiões em 2016, quando manifestou as suas intenções relativamente ao imóvel, embora a filha estivesse presente em ambas as ocasiões.
Na primeira ocasião, a doadora disse ao advogado que pretendia transferir metade do imóvel para a filha. O advogado tinha reservas quanto a aceitar essas instruções e, por fim, recusou-se a agir.
No mês seguinte, ela reuniu-se com um advogado de outro escritório com o objetivo de atualizar o seu testamento. Uma nota de ata da reunião registava que ela desejava que a sua filha recebesse os bens após a sua morte. No entanto, não foram, de facto, feitas quaisquer alterações ao seu testamento, apesar de o seu médico de família ter confirmado que considerava que ela tinha capacidade para redigir um novo testamento.
Após o registo da procuração, a filha consultou um advogado relativamente à titularidade do imóvel, afirmando que a doadora tinha desejado que este lhe fosse transferido em troca dos cuidados e apoio que lhe prestava. Em junho de 2018, assinou uma escritura de transferência do imóvel em nome conjunto dela própria e da mãe, recorrendo à procuração. Nessa altura, a doadora já não teria capacidade para efetuar a doação por si própria.
O filho do doador contestou a validade da transferência. O doador faleceu antes da audiência no Tribunal Superior, na qual o juiz determinou que o procurador não tinha nem o poder nem a autoridade para doar uma parte do imóvel. A transferência foi declarada nula e o imóvel voltou a fazer parte do património do doador.
O juiz salientou que os procuradores têm poderes muito limitados para fazer doações em nome dos outorgantes ao abrigo das Procurações Duradouras. A Lei da Capacidade Mental de 2005 permite que os procuradores ofereçam presentes a familiares e outras pessoas ligadas ao doador apenas em ocasiões habituais, tais como aniversários e casamentos, e apenas quando o valor desses presentes for razoável em relação à dimensão do património do doador. O tribunal considerou que a transferência de metade do imóvel não preenchia estas condições.
Se o doador tiver vontade e capacidade para fazer uma doação, nada o impede de o fazer pessoalmente, mesmo que um advogado já esteja a gerir os seus bens e assuntos financeiros.
Caso o doador não tenha capacidade e um procurador considere que seria do seu melhor interesse efetuar uma doação que não se enquadre nos parâmetros da autoridade conferida ao abrigo da Lei da Capacidade Mental de 2005, o procurador pode apresentar um pedido ao Tribunal de Proteção para que seja emitida uma ordem que conceda autorização para a realização da doação. A filha alegou que não tinha conhecimento da necessidade de apresentar um pedido ao tribunal e que não tinha sido informada sobre isso pelo advogado responsável pela transferência. Esta alegação não foi considerada uma desculpa razoável.
Ao assinar uma procuração duradoura, o procurador declara que compreende o seu dever de agir de acordo com os princípios da Lei sobre a Capacidade Mental de 2005 (MCA 2005) e do Código de Práticas da referida lei. Compete-lhe, portanto, assegurar-se de que compreende o que isso implica.
Se um advogado efetuar uma doação em nome de um doador com base nos poderes previstos na Lei sobre a Capacidade Mental de 2005, é importante manter registos claros da data, do destinatário e do valor. Estas informações poderão ter de ser fornecidas ao Gabinete do Tutor Público, caso venha a ser contestada posteriormente a validade da doação.
Se procura aconselhamento sobre doações ou pretende constituir uma procuração duradoura (Lasting Powers of Attorney) relativa a bens e assuntos financeiros ou à saúde e bem-estar, ou ainda apresentar um pedido ao Tribunal de Proteção, o nosso departamento de Clientes Privados terá todo o prazer em ajudá-lo. Pode contactar a nossa equipa através de PrivateClient@rfblegal.co.uk
