Devorah ist in den Londoner Büros der Kanzlei auf Privatkundenangelegenheiten spezialisiert. Sie verfügt über umfassende Erfahrung in der praktischen Nachlassplanung für eine Vielzahl von Kunden im Vereinigten Königreich und im Ausland, darunter vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Treuhänder. In Zusammenarbeit mit ihren eigenen Buchhaltern und Finanzberatern kann sie Kunden dabei unterstützen, ihre Angelegenheiten so zu strukturieren, dass das Vermögen steuerlich effizient an künftige Generationen weitergegeben werden kann. Dies kann die Gründung von Treuhandgesellschaften oder Familien-Investmentgesellschaften und die Nutzung von Änderungsurkunden bei der Steuerplanung nach dem Tod umfassen.
Sie unterstützt Mandanten bei der Erstellung von Testamenten, Vorsorgevollmachten und Treuhanderklärungen, bei der Verwaltung von Nachlässen, auch mit grenzüberschreitenden Bezügen, und bei der Einreichung von Anträgen beim Court of Protection.
Devorah vertritt ihre Mandanten oft in schwierigen Lebenssituationen. Sie handelt stets sensibel und mitfühlend und ist besonders vorsichtig, wenn sie für ältere und schutzbedürftige Mandanten tätig wird. Sie wurde als professionelle Anwältin für Kunden bestellt, die keine Familie oder Freunde haben, die ihnen bei der Verwaltung ihres Eigentums und ihrer finanziellen Angelegenheiten helfen können.
Sie hat ein besonderes Interesse an Streitigkeiten im Zusammenhang mit Treuhandvermögen und Nachlässen und hat den Verbandskurs der Association of Contentious Trust and Probate Specialists erfolgreich abgeschlossen. Sie war auch bei strittigen Anträgen beim Court of Protection tätig.
Devorah ist Vollmitglied der Society of Trust and Estate Practitioners, dem internationalen Berufsverband für Berater, die sich auf Erbschafts- und Nachfolgeplanung spezialisiert haben. Sie ist auch ein volles akkreditiertes Mitglied der Association of Lifetime Lawyers und Mitglied der Court of Protection Practitioners Association.
Fachwissen
- Einrichtung, Änderung, Beendigung und Registrierung von Trusts und Beratung zu den erbschaftsteuerlichen und kapitalertragsteuerlichen Auswirkungen von Trusts und anderen Formen der Schenkung zu Lebzeiten
- Vorbereitung komplexer und einfacher Testamente, auch für Kunden mit Vermögenswerten in anderen Ländern und für Kunden mit Wohnsitz außerhalb Großbritanniens, damit die "residence nil rate band" in Anspruch genommen werden kann
- Ausarbeitung von Treuhanderklärungen in Bezug auf den gemeinsamen Erwerb von Immobilien, einschließlich solcher, die sowohl feste als auch variable Anteile enthalten, und Ausarbeitung von Unterlagen zur Änderung der Bedingungen von Treuhanderklärungen aufgrund von Änderungen der Umstände der Eigentümer
- Beratung bei und Einreichung von Anträgen beim Court of Protection zur Ernennung und Entlastung von Bevollmächtigten, gesetzlichen Testamenten, Familienpflegegeld und Schenkungen zu Lebzeiten
- Verwaltung eines breiten Spektrums von Nachlässen, einschließlich komplexer Nachlässe, die bei der britischen Steuerbehörde (HMRC) für Einkommenssteuerzwecke registriert werden müssen, und in Fällen, in denen die Zusammenarbeit mit Anwälten in anderen Ländern erforderlich ist, um eine Bestätigung darüber zu erhalten, wie die Vermögenswerte im Vereinigten Königreich verteilt werden sollen, und um mit ausländischen Vermögenswerten umzugehen
- Tätigkeit in Bezug auf Nachlässe, bei denen Ansprüche nach dem Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975 geltend gemacht werden
- Beratung enttäuschter Begünstigter über die Gründe für die Anfechtung der Gültigkeit von Testamenten und Zusammenstellung der erforderlichen Beweise für die Geltendmachung von Ansprüchen
- Erläuterung der Pflichten und treuhänderischen Aufgaben von Testamentsvollstreckern, Rechtsanwälten, Bevollmächtigten und Treuhändern
- Ausarbeitung von Abänderungsverträgen zur Begleichung möglicher Forderungen gegen Nachlässe und zur Unterstützung der Begünstigten bei ihrer eigenen Steuerplanung
- Erstellung und Registrierung von Vorsorgevollmachten, Erteilung von Bescheinigungen und gegebenenfalls Kontaktaufnahme mit Ärzten, damit die Bescheinigung ausgefüllt werden kann
Devorah Ormonde
Partner für Privatkunden
