Bien que le pourcentage de personnes rédigeant leur propre testament ait diminué ces dernières années, la gamme de ressources en ligne invitant les gens à rédiger leur propre testament reste largement accessible.
Le cas récent de Ingram et Whitfield contre Abraham [2023] met en évidence les dangers liés à la méthode du bricolage et les facteurs susceptibles de remettre en cause la validité d'un testament.
Ingram et Whitfield contre Abraham [2023] : Résumé et conclusions de la Cour
En Ingram et Whitfield contre Abraham [2023] Deux enfants ont cherché à contester la validité du testament de leur défunte mère, rédigé en 2019, qui désignait son frère comme principal bénéficiaire de sa succession, la seule autre donation étant sa collection de livres à sa belle-sœur. Le testament ne prévoit rien pour les enfants de la défunte, qui étaient les seuls bénéficiaires de son précédent testament, rédigé en 2008.
Compte tenu de la différence entre les deux testaments, le tribunal a dû examiner les circonstances qui ont poussé la défunte à déshériter ses enfants en 2019.
Il est apparu que la défunte avait demandé à son frère de l'aider à rédiger un nouveau testament et qu'il avait utilisé un modèle en ligne. Le frère a déclaré au tribunal que les instructions définitives de sa sœur (à la fois oralement et dans des échanges de textos et de courriels) étaient qu'elle souhaitait qu'il reçoive l'intégralité de ses biens et que lors de la finalisation du testament, ils l'avaient revu ensemble avant qu'elle ne l'approuve et l'exécute en présence de son locataire et de son voisin, qui étaient ses deux témoins.
Dans son arrêt, la Cour a relevé un certain nombre d'éléments qui ont donné lieu à des soupçons.
Le frère a refusé de fournir des preuves, lorsque le tribunal l'a invité à le faire, de tous les messages textuels et électroniques échangés avec sa sœur au sujet de son testament.
À aucun moment, le frère n'a envoyé un courriel ou un projet de testament à sa sœur pour qu'elle le révise avant qu'il ne soit signé.
Lorsque les témoins du testament ont raconté sa signature, leurs témoignages ont été contradictoires lorsqu'on leur a demandé depuis combien de temps ils étaient avec le défunt et où ils se trouvaient au moment de la signature du testament.
Le nom du défunt avait été tapé de manière incorrecte à plusieurs reprises dans le testament et si elle l'avait lu attentivement comme le suggérait son frère, elle l'aurait probablement remarqué et lui aurait demandé d'en préparer une version modifiée.
Le tribunal a estimé que, dans ces circonstances, le testament de 2019 était invalide en raison d'un manque de connaissance et d'approbation de la part de la mère et que sa succession serait donc distribuée selon les termes du testament de 2008. Il a conclu que la défunte n'avait pas eu l'intention de déshériter ses enfants en 2019, mais plutôt de s'assurer que son frère, en tant qu'exécuteur testamentaire et fiduciaire, répartirait ses biens à parts égales entre ses deux enfants. Le tribunal a considéré que le frère avait joué un rôle actif en induisant sa sœur en erreur quant à l'effet du testament qu'il avait préparé pour elle.
Le critère juridique de la "connaissance et de l'approbation" d'un testament
L'une des conditions légales de validité d'un testament est que le testateur en connaisse et en approuve le contenu.
Le test établi dans le cas de Gill contre Woodall [2010] reste le principal précédent en matière d'évaluation de la connaissance et de l'approbation. En résumé, le testateur doit comprendre le contenu de son testament et les effets de ses dispositions au moment où il le signe.
Si un testament a été rédigé par un professionnel, il est beaucoup plus probable que toute personne cherchant à prouver le testament soit en mesure d'établir que le défunt connaissait et approuvait son contenu. Le professionnel aurait donné des conseils sur les termes du testament et ses effets et aurait vérifié leur compréhension avant qu'il ne soit finalement signé. Cela est d'une importance capitale lorsque la personne qui rédige le testament est aveugle, analphabète ou que l'anglais n'est pas sa langue maternelle, car elle doit alors compter sur quelqu'un d'autre pour lui lire et lui expliquer le testament.
Réflexion sur l'élaboration de "testaments bricolés".
La loi n'empêche pas une personne de rédiger son propre testament et une personne peut choisir de le faire si elle pense que c'est l'option la plus rapide et la moins chère. Le risque est toutefois plus grand que le testament soit jugé invalide après le décès, soit parce qu'il a été mal exécuté, soit parce qu'il y a des raisons de croire que le testateur n'a pas pleinement compris l'effet de ses dispositions, ou qu'il a été contraint par une tierce partie.
Bien que les honoraires d'un rédacteur de testament professionnel soient invariablement supérieurs au coût d'achat d'un kit de bricolage, le testateur a l'assurance que ses biens seront distribués comme il le souhaite. Le rédacteur a le devoir envers son client de s'assurer que les termes du testament reflètent fidèlement les souhaits du testateur et une note contemporaine sera normalement rédigée sur les instructions données par le testateur et les raisons pour lesquelles il s'est écarté de tout testament antérieur. Le professionnel doit également s'assurer que le testateur connaît et approuve le contenu du testament, qu'il a la capacité requise pour rédiger un testament et qu'il agit de son plein gré, tout en veillant à ce que le testament soit correctement exécuté. Un testament rédigé par un professionnel peut donc être considéré comme un investissement, surtout si on le compare au temps et aux coûts d'un litige.
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Si vous envisagez de rédiger un testament ou de mettre à jour votre testament existant, notre service de clientèle privée sera heureux de vous aider et peut être contacté à l'adresse suivante PrivateClient@rfblegal.co.uk.
Informations complémentaires
- Nouvelles Auteur:Katharine Whittingham
Katharine Whittingham
Avocat associé
