Whilst the percentage of people writing their own Testamentos has decreased in recent years, the range of online resources that invites people to write their own ‘DIY Will’ remains widely accessible.
O caso recente de Ingram e Whitfield contra Abraham [2023] highlights the dangers associated with the DIY method and factors which may cause the validity of a Will to be challenged.
Ingram e Whitfield contra Abraham [2023]: Um resumo e as conclusões do tribunal
Em Ingram e Whitfield contra Abraham [2023] Dois filhos tentaram contestar a validade do testamento da sua falecida mãe, redigido em 2019, que designava o irmão dela como principal beneficiário do seu património, sendo a única outra doação a coleção de livros que deixou à sua cunhada. O testamento não previa qualquer disposição para os seus filhos, que tinham sido os únicos beneficiários no seu testamento anterior, redigido em 2008.
Dada a grande diferença entre os dois testamentos, o tribunal teve de analisar as circunstâncias que levaram a falecida a deserdar os seus filhos em 2019.
Ficou claro que a falecida tinha pedido ao irmão para a ajudar a redigir um novo testamento e que ele utilizou um modelo online. O irmão testemunhou em tribunal que as instruções definitivas da sua irmã (tanto verbalmente como em trocas de mensagens de texto/e-mail) eram no sentido de que ela desejava que ele recebesse a totalidade do seu património e que, ao finalizar o testamento, o tinham revisto em conjunto antes de ela o ter finalmente aprovado e assinado na presença do seu inquilino e vizinho, na qualidade de duas testemunhas.
No seu acórdão, o tribunal assinalou uma série de fatores que suscitaram suspeitas.
O irmão recusou-se a apresentar provas, quando solicitado pelo tribunal, de todas as mensagens de texto e e-mails trocados com a irmã sobre o testamento dela.
Em momento algum o irmão enviou por e-mail ou entregou à irmã uma versão preliminar do testamento para que ela a revisse antes da sua assinatura.
Quando as testemunhas do testamento relataram a sua assinatura, os seus depoimentos revelaram-se inconsistentes quando lhes foi perguntado durante quanto tempo estiveram com o falecido e onde se encontravam no momento em que este foi assinado.
O nome da falecida tinha sido escrito incorretamente mais do que uma vez no testamento e, se ela o tivesse lido com atenção, como o irmão sugeriu, provavelmente teria reparado nisso e pedido-lhe que preparasse uma versão corrigida.
O tribunal determinou que, dadas as circunstâncias, o testamento de 2019 era inválido devido à falta de conhecimento e aprovação por parte da mãe e que, por conseguinte, o seu património seria distribuído nos termos do testamento de 2008. Concluiu que a falecida não tinha a intenção de deserdar os seus filhos em 2019, mas sim de garantir que o seu irmão, na qualidade de executor e administrador, dividisse o seu património em partes iguais entre os seus dois filhos. O tribunal considerou que o irmão tinha desempenhado um papel ativo ao induzir a irmã em erro quanto ao efeito do testamento que tinha preparado para ela.
O critério jurídico para determinar a ‘conhecimento e aprovação’ de um testamento
Um dos requisitos legais para a validade de um testamento é que o testador tenha conhecimento do seu conteúdo e o aprove.
O teste estabelecido no caso de Gill contra Woodall [2010] continua a ser o principal precedente para avaliar o conhecimento e a aprovação. Em suma, o testador deve compreender o conteúdo do seu testamento e os efeitos das suas cláusulas no momento em que o assina.
Se um testamento tiver sido redigido por um profissional, é muito mais provável que quem pretenda provar a validade do testamento consiga demonstrar que o falecido tinha conhecimento e aprovava o seu conteúdo. O profissional terá prestado aconselhamento sobre os termos do testamento e os seus efeitos, e terá verificado a compreensão do testador antes da assinatura final. Isto reveste-se de importância fundamental quando a pessoa que redige o testamento é cega, analfabeta ou não tem o inglês como língua materna, uma vez que, nessas circunstâncias, terá de depender de outra pessoa para lhe ler e explicar o testamento.
Uma reflexão sobre a elaboração de ‘testamentos DIY’
A lei não impede que alguém redija o seu próprio testamento, e uma pessoa pode optar por fazê-lo se considerar que essa é a opção mais rápida e económica. Existe, no entanto, um risco maior de o testamento ser considerado inválido após a sua morte, quer por ter sido redigido incorretamente, quer por haver motivos para acreditar que o testador não compreendeu totalmente o efeito dos seus termos, ou que foi coagido por terceiros.
Embora os honorários cobrados por um redator profissional de testamentos excedam invariavelmente o custo da aquisição de um kit de testamento «faça você mesmo», isso proporciona ao testador uma tranquilidade consideravelmente maior quanto ao facto de o seu património ser distribuído conforme o seu desejo. O redator tem o dever para com o seu cliente de garantir que os termos do testamento refletem com precisão os desejos do testador e, normalmente, será feita uma anotação contemporânea das instruções que o testador tenha dado e das razões para o afastamento de quaisquer testamentos anteriores. O profissional deve também certificar-se de que o testador conhece e aprova o conteúdo do testamento, tem a capacidade necessária para fazer um testamento e está a agir por sua própria vontade, além de garantir que este seja corretamente executado. Um testamento redigido por um profissional pode, portanto, ser visto como um investimento, especialmente quando comparado com o tempo e os custos de um litígio.
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- Autora da notícia: Katharine Whittingham
Katharine Whittingham
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