Embora a percentagem de pessoas que redigem os seus próprios testamentos tenha diminuído nos últimos anos, a variedade de recursos online que convida as pessoas a redigirem o seu próprio ‘testamento ’faça você mesmo"» continua amplamente acessível.
O caso recente de Ingram e Whitfield contra Abraham [2023] destaca os riscos associados ao método «faça você mesmo» e os fatores que podem levar à impugnação da validade de um testamento.
Ingram e Whitfield contra Abraham [2023]: Um resumo e as conclusões do tribunal
Em Ingram e Whitfield contra Abraham [2023] Dois filhos tentaram contestar a validade do testamento da sua falecida mãe, redigido em 2019, que designava o irmão dela como principal beneficiário do seu património, sendo a única outra doação a coleção de livros que deixou à sua cunhada. O testamento não previa qualquer disposição para os seus filhos, que tinham sido os únicos beneficiários no seu testamento anterior, redigido em 2008.
Dada a grande diferença entre os dois testamentos, o tribunal teve de analisar as circunstâncias que levaram a falecida a deserdar os seus filhos em 2019.
Ficou claro que a falecida tinha pedido ao irmão para a ajudar a redigir um novo testamento e que ele utilizou um modelo online. O irmão testemunhou em tribunal que as instruções definitivas da sua irmã (tanto verbalmente como em trocas de mensagens de texto/e-mail) eram no sentido de que ela desejava que ele recebesse a totalidade do seu património e que, ao finalizar o testamento, o tinham revisto em conjunto antes de ela o ter finalmente aprovado e assinado na presença do seu inquilino e vizinho, na qualidade de duas testemunhas.
No seu acórdão, o tribunal assinalou uma série de fatores que suscitaram suspeitas.
O irmão recusou-se a apresentar provas, quando solicitado pelo tribunal, de todas as mensagens de texto e e-mails trocados com a irmã sobre o testamento dela.
Em momento algum o irmão enviou por e-mail ou entregou à irmã uma versão preliminar do testamento para que ela a revisse antes da sua assinatura.
Quando as testemunhas do testamento relataram a sua assinatura, os seus depoimentos revelaram-se inconsistentes quando lhes foi perguntado durante quanto tempo estiveram com o falecido e onde se encontravam no momento em que este foi assinado.
O nome da falecida tinha sido escrito incorretamente mais do que uma vez no testamento e, se ela o tivesse lido com atenção, como o irmão sugeriu, provavelmente teria reparado nisso e pedido-lhe que preparasse uma versão corrigida.
O tribunal determinou que, dadas as circunstâncias, o testamento de 2019 era inválido devido à falta de conhecimento e aprovação por parte da mãe e que, por conseguinte, o seu património seria distribuído nos termos do testamento de 2008. Concluiu que a falecida não tinha a intenção de deserdar os seus filhos em 2019, mas sim de garantir que o seu irmão, na qualidade de executor e administrador, dividisse o seu património em partes iguais entre os seus dois filhos. O tribunal considerou que o irmão tinha desempenhado um papel ativo ao induzir a irmã em erro quanto ao efeito do testamento que tinha preparado para ela.
O critério jurídico para determinar a ‘conhecimento e aprovação’ de um testamento
Um dos requisitos legais para a validade de um testamento é que o testador tenha conhecimento do seu conteúdo e o aprove.
O teste estabelecido no caso de Gill contra Woodall [2010] continua a ser o principal precedente para avaliar o conhecimento e a aprovação. Em suma, o testador deve compreender o conteúdo do seu testamento e os efeitos das suas cláusulas no momento em que o assina.
Se um testamento tiver sido redigido por um profissional, é muito mais provável que quem pretenda provar a validade do testamento consiga demonstrar que o falecido tinha conhecimento e aprovava o seu conteúdo. O profissional terá prestado aconselhamento sobre os termos do testamento e os seus efeitos, e terá verificado a compreensão do testador antes da assinatura final. Isto reveste-se de importância fundamental quando a pessoa que redige o testamento é cega, analfabeta ou não tem o inglês como língua materna, uma vez que, nessas circunstâncias, terá de depender de outra pessoa para lhe ler e explicar o testamento.
Uma reflexão sobre a elaboração de ‘testamentos DIY’
A lei não impede que alguém redija o seu próprio testamento, e uma pessoa pode optar por fazê-lo se considerar que essa é a opção mais rápida e económica. Existe, no entanto, um risco maior de o testamento ser considerado inválido após a sua morte, quer por ter sido redigido incorretamente, quer por haver motivos para acreditar que o testador não compreendeu totalmente o efeito dos seus termos, ou que foi coagido por terceiros.
Embora os honorários cobrados por um redator profissional de testamentos excedam invariavelmente o custo da aquisição de um kit de testamento «faça você mesmo», isso proporciona ao testador uma tranquilidade consideravelmente maior quanto ao facto de o seu património ser distribuído conforme o seu desejo. O redator tem o dever para com o seu cliente de garantir que os termos do testamento refletem com precisão os desejos do testador e, normalmente, será feita uma anotação contemporânea das instruções que o testador tenha dado e das razões para o afastamento de quaisquer testamentos anteriores. O profissional deve também certificar-se de que o testador conhece e aprova o conteúdo do testamento, tem a capacidade necessária para fazer um testamento e está a agir por sua própria vontade, além de garantir que este seja corretamente executado. Um testamento redigido por um profissional pode, portanto, ser visto como um investimento, especialmente quando comparado com o tempo e os custos de um litígio.
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Se está a pensar em redigir um testamento ou atualizar o seu testamento atual, o nosso empenhado departamento de Clientes Privados terá todo o prazer em ajudá-lo e pode ser contactado através do PrivateClient@rfblegal.co.uk.
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- Autora da notícia: Katharine Whittingham
Katharine Whittingham
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