Scoprire un errore in un testamento dopo la morte di una persona può essere molto frustrante, soprattutto quando l'errore significa che l'eredità non passerà secondo le intenzioni del defunto. Forse il nome di un beneficiario è stato scritto male, l'indirizzo di un immobile è stato sbagliato o una donazione cruciale è stata completamente omessa.
La buona notizia è che la legge prevede un meccanismo per correggere gli errori in un testamento dopo la morte, ma si tratta di un processo legale con limiti di tempo rigorosi e requisiti specifici.
Questa guida spiega come rettificare gli errori in un testamento dopo la morte in Inghilterra e Galles, i motivi per cui è possibile effettuare la rettifica e cosa succede se non si rispetta la scadenza iniziale.
Si può rettificare un testamento dopo la morte?
Sì, in Inghilterra e Galles è possibile rettificare un testamento dopo la morte, in base a quanto segue sezione 20 dell'Administration of Justice Act 1982 da un'ordinanza del tribunale.
La rettifica è un rimedio equo. Ciò significa che il tribunale usa la sua discrezione per correggere un testamento scritto in modo che sia conforme alle intenzioni provate del testatore. La rettifica ha un ambito di applicazione limitato. Non si tratta di un potere generale di migliorare, modernizzare o riscrivere un testamento. Il tribunale può solo correggere gli errori di registrazione delle istruzioni del testatore al momento della firma del documento legale, il che può comportare un codicillo.
Per quali motivi si può rettificare un testamento?
L'articolo 20(1) dell'Administration of Justice Act 1982 limita la rettifica a due categorie principali:
- Errore d'ufficio
- Mancata comprensione delle istruzioni del testatore
Il tribunale cercherà prove evidenti delle istruzioni del testatore al momento dell'esecuzione del testamento. Ciò potrebbe includere:
- Note di partecipazione agli incontri con il legale
- Le prime bozze del testamento
- Lettere o e-mail con il redattore del testamento
- Istruzioni scritte firmate dal defunto
L'insoddisfazione o l'ingiustizia percepita da un beneficiario non sono sufficienti. Il richiedente deve dimostrare che il testamento, così come è stato redatto, non rispecchia le intenzioni del testatore e deve dimostrare quale dovrebbe essere la formulazione corretta.
Errore d'ufficio
Un errore materiale è essenzialmente un lapsus o un errore nel processo di registrazione o copia delle istruzioni del testatore. Spesso è di natura meccanica, come i tribunali hanno descritto come parte del “lavoro d'ufficio”.”
Esempi comuni sono:
| Tipo di errore | Esempio |
| Nomi trasposti | Confondere “Giovanni” e “Giacomo” come beneficiari |
| Indirizzo sbagliato | Scrivere “21 Acacia Avenue” invece di “12 Acacia Avenue”.” |
| Clausola errata incollata | Includere una clausola dal testamento di un altro cliente |
| Regalo omesso | Tralasciare un lascito specifico che era stato chiaramente indicato |
| Errore di firma | Esecuzione della versione sbagliata di un documento |
Nel caso principale Marley contro Rawlings (2014), Nel 1999 un marito e una moglie (il signor e la signora Rawlings) hanno accidentalmente firmato l'uno il testamento speculare dell'altra. Il loro legale aveva preparato per loro testamenti identici da firmare, ma in qualche modo ciascuno dei due coniugi ha firmato il testamento destinato all'altro.
La signora Rawlings è morta nel 2003. Quando il signor Rawlings è morto nel 2006, l'errore è stato scoperto. La Corte Suprema ha ritenuto che si trattasse di un errore materiale ai sensi della sezione 20 e ha ordinato la rettifica. Il testamento è stato trattato come se il signor Rawlings avesse firmato il documento corretto a lui destinato.
Seguendo Marley, il termine “errore materiale” viene interpretato in modo ampio, non solo come un errore di battitura, ma anche come qualsiasi errore nella registrazione o nel trasferimento delle istruzioni nel testo del testamento.
Mancata comprensione delle istruzioni del testatore
Questo motivo si applica quando la persona che redige il testamento - sia essa un avvocato, una società di redazione di testamenti o anche un amico che aiuta a redigere un testamento fatto in casa - ha frainteso o non ha dato seguito a istruzioni chiare.
Scenario di esempio:
Il testatore dispone che “la mia attività a Manchester vada in parti uguali ai miei due figli adulti”. Tuttavia, il redattore lascia erroneamente solo “le mie azioni della X Limited” quando gli altri beni aziendali sono detenuti personalmente. Il testamento omette parte di ciò che era previsto.
Come presentare una domanda di rettifica
Le domande sono presentate ai sensi dell'articolo 20 dell'Administration of Justice Act 1982 dall'esecutore testamentario o da un beneficiario i cui diritti sono interessati dal presunto errore. Di solito vengono presentate alla High Court (Chancery Division) o all'elenco specializzato della County Court che si occupa di probate, secondo le Civil Procedure Rules (CPR Parte 57).
Le altre parti interessate, compresi gli altri beneficiari e i familiari, devono essere coinvolte come parti o almeno notificate con la richiesta di risarcimento.
Quali prove sono necessarie?
Il modulo di richiesta di risarcimento deve essere supportato da dichiarazioni testimoniali dettagliate, comprese le note di presenza dei redattori del testamento, il modulo di istruzioni firmato dal testatore, le bozze di testamento precedenti, ecc. La testimonianza dell'avvocato o del professionista che ha redatto il testamento originale è spesso fondamentale. Può essere richiesto come testimone anche se non è parte del procedimento.
Il termine di sei mesi
La legge è chiara: la domanda “non può essere presentata, salvo autorizzazione del tribunale, dopo la scadenza del periodo di sei mesi dalla data in cui la rappresentanza dell'eredità è stata assunta per la prima volta”.”
Ciò significa sei mesi dalla data di concessione della successione: ad esempio, se la successione viene concessa nel gennaio 2024, la scadenza è il luglio 2024, secondo quanto riportato da gov.uk linee guida.
Cosa succede se la domanda non viene presentata entro sei mesi?
Il mancato rispetto del termine iniziale di sei mesi ai sensi dell'articolo 20(2) non impedisce automaticamente il ricorso. Tuttavia, in tal caso è necessaria l'autorizzazione del tribunale.
Nel decidere se concedere l'autorizzazione per una domanda tardiva, il tribunale prenderà in considerazione:
- Durata del ritardo - Quanto sono passati i sei mesi?
- Motivi del ritardo - L'errore è stato scoperto solo in un secondo momento?
- Distribuzione delle proprietà - L'intero patrimonio è già stato distribuito?
- Pregiudizio per i beneficiari - Le persone si sono affidate alla distribuzione esistente?
Nel caso Austin contro Woodward (2011), La domanda di rettifica è stata presentata ben oltre il termine di sei mesi, sollevando questioni di intestazione. L'errore era emerso solo durante l'amministrazione dell'eredità.
Il tribunale ha accolto la richiesta di rettifica tardiva, sottolineando che:
- L'obiettivo principale delle Regole di Procedura Civile è quello di rendere giustizia.
- L'errore era autentico
- La volontà del defunto è stata dimostrata con forza
- L'accoglimento della richiesta di risarcimento darebbe effetto alle reali intenzioni del testatore
Tuttavia, le domande tardive di modifica del testamento dopo la morte di una persona sono discrezionali e incerte. Il tribunale ha l'autorità legale di rifiutare l'autorizzazione, in particolare se:
- Il ritardo è eccessivo
- L'eredità è stata interamente distribuita
- L'accoglimento della richiesta di risarcimento arrecherebbe un pregiudizio significativo ai beneficiari che hanno agito in buona fede.
Un'avvertenza per gli esecutori testamentari
Gli esecutori testamentari che distribuiscono l'intera eredità prima che venga risolta una potenziale richiesta di rettifica tardiva rischiano di esporsi personalmente. Se il tribunale modifica in seguito i termini del testamento, l'esecutore può dover recuperare i beni dai beneficiari o incorrere in responsabilità personali.
Si possono evitare i procedimenti giudiziari?
Se il testamento è valido ma i suoi effetti sono impopolari o probabilmente ingiusti - e non è possibile dimostrare un “errore” rettificabile - i beneficiari possono ancora scegliere di modificare il risultato senza ricorrere al tribunale.
Atto di variazione
Se tutti i beneficiari interessati sono:
- Adulti (18 anni o più) e
- avere piena capacità mentale e
- Tutti sono d'accordo con la modifica
... possono firmare un atto di variazione per ridistribuire l'eredità in modo diverso dai termini del testamento.
Limitazioni degli atti di variazione
Un atto di variazione non può essere utilizzato per:
- “Rettificare il testamento in senso giuridico ai sensi dell'articolo 20.
- Cambiare l'identità degli esecutori (non è possibile ottenere una modifica dell'esecutore in questo modo)
- Risolvere i problemi di validità del testamento (ad esempio, se il testamento non è stato testimoniato correttamente).
È uno strumento che consente agli adulti consenzienti di ridistribuire volontariamente la propria eredità, non un sostituto della rettifica.
Rettifica e variazione: La differenza fondamentale
| Rettifica | Atto di variazione |
| Fa valere la vera intenzione originaria del testatore | Riflette le attuali volontà dei beneficiari viventi |
| Richiede un'ordinanza del tribunale | Consensuale: nessun tribunale coinvolto |
| Deve dimostrare l'errore e ciò che si intendeva fare | Tutte le parti interessate devono essere d'accordo |
| Si applica retrospettivamente dal decesso | Per motivi fiscali, è considerato come fatto dal defunto se fatto entro due anni. |
Se il problema è davvero un errore nella registrazione delle disposizioni del testatore, chiedete prima una consulenza legale per la rettifica. Se tutti vogliono semplicemente un risultato diverso, un atto di variazione può essere più appropriato per risolvere le controversie senza contenzioso.
I prossimi passi
Se ritenete che un testamento contenga un errore che non rispecchia esattamente le intenzioni della persona deceduta, il tempo è fondamentale. Il termine di sei mesi decorre dalla data di concessione del testamento, non da quando si scopre il problema.
Che siate un esecutore testamentario incerto su come procedere con l'amministrazione dell'eredità o un beneficiario che ritiene che il testamento non riesca a realizzare le volontà del defunto, agire rapidamente è essenziale.
Il nostro team di clienti privati può aiutarvi a valutare la vostra situazione, esaminare le prove, consigliarvi se la rettifica è fattibile e aiutarvi a navigare nel processo giudiziario, oppure a valutare se un atto di variazione possa raggiungere il risultato di cui avete bisogno senza un procedimento contestato. Non esitate a contattare il nostro ufficio clienti privati: privateclient@rfblegal.co.uk.
Ziginta Urbonaite
Avvocato associato
