Los poderes notariales duraderos para asuntos patrimoniales y financieros otorgan a los apoderados amplios poderes para gestionar los bienes del poderdante. Sin embargo, tal y como explica Katharine Whittingham, el reciente caso Chandler contra Lombardi confirma que estos poderes no se extienden necesariamente a la realización de donaciones.
Fecha: 28 de enero de 2022
Los poderes notariales duraderos para asuntos patrimoniales y financieros otorgan a los apoderados amplios poderes para gestionar los bienes del poderdante. Sin embargo, tal y como explica Katharine Whittingham, el reciente caso Chandler contra Lombardi confirma que estos poderes no se extienden necesariamente a la realización de donaciones.
El caso Chandler contra Lombardi se refiere a una donante que había redactado un testamento en 1993 en el que legaba su vivienda a partes iguales entre sus cuatro hijos. Posteriormente, una de sus hijas fue designada como su representante legal tanto para los asuntos patrimoniales y financieros como para los de salud y bienestar.
La donante se había reunido con los abogados en dos ocasiones en 2016, en las que expresó sus intenciones respecto a la propiedad, aunque su hija estuvo presente en ambas ocasiones.
En la primera ocasión, la donante comunicó al abogado que deseaba ceder la mitad de la propiedad a su hija. El abogado tenía dudas sobre si aceptar estas instrucciones y, finalmente, se negó a actuar.
Al mes siguiente, se reunió con un abogado de otro bufete con el fin de actualizar su testamento. En una nota de la reunión constaba que deseaba que su hija heredara la propiedad tras su fallecimiento. Sin embargo, en realidad no se introdujo ningún cambio en su testamento, a pesar de que su médico de cabecera había confirmado que, en su opinión, ella tenía capacidad para redactar un nuevo testamento.
Tras la inscripción del poder notarial, la hija consultó a un abogado sobre la titularidad del inmueble, alegando que la donante había deseado que se le transfiriera a ella a cambio de sus cuidados y apoyo. En junio de 2018, firmó una escritura de transmisión de la propiedad a nombre de ella y de su madre, valiéndose del poder notarial. Para entonces, la donante ya no tenía capacidad para realizar la donación por sí misma.
El hijo del donante impugnó la validez de la transmisión. El donante falleció antes de que se celebrara la vista ante el Tribunal Superior, en la que el juez dictaminó que el apoderado no tenía ni la facultad ni la autoridad para donar una parte del inmueble. La transmisión fue declarada nula y el inmueble volvió a formar parte de la herencia del donante.
El juez señaló que los apoderados tienen facultades muy limitadas para realizar donaciones en nombre de los donantes en el marco de los poderes notariales duraderos. La Ley de Capacidad Mental de 2005 permite a los apoderados realizar donaciones a familiares y otras personas vinculadas al donante únicamente en ocasiones habituales, como cumpleaños y bodas, y solo cuando su valor sea razonable en relación con el volumen del patrimonio del donante. El tribunal consideró que la transferencia de la mitad de la propiedad no cumplía estas condiciones.
Si el donante tiene la voluntad y la capacidad de realizar una donación, nada le impide hacerlo personalmente, incluso aunque un apoderado ya se encargue de la gestión de sus bienes y asuntos financieros.
Cuando el donante carezca de capacidad y un apoderado considere que lo mejor para sus intereses es realizar una donación que exceda los límites de la autorización otorgada en virtud de la Ley de Capacidad Mental de 2005, el apoderado podrá presentar una solicitud ante el Tribunal de Protección para que dicte una resolución que autorice dicha donación. La hija alegó que no era consciente de la necesidad de presentar una solicitud judicial y que el abogado encargado de la transferencia no le había informado al respecto. Esto no se consideró una excusa razonable.
Al firmar un poder notarial duradero, el apoderado declara que comprende su obligación de actuar de conformidad con los principios de la Ley de Capacidad Mental de 2005 (MCA 2005) y el Código de Prácticas de dicha ley. Por lo tanto, es su responsabilidad asegurarse de que comprende lo que ello implica.
Si un abogado realiza una donación en nombre de un donante en virtud de las facultades establecidas en la Ley de Capacidad Mental de 2005, es importante llevar un registro claro de la fecha, el destinatario y el valor. Es posible que sea necesario facilitar esta información a la Oficina del Defensor Público en caso de que posteriormente se impugne la validez de la donación.
Si necesita asesoramiento sobre donaciones o desea otorgar un poder notarial duradero, ya sea para asuntos patrimoniales y financieros o para la salud y el bienestar, o bien presentar una solicitud ante el Tribunal de Protección, nuestro departamento de Clientes Privados estará encantado de ayudarle. Puede ponerse en contacto con nuestro equipo en PrivateClient@rfblegal.co.uk
