Comment rectifier les erreurs d'un testament après le décès ? 

Découvrir une erreur dans un testament après le décès d'une personne peut être très frustrant, surtout lorsque l'erreur signifie que la succession ne se déroulera pas comme le souhaitait le défunt. Le nom d'un bénéficiaire a peut-être été mal orthographié, l'adresse d'un bien immobilier est erronée ou un don important a été omis.  

La bonne nouvelle, c'est que la loi prévoit un mécanisme permettant de corriger les erreurs contenues dans un testament après le décès, mais il s'agit d'une procédure juridique assortie de délais stricts et d'exigences spécifiques.  

Ce guide explique comment rectifier des erreurs dans un testament après le décès en Angleterre et au Pays de Galles, les motifs pour lesquels la rectification est possible et ce qui se passe si vous ne respectez pas le délai initial.  

Un testament peut-il être rectifié après le décès ?  

Oui, un testament peut être rectifié après le décès en Angleterre et au Pays de Galles en vertu des dispositions suivantes l'article 20 de la loi de 1982 sur l'administration de la justice par une décision de justice.  

La rectification est un recours en équité. Cela signifie que le tribunal utilise son pouvoir discrétionnaire pour corriger un testament écrit afin qu'il soit conforme aux intentions avérées du testateur. La portée de la rectification est limitée. Il ne s'agit pas d'un pouvoir général permettant d'améliorer, de moderniser ou de réécrire un testament. Le tribunal ne peut corriger que les erreurs d'enregistrement des instructions du testateur au moment où il a signé l'acte juridique, ce qui peut impliquer un codicille.  

Pour quels motifs un testament peut-il être rectifié ?  

La section 20(1) de l'Administration of Justice Act 1982 limite la rectification à deux catégories principales :  

1. Erreur d'écriture  

2. Manque de compréhension des instructions du testateur  

Le tribunal recherchera des preuves évidentes des instructions du testateur au moment de l'exécution du testament. Il peut s'agir, par exemple, des éléments suivants  

• Notes de présence aux réunions avec l'avocat  

• Les versions antérieures du testament  

• Lettres ou courriels avec le rédacteur du testament  

• Instructions écrites signées par la personne décédée  

Le mécontentement ou la perception d'une injustice de la part d'un bénéficiaire ne suffisent pas. Le demandeur doit démontrer que le testament, tel qu'il est rédigé, ne reflète pas l'intention du testateur - et il doit prouver quelle devrait être la formulation correcte.  

Erreur d'écriture  

Une erreur d'écriture est essentiellement un oubli ou une erreur dans le processus d'enregistrement ou de copie des instructions du testateur. Elle est souvent de nature mécanique, ce que les tribunaux ont décrit comme faisant partie du “travail de bureau”.”  

Les exemples les plus courants sont les suivants :  

Dans l'affaire de référence Marley c. Rawlings (2014), Un mari et sa femme (M. et Mme Rawlings) ont accidentellement signé leurs testaments miroirs respectifs en 1999. Leur notaire avait préparé des testaments identiques qu'ils devaient signer, mais d'une manière ou d'une autre, chaque époux a signé le testament destiné à l'autre.  

Mme Rawlings est décédée en 2003. L'erreur a été découverte au décès de M. Rawlings en 2006. La Cour suprême a estimé qu'il s'agissait d'une erreur d'écriture au sens de l'article 20 et a ordonné la rectification. Le testament a été traité comme si M. Rawlings avait signé le document correct qui lui était destiné.  

Dans l'affaire Marley, la notion d“”erreur matérielle" est interprétée de manière large - non seulement comme une erreur de dactylographie, mais aussi comme toute erreur dans l'enregistrement ou le transfert des instructions dans le texte du testament.  

Défaut de compréhension des instructions du testateur  

Ce motif s'applique lorsque la personne qui rédige le testament - qu'il s'agisse d'un avocat, d'un cabinet de rédaction de testaments ou même d'un ami qui aide à rédiger un testament maison - n'a pas compris ou n'a pas donné suite à des instructions claires.  

Exemple de scénario :  

Le testateur indique que “mon entreprise à Manchester doit aller à parts égales à mes deux enfants adultes”. Cependant, le rédacteur ne laisse par erreur que “mes actions dans X Limited” alors que les autres actifs de l'entreprise sont détenus personnellement. Le testament omet une partie de ce qui était prévu.  

Comment introduire une demande de rectification  

Les demandes sont introduites en vertu de l'article 20 de la loi de 1982 sur l'administration de la justice, soit par l'exécuteur testamentaire désigné dans le testament, soit par un bénéficiaire dont les droits sont affectés par l'erreur présumée. Elles sont généralement introduites devant la High Court (Chancery Division) ou la liste spécialisée de la County Court chargée de l'homologation, conformément aux règles de procédure civile (Civil Procedure Rules).RPC partie 57).  

Les autres parties intéressées - y compris les autres bénéficiaires et les membres de la famille - doivent être jointes en tant que parties ou, à tout le moins, se voir signifier la demande.  

Quelles sont les preuves nécessaires ?  

Le formulaire de demande doit être étayé par des déclarations détaillées de témoins, y compris les notes de présence des rédacteurs de testaments, le formulaire d'instructions signé par le testateur, les projets de testaments antérieurs, etc. Le témoignage de l'avocat ou du professionnel qui a rédigé le testament original est souvent crucial. Le témoignage de l'avocat ou du professionnel qui a rédigé le testament original est souvent crucial. Il peut être requis comme témoin même s'il n'est pas partie à la procédure.  

Le délai de six mois  

La loi est claire : une demande “ne peut être introduite, sauf autorisation du tribunal, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la représentation de la succession a été assurée pour la première fois”.”  

Par exemple, si l'homologation est accordée en janvier 2024, le délai est fixé à juillet 2024. gov.uk lignes directrices.  

Que se passe-t-il si la demande n'est pas introduite dans les six mois ?  

Le dépassement du délai initial de six mois prévu à l'article 20, paragraphe 2, n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité de la demande. Toutefois, l'autorisation du tribunal est alors requise.  

Pour décider s'il convient d'autoriser une demande tardive, le tribunal prend en compte les éléments suivants :  

• Durée du délai - Depuis combien de temps ?  

• Raisons du retard - L'erreur n'a-t-elle été découverte que plus tard ?  

• Répartition de la succession - La totalité de la succession a-t-elle déjà été distribuée ?  

• Préjudice pour les bénéficiaires - Les gens se sont-ils appuyés sur la distribution existante ?  

Dans le cas Austin / Woodward (2011), La demande de rectification a été émise bien après la période de six mois, ce qui a soulevé des questions sur la succession ab intestat. L'erreur n'est apparue qu'au cours de l'administration de la succession.  

Le tribunal a fait droit à la demande de rectification tardive, en soulignant que  

• L'objectif primordial des règles de procédure civile est de rendre la justice.  

• L'erreur était réelle  

• Les souhaits de la personne décédée ont été clairement démontrés.  

• L'acceptation de la demande donnerait effet aux véritables intentions du testateur  

Toutefois, les demandes tardives de modification d'un testament après le décès d'une personne sont discrétionnaires et incertaines. Le tribunal a le pouvoir légal de refuser l'autorisation, en particulier dans les cas suivants  

• Le délai est excessif  

• La succession a été entièrement distribuée  

• Accueillir la demande causerait un préjudice important aux bénéficiaires qui ont agi de bonne foi  

Avertissement aux exécuteurs testamentaires  

Les exécuteurs testamentaires qui distribuent l'ensemble de la succession avant qu'une éventuelle demande de rectification tardive ne soit résolue s'exposent à des risques personnels. Si le tribunal modifie ultérieurement les termes du testament, l'exécuteur peut être amené à récupérer des actifs auprès des bénéficiaires, sous peine d'engager sa responsabilité personnelle.  

Peut-on éviter les procédures judiciaires ?  

Lorsque le testament est valide mais que son effet est impopulaire ou vraisemblablement injuste - et qu'aucune “erreur” rectifiable ne peut être démontrée - les bénéficiaires peuvent encore choisir de modifier le résultat sans passer par un tribunal.  

Acte de modification  

Si tous les bénéficiaires concernés sont :  

• Adultes (18 ans ou plus), et  

• avoir une pleine capacité mentale, et  

• Tous acceptent le changement  

...ils peuvent signer un acte de modification pour redistribuer la succession différemment des termes du testament.  

Limites des actes de modification  

Un acte de modification ne peut pas être utilisé pour :  

• “Rectifier le testament au sens juridique du terme, conformément à l'article 20  

• Modifier l'identité des exécuteurs testamentaires (il n'est pas possible de modifier l'identité d'un exécuteur testamentaire de cette manière)  

• Résoudre les problèmes de validité du testament (si le testament n'a pas été authentifié correctement, par exemple)  

Il s'agit d'un outil permettant à des adultes consentants de redistribuer volontairement leur héritage, et non d'un substitut à la rectification.  

Rectification ou variation : La différence essentielle  

S'il s'agit véritablement d'une erreur dans l'enregistrement des instructions du testateur, demandez d'abord un avis juridique sur la rectification. Si tout le monde souhaite simplement un résultat différent, un acte de modification peut s'avérer plus approprié pour résoudre les différends sans litige.  

Prochaines étapes  

Si vous pensez qu'un testament contient une erreur qui ne reflète pas exactement l'intention de la personne décédée, le temps presse. Le délai de six mois court à partir de la date de l'homologation du testament, et non à partir du moment où vous découvrez le problème.  

Que vous soyez un exécuteur testamentaire incertain de la manière de procéder à l'administration de la succession ou un bénéficiaire qui estime que le testament ne respecte pas les souhaits du défunt, il est essentiel d'agir rapidement.  

Notre équipe Clientèle privée peut vous aider à évaluer votre situation, à examiner les preuves, à déterminer si la rectification est viable et à vous aider à naviguer dans la procédure judiciaire, ou à déterminer si un acte de modification pourrait vous permettre d'obtenir le résultat dont vous avez besoin sans avoir à engager une procédure contentieuse. N'hésitez pas à prendre contact avec notre service Clientèle privée : privateclient@rfblegal.co.uk.