Embora a percentagem de pessoas que redigem o seu próprio testamento tenha diminuído nos últimos anos, a gama de recursos em linha que convidam as pessoas a redigir o seu próprio testamento "faça você mesmo" continua a ser muito acessível.
O caso recente de Ingram e Whitfield contra Abraham [2023] destaca os perigos associados ao método "faça você mesmo" e os factores que podem levar à contestação da validade de um testamento.
Ingram e Whitfield contra Abraham [2023]: Um resumo e as conclusões do tribunal
Em Ingram e Whitfield contra Abraham [2023] dois filhos tentaram contestar a validade do testamento da sua falecida mãe, feito em 2019, que nomeava o seu irmão como o principal beneficiário dos seus bens, sendo a única outra doação a sua coleção de livros à sua cunhada. O testamento não previa qualquer disposição para os seus filhos, que tinham sido os únicos beneficiários no seu testamento anterior, feito em 2008.
Dada a diferença entre os dois testamentos, o tribunal teve de considerar as circunstâncias que levaram o falecido a deserdar os seus filhos em 2019.
Ficou claro que a falecida tinha pedido ao irmão que a ajudasse a redigir um novo testamento e que este tinha utilizado um modelo em linha. O irmão testemunhou perante o tribunal que as instruções definitivas da irmã (tanto oralmente como em trocas de mensagens de texto/e-mail) eram de que ela desejava que ele recebesse a totalidade dos seus bens e que, ao finalizar o testamento, o tinham revisto em conjunto antes de ela o aprovar e executar na presença do seu inquilino e do seu vizinho como suas duas testemunhas.
No seu acórdão, o Tribunal de Justiça salientou um certo número de elementos que justificam a suspeita.
O irmão recusou-se a apresentar provas, quando convidado a fazê-lo pelo tribunal, de todas as mensagens de texto e de correio eletrónico trocadas com a irmã sobre o testamento.
Em nenhum momento o irmão enviou um e-mail ou um rascunho do testamento à irmã para que este fosse revisto antes de ser assinado.
Quando as testemunhas do testamento contaram a sua assinatura, os seus depoimentos foram incoerentes quando lhes foi perguntado há quanto tempo estavam com o falecido e onde se encontravam no momento em que o testamento foi assinado.
O nome do falecido foi escrito incorretamente mais do que uma vez no testamento e, se ela o tivesse lido cuidadosamente, como sugeriu o seu irmão, teria provavelmente reparado nisso e ter-lhe-ia pedido que preparasse uma versão alterada.
O tribunal determinou que, nestas circunstâncias, o testamento de 2019 era inválido devido à falta de conhecimento e aprovação por parte da mãe e que os seus bens seriam, por conseguinte, distribuídos nos termos do testamento de 2008. Concluiu que a falecida não tinha a intenção de deserdar os seus filhos em 2019, mas sim de garantir que o seu irmão, como executor e administrador, dividisse os seus bens em partes iguais entre os seus dois filhos. O tribunal considerou que o irmão desempenhou um papel ativo ao induzir a sua irmã em erro quanto ao efeito do testamento que tinha preparado para ela.
O teste legal para "conhecimento e aprovação" de um testamento
Um dos requisitos legais para um testamento válido é o facto de o testador conhecer e aprovar o seu conteúdo.
O teste estabelecido no caso de Gill v Woodall [2010] continua a ser o principal precedente para avaliar o conhecimento e a aprovação. Em suma, o testador deve compreender o conteúdo do seu testamento e os efeitos dos seus termos no momento em que o assina.
Se um testamento tiver sido redigido por um profissional, é muito mais provável que qualquer pessoa que pretenda provar o testamento consiga estabelecer que o falecido conhecia e aprovava o seu conteúdo. O profissional terá aconselhado sobre os termos do testamento e os seus efeitos e verificado a sua compreensão antes de ser finalmente assinado. Isto é de extrema importância quando a pessoa que faz o testamento é cega, analfabeta ou quando o inglês não é a sua língua materna, uma vez que terá de recorrer a outra pessoa para lhe ler e explicar o testamento.
Uma reflexão sobre a elaboração de testamentos "faça você mesmo
A lei não impede que alguém escreva o seu próprio testamento e uma pessoa pode optar por fazê-lo se achar que é a opção mais rápida e económica. No entanto, existe um risco maior de o testamento ser considerado inválido após a sua morte, quer por ter sido incorretamente executado, quer por haver razões para crer que o testador não compreendeu plenamente o efeito dos seus termos ou foi coagido por terceiros.
Embora os honorários cobrados por um redator de testamentos profissional excedam invariavelmente o custo de aquisição de um kit de testamento "faça você mesmo", este dá ao testador uma tranquilidade consideravelmente maior quanto ao facto de o seu património ser distribuído como ele deseja. O redator tem o dever para com o seu cliente de assegurar que os termos do testamento reflectem exatamente os desejos do testador e, normalmente, será feita uma nota contemporânea das instruções que o testador deu e das razões para o afastamento de quaisquer testamentos anteriores. O profissional deve também certificar-se de que o testador conhece e aprova o conteúdo do testamento, tem a capacidade necessária para fazer um testamento e está a agir de livre vontade, para além de garantir que este é corretamente executado. Um testamento redigido por um profissional pode, portanto, ser visto como um investimento, especialmente quando comparado com o tempo e os custos de um litígio.
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Se estiver a pensar em fazer um testamento ou em atualizar o seu testamento existente, o nosso empenhado departamento de clientes privados terá todo o prazer em ajudá-lo e pode ser contactado através de PrivateClient@rfblegal.co.uk.
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- Notícias Autor:Katharine Whittingham
Katharine Whittingham
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