Por experiência própria, constatei um aumento significativo de instruções contenciosas em matéria de sucessões. Nos últimos anos, instaurei (bem como defendi) numerosas acções CPR 57 e acções ao abrigo da Lei das Heranças (Provisão para a Família e Dependentes) de 1975.
Para contestar a validade do testamento de um falecido e compreender as verdadeiras intenções do testador, os potenciais clientes procurarão obter uma cópia do processo do testamento do falecido antes de iniciarem a correspondência pré-ação com o património do falecido.
No entanto, os clientes não têm normalmente a certeza de como proceder neste processo, incluindo os motivos de contestação, e, na maior parte das vezes, desconhecem a possibilidade de apresentar um pedido Larke -v-Nugus.
O que é um pedido de Larke contra Nugus?
O que é um Larke -v- Nugus Pedido? Qual é o conteúdo provável da Correspondência? Derivado dos princípios do processo Larke -v- Nugus [1979] 123 SJ 327, um pedido Larke -v- Nugus é um pedido formal feito a uma firma de solicitadores que preparou um testamento para fornecer informações sobre a sua preparação, incluindo a assinatura do testador e a subsequente execução.
Embora não seja legalmente obrigada a fazê-lo, é mais provável que uma firma de solicitadores cumpra o pedido de Larke -v-Nugus, especialmente para evitar um cenário em que as partes se envolvam desnecessariamente num litígio moroso e dispendioso, que acarreta custos legais elevados.
As actuais orientações da Law Society
A atual orientação da Law Society contida na sua Nota Prática "Disputed Wills: Guidance for Practitioners" (Orientação para profissionais), datada de 5 de setembro de 2023, afirma que uma firma de solicitadores tem:
".... um dever de envidar todos os esforços para evitar litígios potencialmente dispendiosos.... e [a firma de solicitadores] deve disponibilizar quaisquer documentos em [sua] posse que sejam relevantes para o processo, a fim de evitar o custo de pedidos desnecessários ao Tribunal.
Fornecer esta informação prontamente quando um testamento é inicialmente contestado pode dissipar suspeitas e poupar custos a longo prazo..."
A propósito, as orientações acima referidas são aplicáveis não só a uma sociedade de solicitadores mas também a todos os redactores de testamentos, tal como reafirmado em Catling -v- Catling [2014] EWHC 180 (Ch).
Não obstante a orientação, a firma de solicitadores é obrigada a cumprir o seu dever de confidencialidade (bem como o privilégio de aconselhamento jurídico) e será solicitado o consentimento dos representantes pessoais da propriedade antes da divulgação.
O que é que podemos descobrir?
A correspondência Larke vs Nugus procurará obter várias informações, que incluem, mas não se limitam a:
1. Há quanto tempo conhecem o testador/testatária e quem os apresentou formalmente à firma de solicitadores. Por exemplo, o contacto foi feito diretamente com a firma ou através de um intermediário;
2. Como foram fornecidas as instruções (ou seja, oralmente, por correio eletrónico, pessoalmente ou por telefone);
3. Notas da reunião e correspondência trocada no decurso do contrato de avença, em geral;
4. A forma como as instruções foram expressas e as indicações dadas pelo testador/testatária de que sabia que estava a fazer um testamento;
5. O conhecimento do historial médico do testador/testatária no momento da elaboração do testamento e se foi (ou deveria ter sido) obtida correspondência de um médico no sentido de que o testador/testatária tinha a capacidade necessária para compreender que estava a executar um testamento;
6. Em que medida foram discutidos testamentos anteriores, que tentativas foram feitas para discutir eventuais desvios dos padrões anteriores de elaboração de testamentos e o raciocínio subjacente a esses desvios;
7. Como é que as disposições do testamento foram explicadas ao testador/testatária depois de o documento ter sido redigido; e
8. Quem mais, para além das testemunhas, esteve presente na execução do testamento e se o testador/testatária manifestou alguma dificuldade na execução do mesmo.
A resposta a um pedido Larke -v- Nugus - os prazos, o conteúdo e os custos prováveis
Infelizmente, a parte que apresenta o pedido não pode esperar que a preparação da resposta por parte da sociedade de advogados seja gratuita, exceto se existir um acordo de honorários condicionais. O Código de Conduta da SRA não proíbe que uma empresa de solicitadores cobre "custos razoáveis" pelo cumprimento do pedido e pela apresentação das informações.
Normalmente, a firma de solicitadores que prepara a resposta apresentará os seus honorários projectados e, na maior parte das vezes, será solicitado um compromisso formal de que os seus honorários serão pagos na íntegra para garantir uma provisão financeira razoável.
Não é de surpreender que, nos últimos tempos, tenha constatado que os "custos razoáveis" variam um pouco, uma vez que dependem totalmente da extensão das instruções, do tempo necessário para redigir a documentação e da complexidade do trabalho efectuado em geral.
No que diz respeito aos prazos, solicitei normalmente o cumprimento dentro de um prazo especificado (ou seja, 14 a 28 dias), embora nalguns casos tenha sido exigido o cumprimento urgente devido a limitações (que solicitei pessoalmente em várias ocasiões).
Note-se que existem implicações em termos de custos para as empresas que adiam desnecessariamente o cumprimento de um pedido Larke -v-Nugus, tal como exemplificado por Addison -v- Niaz [2024] EWHC 3124 (Fam). Neste caso, um atraso de 3 meses foi considerado injustificado, tendo o Chief Master Shuman insinuado que os atrasos no caso tinham sido "lamentáveis" e não tinham ajudado as partes "...nem um bocadinho a tentar chegar a uma resolução para o assunto..."
Normalmente, o redator do testamento elabora uma declaração de testemunha apoiada nas informações contidas no processo do testamento. Num esforço para poupar tempo, alguns redactores de testamentos optam simplesmente por poupar tempo e divulgar o processo do testamento na íntegra (embora existam riscos óbvios para o redator do testamento, em especial no que diz respeito à proteção de dados / RGPD).
Outras perguntas
Se tiver mais perguntas sobre os pedidos Larke -v-Nugus; se estiver a pensar em contestar um testamento ou a procurar aconselhamento sobre questões contenciosas de sucessões em geral, não hesite em contactar o sócio Billy Smith através do 0203 947 8905 / b.smith@rfblegal.co.uk ou a firma em geral através do 020 7613 1402 / info@rfblegal.co.uk.
Billy Smith
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