Embora a percentagem de pessoas que redigem o seu próprio testamento tenha diminuído nos últimos anos, a gama de recursos em linha que convidam as pessoas a redigir o seu próprio testamento ‘faça você mesmo’ continua a ser muito acessível.
O caso recente de Ingram e Whitfield contra Abraham [2023] destaca os perigos associados ao método "faça você mesmo" e os factores que podem levar à contestação da validade de um testamento.
Ingram e Whitfield contra Abraham [2023]: Um resumo e as conclusões do tribunal
Em Ingram e Whitfield contra Abraham [2023] dois filhos tentaram contestar a validade do testamento da sua falecida mãe, feito em 2019, que nomeava o seu irmão como o principal beneficiário dos seus bens, sendo a única outra doação a sua coleção de livros à sua cunhada. O testamento não previa qualquer disposição para os seus filhos, que tinham sido os únicos beneficiários no seu testamento anterior, feito em 2008.
Uma vez que existe uma diferença tão grande entre os dois testamentos, o tribunal teve de considerar as circunstâncias que levaram o falecido a deserdar os seus filhos em 2019.
Ficou claro que a falecida tinha pedido ao irmão que a ajudasse a redigir um novo testamento e que este tinha utilizado um modelo em linha. O irmão testemunhou perante o tribunal que as instruções definitivas da irmã (tanto oralmente como em trocas de mensagens de texto/e-mail) eram de que ela desejava que ele recebesse a totalidade dos seus bens e que, ao finalizar o testamento, o tinham revisto em conjunto antes de ela o aprovar e executar na presença do seu inquilino e do seu vizinho como suas duas testemunhas.
No seu acórdão, o Tribunal de Justiça salientou um certo número de elementos que justificam a suspeita.
O irmão recusou-se a apresentar provas, quando convidado a fazê-lo pelo tribunal, de todas as mensagens de texto e de correio eletrónico trocadas com a irmã sobre o testamento.
Em nenhum momento o irmão enviou um e-mail ou um rascunho do testamento à irmã para que este fosse revisto antes de ser assinado.
Quando as testemunhas do testamento contaram a sua assinatura, os seus depoimentos foram incoerentes quando lhes foi perguntado há quanto tempo estavam com o falecido e onde se encontravam no momento em que o testamento foi assinado.
O nome do falecido foi escrito incorretamente mais do que uma vez no testamento e, se ela o tivesse lido cuidadosamente, como sugeriu o seu irmão, teria provavelmente reparado nisso e ter-lhe-ia pedido que preparasse uma versão alterada.
O tribunal determinou que, nestas circunstâncias, o testamento de 2019 era inválido devido à falta de conhecimento e aprovação por parte da mãe e que os seus bens seriam, por conseguinte, distribuídos nos termos do testamento de 2008. Concluiu que a falecida não tinha a intenção de deserdar os seus filhos em 2019, mas sim de garantir que o seu irmão, como executor e administrador, dividisse os seus bens em partes iguais entre os seus dois filhos. O tribunal considerou que o irmão desempenhou um papel ativo ao induzir a sua irmã em erro quanto ao efeito do testamento que tinha preparado para ela.
O teste legal para ‘conhecimento e aprovação’ de um testamento
Um dos requisitos legais para um testamento válido é o facto de o testador conhecer e aprovar o seu conteúdo.
O teste estabelecido no caso de Gill v Woodall [2010] continua a ser o principal precedente para avaliar o conhecimento e a aprovação. Em suma, o testador deve compreender o conteúdo do seu testamento e os efeitos dos seus termos no momento em que o assina.
Se um testamento tiver sido redigido por um profissional, é muito mais provável que qualquer pessoa que pretenda provar o testamento consiga estabelecer que o falecido conhecia e aprovava o seu conteúdo. O profissional terá aconselhado sobre os termos do testamento e os seus efeitos e verificado a sua compreensão antes de ser finalmente assinado. Isto é de extrema importância quando a pessoa que faz o testamento é cega, analfabeta ou quando o inglês não é a sua língua materna, uma vez que terá de recorrer a outra pessoa para lhe ler e explicar o testamento.
Uma reflexão sobre a elaboração de testamentos ‘faça você mesmo’
A lei não impede que alguém escreva o seu próprio testamento e uma pessoa pode optar por fazê-lo se achar que é a opção mais rápida e económica. No entanto, existe um risco maior de o testamento ser considerado inválido após a sua morte, quer por ter sido incorretamente executado, quer por haver razões para crer que o testador não compreendeu plenamente o efeito dos seus termos ou foi coagido por terceiros.
Embora os honorários cobrados por um redator de testamentos profissional excedam invariavelmente o custo de aquisição de um kit de testamento "faça você mesmo", este dá ao testador uma tranquilidade consideravelmente maior quanto ao facto de o seu património ser distribuído como ele deseja. O redator tem o dever para com o seu cliente de assegurar que os termos do testamento reflectem exatamente os desejos do testador e, normalmente, será feita uma nota contemporânea das instruções que o testador deu e das razões para o afastamento de quaisquer testamentos anteriores. O profissional deve também certificar-se de que o testador conhece e aprova o conteúdo do testamento, tem a capacidade necessária para fazer um testamento e está a agir de livre vontade, para além de garantir que este é corretamente executado. Um testamento redigido por um profissional pode, portanto, ser visto como um investimento, especialmente quando comparado com o tempo e os custos de um litígio.
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Se estiver a pensar em fazer um testamento ou em atualizar o seu testamento existente, o nosso empenhado departamento de clientes privados terá todo o prazer em ajudá-lo e pode ser contactado através de PrivateClient@rfblegal.co.uk.
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- Notícias Autor:Katharine Whittingham
Katharine Whittingham
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