Le ultime procure per i beni e gli affari finanziari conferiscono agli avvocati ampi poteri per gestire i beni del donatore. Tuttavia, come spiega Katharine Whittingham, il recente caso Chandler v Lombardi conferma che questi poteri non si estendono necessariamente all'effettuazione di donazioni.
Data: 28 gennaio 2022
Le ultime procure per i beni e gli affari finanziari conferiscono agli avvocati ampi poteri per gestire i beni del donatore. Tuttavia, come spiega Katharine Whittingham, il recente caso Chandler v Lombardi conferma che questi poteri non si estendono necessariamente all'effettuazione di donazioni.
Chandler v Lombardi riguarda una donatrice che nel 1993 aveva fatto testamento lasciando la sua casa in parti uguali tra i suoi quattro figli. Una figlia è stata successivamente nominata sua procuratrice sia per gli affari patrimoniali e finanziari che per la salute e il benessere.
La donatrice si è incontrata con gli avvocati in due occasioni nel 2016 quando ha espresso le sue intenzioni in relazione alla proprietà, sebbene la figlia fosse presente in entrambe le occasioni.
Nella prima occasione, la donatrice ha detto al legale che desiderava trasferire metà della proprietà alla figlia. L'avvocato era preoccupato di accettare queste istruzioni e alla fine ha rifiutato di agire.
Il mese successivo, la signora si è incontrata con un legale di un altro studio per aggiornare il suo testamento. Una nota di presenza dell'incontro riportava che la signora desiderava che la figlia ricevesse la proprietà alla sua morte. Tuttavia, non è stata apportata alcuna modifica al testamento, nonostante il medico di famiglia avesse confermato che la donna aveva la capacità di redigere un nuovo testamento.
Dopo la registrazione della procura, la figlia ha consultato un legale in relazione alla proprietà dell'immobile, affermando che il donatore aveva voluto che le fosse trasferito in cambio delle sue cure e del suo sostegno. Nel giugno 2018 ha firmato un trasferimento dell'immobile a nome congiunto suo e della madre utilizzando la procura. A quel punto, la donatrice non sarebbe stata in grado di fare la donazione da sola.
Il figlio del donatore ha contestato la validità del trasferimento. Il donatore morì prima dell'udienza dell'Alta Corte, durante la quale il giudice stabilì che l'avvocato non aveva né il potere né l'autorità di fare una donazione di una quota della proprietà. Il trasferimento è stato dichiarato nullo e la proprietà è tornata all'eredità del donatore.
Il giudice ha sottolineato che gli avvocati hanno poteri molto limitati per fare donazioni per conto dei donatori in base alle procure. Il Mental Capacity Act 2005 consente ai procuratori di fare donazioni a parenti e altre persone legate al donatore solo in occasioni consuete, come compleanni e matrimoni, e solo se il loro valore è ragionevole in relazione all'entità del patrimonio del donatore. Il tribunale non ha ritenuto che il trasferimento di metà della proprietà soddisfacesse queste condizioni.
Se il donatore ha il desiderio e la capacità di fare una donazione, non c'è nulla che gli impedisca di farlo personalmente, anche se un avvocato sta già gestendo i suoi beni e i suoi affari finanziari.
Se il donatore non è capace di intendere e di volere e un avvocato ritiene che sia nel suo interesse fare una donazione che non rientra nei parametri dell'autorizzazione concessa ai sensi del Mental Capacity Act 2005, l'avvocato può presentare un'istanza al Tribunale di protezione per ottenere un'ordinanza che autorizzi la donazione. La figlia ha sostenuto di non essere a conoscenza della necessità di presentare un'istanza al tribunale e di non essere stata avvisata in merito dall'avvocato che si occupava del trasferimento. Questa non è stata ritenuta una scusa ragionevole.
Quando firma una procura, il procuratore dichiara di comprendere il proprio dovere di agire secondo i principi del MCA 2005 e del Mental Capacity Act Code of Practice. È quindi sua responsabilità assicurarsi di averne compreso le implicazioni.
Se un procuratore effettua una donazione per conto di un donatore sulla base dei poteri stabiliti dal Mental Capacity Act 2005, è importante tenere una chiara registrazione della data, del destinatario e del valore. Queste informazioni potrebbero dover essere fornite all'Office of the Public Guardian in caso di successiva contestazione della validità della donazione.
Se siete alla ricerca di una consulenza in materia di donazioni o se desiderate redigere una procura per la proprietà e gli affari finanziari o per la salute e il benessere, o se desiderate presentare un'istanza al Tribunale di Protezione, il nostro dipartimento Clienti privati sarà più che lieto di assistervi. Il nostro team può essere contattato all'indirizzo PrivateClient@rfblegal.co.uk
