Descubrir un error en un testamento después de que alguien haya fallecido puede ser muy frustrante, especialmente cuando el error significa que la herencia no se transmitirá como el difunto pretendía. Puede que el nombre de un beneficiario esté mal escrito, que la dirección de una propiedad sea incorrecta o que se haya omitido por completo una donación crucial.
La buena noticia es que la ley prevé un mecanismo para corregir errores en un testamento después del fallecimiento, pero es un proceso legal con plazos estrictos y requisitos específicos.
Esta guía explica cómo rectificar errores en un testamento tras el fallecimiento en Inglaterra y Gales, los motivos por los que se puede rectificar y qué ocurre si se le pasa el plazo inicial.
¿Puede rectificarse un testamento tras el fallecimiento?
Sí, un testamento puede ser rectificado después de la muerte en Inglaterra y Gales en virtud de artículo 20 de la Ley de Administración de Justicia de 1982 por orden judicial.
La rectificación es un recurso de equidad. Esto significa que el tribunal hace uso de su discreción para corregir un testamento escrito de modo que concuerde con las intenciones probadas del testador. El alcance de la rectificación es limitado. No es un poder general para mejorar, modernizar o reescribir un testamento. El tribunal sólo puede corregir errores en el registro de las instrucciones del testador en el momento de firmar el documento legal, lo que puede implicar un codicilo.
¿Por qué motivos puede rectificarse un testamento?
El artículo 20(1) de la Ley de Administración de Justicia de 1982 limita la rectificación a dos categorías principales:
- Error administrativo
- Falta de comprensión de las instrucciones del testador
El tribunal buscará pruebas claras de las instrucciones del testador en el momento de otorgar el testamento. Por ejemplo:
- Notas de asistencia de las reuniones con el abogado
- Primeros borradores del testamento
- Cartas o correos electrónicos con el redactor del testamento
- Instrucciones por escrito firmadas por el fallecido
No basta con la insatisfacción o la percepción de injusticia por parte de un beneficiario. El demandante debe demostrar que el testamento, tal como está redactado, no refleja la intención del testador, y debe probar cuál debería ser la redacción correcta.
Error administrativo
Un error administrativo es esencialmente un desliz o equivocación en el proceso de registrar o copiar las instrucciones del testador. A menudo es de naturaleza mecánica, lo que los tribunales han descrito como parte del “trabajo de oficina”.”
Algunos ejemplos comunes son:
| Tipo de error | Ejemplo |
| Nombres transpuestos | Confundir “John” y “James” como beneficiarios |
| Dirección incorrecta | Escribir “Avenida Acacia 21” en lugar de “Avenida Acacia 12”.” |
| Cláusula incorrecta pegada | Incluir una cláusula del testamento de otro cliente |
| Regalo omitido | Omitir un legado específico que fue claramente instruido |
| Error de firma | Ejecutar la versión incorrecta de un documento |
En el caso principal Marley contra Rawlings (2014), un matrimonio (el Sr. y la Sra. Rawlings) firmó accidentalmente el testamento espejo del otro en 1999. Su abogado había preparado testamentos idénticos para que los firmaran, pero, de algún modo, cada cónyuge firmó el testamento destinado al otro.
La Sra. Rawlings murió en 2003. Cuando el Sr. Rawlings falleció en 2006, se descubrió el error. El Tribunal Supremo consideró que se trataba de un error administrativo contemplado en el artículo 20 y ordenó la rectificación. El testamento fue tratado como si el Sr. Rawlings hubiera firmado el documento correcto destinado a él.
Siguiendo a Marley, el “error administrativo” se interpreta en sentido amplio, no sólo como un error de mecanografía, sino como cualquier error al registrar o transferir instrucciones al texto del testamento.
Falta de comprensión de las instrucciones del testador
Este motivo se aplica cuando la persona que redacta el testamento -ya sea un abogado, una empresa de redacción de testamentos o incluso un amigo que ayuda a redactar un testamento casero- malinterpreta o no da efecto a unas instrucciones claras.
Ejemplo de situación:
El testador da instrucciones para que “mi negocio en Manchester pase a partes iguales a mis dos hijos adultos”. Sin embargo, el redactor deja por error únicamente “mis acciones en X Limited”, cuando otros activos del negocio son de titularidad personal. El testamento omite parte de lo que se pretendía.
Cómo presentar una solicitud de rectificación
Las solicitudes se presentan en virtud del artículo 20 de la Ley de Administración de Justicia de 1982, bien por el albacea nombrado en el testamento, bien por un beneficiario cuyo derecho se vea afectado por el supuesto error. Suelen presentarse ante el Tribunal Superior (Chancery Division) o ante la lista especializada del Tribunal del Condado que se ocupa de las sucesiones, siguiendo las Normas de Procedimiento Civil (CPR Parte 57).
Las demás partes interesadas -incluidos otros beneficiarios y familiares- deben personarse como partes o, al menos, ser notificadas de la demanda.
¿Qué pruebas se necesitan?
El formulario de reclamación debe ir respaldado por declaraciones detalladas de testigos, incluidas notas de asistencia de los redactores del testamento, formulario de instrucciones firmado por el testador, borradores de testamentos anteriores, etc. La declaración del abogado o profesional que redactó el testamento original suele ser crucial. Pueden ser requeridos como testigos aunque no sean parte en el procedimiento.
El plazo de seis meses
La ley es clara: una solicitud “no podrá presentarse, salvo autorización del tribunal, una vez transcurrido el plazo de seis meses a partir de la fecha en que se asumió por primera vez la representación con respecto a la herencia.”
Es decir, seis meses a partir de la fecha de otorgamiento de la sucesión. Por ejemplo, si la sucesión se otorga en enero de 2024, el plazo finaliza en julio de 2024. gov.uk directrices.
¿Qué ocurre si la solicitud no se presenta en el plazo de seis meses?
El incumplimiento del plazo inicial de seis meses previsto en el artículo 20(2) no excluye automáticamente la reclamación. Sin embargo, en ese caso se requiere la autorización del tribunal.
A la hora de decidir si concede la autorización para una solicitud tardía, el tribunal tendrá en cuenta:
- Duración del retraso - ¿Hace cuánto que han pasado seis meses?
- Motivos del retraso - ¿Se descubrió el error más tarde?
- Distribución del patrimonio - ¿Se ha repartido ya todo el patrimonio?
- Prejuicios para los beneficiarios - ¿Se ha confiado en la distribución existente?
En el caso Austin contra Woodward (2011), La solicitud de rectificación se presentó mucho después del plazo de seis meses, lo que planteó dudas sobre la sucesión intestada. El error sólo se puso de manifiesto durante la administración de la herencia.
El tribunal estimó la demanda de rectificación tardía, subrayando que:
- El objetivo primordial de las normas de enjuiciamiento civil es hacer justicia
- El error era auténtico
- Las pruebas de los deseos del fallecido eran sólidas
- Admitir la demanda daría efecto a las verdaderas intenciones del testador
Sin embargo, las solicitudes tardías para modificar un testamento después de que alguien fallezca son discrecionales e inciertas. El tribunal tiene autoridad legal para denegar el permiso, especialmente si:
- El retraso es excesivo
- El patrimonio se ha distribuido en su totalidad
- Estimar la demanda causaría un perjuicio importante a los beneficiarios que actuaron de buena fe
Advertencia a los albaceas
Los albaceas que distribuyen toda la herencia antes de que se resuelva una posible demanda de rectificación tardía corren el riesgo de exponerse personalmente. Si el tribunal modifica posteriormente los términos del testamento, el albacea puede tener que recuperar los bienes de los beneficiarios, o enfrentarse a una responsabilidad personal.
¿Se pueden evitar los procedimientos judiciales?
Cuando el testamento es válido pero su efecto es impopular o discutiblemente injusto -y no puede demostrarse la existencia de un “error” subsanable-, los beneficiarios pueden optar por modificar el resultado sin acudir a los tribunales.
Escritura de variación
Si todos los beneficiarios afectados lo son:
- Adultos (18 años o más), y
- Tener plena capacidad mental, y
- Todos están de acuerdo con el cambio
...pueden firmar una escritura de variación para redistribuir la herencia de forma distinta a los términos del testamento.
Limitaciones de las escrituras de variación
Una escritura de modificación no puede utilizarse para:
- “Rectificar” el testamento en el sentido legal del artículo 20
- Cambiar la identidad de los albaceas (no se puede lograr un cambio de albacea de esta manera)
- Solucionar problemas de validez del testamento (si el testamento no se atestiguó correctamente, por ejemplo).
Es una herramienta para que los adultos que consienten redistribuyan voluntariamente su herencia, no un sustituto de la rectificación.
Rectificación vs. Variación: La diferencia clave
| Rectificación | Escritura de variación |
| Hace valer la verdadera intención original del testador | Refleja los deseos actuales de los beneficiarios vivos |
| Requiere orden judicial | Consensuado, sin intervención judicial |
| Debe probar el error y lo que se pretendía | Todas las partes afectadas deben estar de acuerdo |
| Se aplica retrospectivamente desde el fallecimiento | Por motivos fiscales, se considera que lo ha hecho el fallecido si se hace en un plazo de dos años. |
Si se trata realmente de un error en el registro de las instrucciones del testador, busque primero asesoramiento jurídico sobre la rectificación. Si simplemente todos quieren un resultado diferente, una escritura de modificación puede ser más apropiada para resolver las disputas sin litigios.
Próximos pasos
Si cree que un testamento contiene un error que no refleja fielmente la intención de la persona fallecida, el tiempo es fundamental. El plazo de seis meses empieza a contar a partir de la fecha de otorgamiento del testamento, no a partir del momento en que descubra el problema.
Tanto si es usted un albacea que duda sobre cómo avanzar en la administración de la herencia, como si es un beneficiario que cree que el testamento no cumple los deseos del difunto, actuar con rapidez es esencial.
Nuestro equipo de clientes particulares puede ayudarle a evaluar sus circunstancias, revisar las pruebas, asesorarle sobre si la rectificación es viable y ayudarle a navegar por el proceso judicial, o explorar si una escritura de modificación podría lograr el resultado que necesita sin procedimientos impugnados. No dude en ponerse en contacto con nuestro departamento de clientes particulares: privateclient@rfblegal.co.uk.
Zyginta Urbonaite
Abogado asociado
