Het ontdekken van een fout in een testament nadat iemand is overleden kan zeer frustrerend zijn - vooral wanneer de fout betekent dat het landgoed niet zal worden overgedragen zoals de overledene het had bedoeld. Misschien is de naam van een begunstigde verkeerd gespeld, is het adres van een eigendom verkeerd of is een cruciale gift helemaal weggelaten.
Het goede nieuws is dat de wet voorziet in een mechanisme om fouten in een testament te corrigeren na de dood, maar het is een wettelijk proces met strikte tijdslimieten en specifieke vereisten.
In deze gids wordt uitgelegd hoe je fouten in een testament na overlijden in Engeland en Wales kunt corrigeren, op welke gronden rectificatie mogelijk is en wat er gebeurt als je de eerste deadline mist.
Kan een testament worden gerectificeerd na de dood?
Ja, een testament kan worden gerectificeerd na overlijden in Engeland en Wales onder sectie 20 van de wet op de rechtsbedeling van 1982 door een gerechtelijk bevel.
Rectificatie is een billijk rechtsmiddel. Dit betekent dat de rechtbank haar discretionaire bevoegdheid gebruikt om een geschreven testament te corrigeren zodat het in overeenstemming is met de bewezen bedoelingen van de erflater. Rectificatie heeft een beperkte reikwijdte. Het is geen algemene bevoegdheid om een testament te verbeteren, te moderniseren of te herschrijven. De rechtbank kan alleen fouten corrigeren in het vastleggen van de instructies van de erflater op het moment dat hij het juridisch document ondertekende, wat een codicil kan inhouden.
Op welke gronden kan een testament worden gerectificeerd?
Sectie 20(1) van de Administration of Justice Act 1982 beperkt rectificatie tot twee hoofdcategorieën:
- Administratieve fout
- Het niet begrijpen van de instructies van de erflater
De rechtbank zal op zoek gaan naar duidelijk bewijs van de instructies van de erflater op het moment dat het testament werd uitgevoerd. Dit kan het volgende inhouden:
- Aanwezigheidsnotities van vergaderingen met de advocaat
- Eerdere versies van het testament
- Brieven of e-mails met de testamentschrijver
- Schriftelijke instructies ondertekend door de overledene
Ontevredenheid of waargenomen oneerlijkheid door een begunstigde is niet genoeg. De eiser moet aantonen dat het testament, zoals het is opgesteld, niet weerspiegelt wat de erflater voor ogen had - en hij moet bewijzen wat de juiste bewoording zou moeten zijn.
Administratieve fout
Een administratieve fout is in wezen een fout of vergissing in het proces van het opnemen of kopiëren van de instructies van de erflater. Het is vaak mechanisch van aard - wat de rechtbanken hebben beschreven als onderdeel van “kantoorwerk”.”
Bekende voorbeelden zijn:
| Type fout | Voorbeeld |
| Omgezette namen | Het door elkaar halen van “John” en “James” als begunstigden |
| Verkeerd adres | Schrijven van “21 Acacia Avenue” in plaats van “12 Acacia Avenue”.” |
| Verkeerde clausule geplakt | Een clausule uit het testament van een andere klant opnemen |
| Weggelaten geschenk | Het weglaten van een specifiek legaat dat duidelijk was opgedragen |
| Fout bij ondertekenen | De verkeerde versie van een document uitvoeren |
In de belangrijkste zaak Marley tegen Rawlings (2014), een man en een vrouw (de heer en mevrouw Rawlings) ondertekenden in 1999 per ongeluk elkaars spiegeltestament. Hun advocaat had identieke testamenten voor hen opgesteld om te ondertekenen, maar op de een of andere manier ondertekende elke echtgenoot het testament dat voor de ander bedoeld was.
Mevrouw Rawlings overleed in 2003. Toen de heer Rawlings in 2006 overleed, werd de fout ontdekt. Het Hooggerechtshof oordeelde dat dit een administratieve fout was in de zin van sectie 20 en beval rectificatie. Het testament werd behandeld alsof de heer Rawlings het juiste document had ondertekend dat voor hem bestemd was.
In navolging van Marley wordt “schrijffout” ruim geïnterpreteerd - niet alleen als een typefout, maar als elke fout bij het opnemen of overbrengen van instructies in de tekst van het testament.
De instructies van de erflater niet begrijpen
Deze grond is van toepassing wanneer de persoon die het testament opstelde - of dat nu een advocaat, een testamentmaker of zelfs een vriend is die helpt met een zelfgemaakt testament - duidelijke instructies verkeerd heeft begrepen of niet heeft uitgevoerd.
Voorbeeldscenario:
De erflater instrueert dat “mijn bedrijf in Manchester in gelijke delen naar mijn twee volwassen kinderen moet gaan”. De opsteller laat echter per abuis alleen “mijn aandelen in X Limited” staan, terwijl andere bedrijfsactiva persoonlijk worden gehouden. Het testament laat een deel weg van wat de bedoeling was.
Een rectificatie aanvragen
Verzoeken worden ingediend op grond van artikel 20 van de Administration of Justice Act 1982 door de executeur die in het testament wordt genoemd of door een begunstigde wiens recht door de vermeende fout wordt aangetast. Ze worden meestal ingediend bij het High Court (Chancery Division) of de gespecialiseerde County Court-lijst die probate behandelt, volgens de Civil Procedure Rules (CPR deel 57).
Andere belanghebbende partijen, waaronder andere begunstigden en familieleden, moeten als partij worden gevoegd of op zijn minst worden betekend met de vordering.
Welk bewijs is nodig?
Het claimformulier moet worden ondersteund door gedetailleerde getuigenverklaringen, inclusief aanwezigheidsnotities van de testamentschrijvers, ondertekende instructieformulieren van de erflater, eerdere concepttestamenten enz. Bewijs van de advocaat of professional die het originele testament heeft opgesteld is vaak cruciaal. Zij kunnen als getuige worden gevraagd, zelfs als ze geen partij zijn in de procedure.
De tijdslimiet van zes maanden
De wet is duidelijk: een verzoek “mag niet, tenzij met toestemming van de rechtbank, worden ingediend na het einde van de periode van zes maanden vanaf de datum waarop de vertegenwoordiging met betrekking tot de nalatenschap voor het eerst werd opgenomen”.”
Dit betekent zes maanden vanaf de datum op de verlening van het testament - als het testament bijvoorbeeld in januari 2024 wordt verleend, is de deadline juli 2024, volgens gov.uk richtlijnen.
Wat als de aanvraag niet binnen zes maanden wordt ingediend?
Het overschrijden van de oorspronkelijke termijn van zes maanden onder sectie 20(2) betekent niet automatisch dat een vordering niet ontvankelijk is. In dat geval is echter toestemming van de rechtbank vereist.
Bij de beslissing om toestemming te verlenen voor een te late aanvraag zal de rechtbank rekening houden met het volgende:
- Lengte van de vertraging - Hoe ver na zes maanden?
- Redenen voor de vertraging - Werd de fout pas later ontdekt?
- Boedelverdeling - Is het hele landgoed al verdeeld?
- Vooroordelen voor begunstigden - Hebben mensen vertrouwd op de bestaande distributie?
In het geval van Austin tegen Woodward (2011), Het rectificatieverzoek werd ruim na de termijn van zes maanden ingediend, waardoor vragen ontstonden over het testament. De fout was pas tijdens de boedeladministratie aan het licht gekomen.
De rechtbank wees de vordering tot laattijdige correctie toe en benadrukte dat:
- De belangrijkste doelstelling van de Regels voor Burgerlijke Rechtsvordering ondersteunt het doen van recht
- De fout was echt
- Er was sterk bewijs voor de wensen van de overledene
- Het toestaan van de vordering zou uitvoering geven aan de ware bedoelingen van de erflater
Laattijdige aanvragen om een testament te wijzigen nadat iemand is overleden, zijn echter discretionair en onzeker. De rechtbank heeft de wettelijke bevoegdheid om toestemming te weigeren, vooral als:
- De vertraging is buitensporig
- De nalatenschap is volledig verdeeld
- Toewijzing van de vordering zou aanzienlijke schade toebrengen aan begunstigden die te goeder trouw hebben gehandeld
Een waarschuwing voor executeurs
Executeurs die de volledige nalatenschap verdelen voordat een mogelijke vordering tot laattijdige rectificatie is afgehandeld, riskeren persoonlijke blootstelling. Als de rechtbank later de voorwaarden van het testament wijzigt, moet de executeur mogelijk activa terugvorderen van begunstigden of wordt hij persoonlijk aansprakelijk gesteld.
Kunnen gerechtelijke procedures worden vermeden?
Als het testament geldig is, maar de gevolgen ervan impopulair of aantoonbaar oneerlijk zijn - en er geen herstelbare “fout” kan worden aangetoond - kunnen begunstigden er nog steeds voor kiezen om de uitkomst te wijzigen zonder naar de rechtbank te stappen.
Akte van variatie
Als alle betrokken begunstigden dat zijn:
- Volwassenen (18 jaar of ouder), en
- Volledig mentaal vermogen hebben en
- Iedereen gaat akkoord met de verandering
...kunnen ze een akte van variatie tekenen om het landgoed anders te verdelen dan in het testament staat.
Beperkingen van akten van variatie
Een akte van variatie kan niet worden gebruikt om:
- “het testament in juridische zin corrigeren volgens sectie 20
- De identiteit van executeurs wijzigen (u kunt een executeurswijziging niet op deze manier tot stand brengen)
- Problemen met de geldigheid van testamenten oplossen (als het testament bijvoorbeeld niet correct is getuigd)
Het is een instrument voor toestemmende volwassenen om vrijwillig hun erfenis te herverdelen - geen vervanging voor rectificatie.
Rectificatie vs Variatie: Het belangrijkste verschil
| Rectificatie | Akte van variatie |
| Dwingt de ware oorspronkelijke bedoeling van de erflater af | Geeft de huidige wensen van de levende begunstigden weer |
| Gerechtelijk bevel vereist | Consensueel - geen rechtbank bij betrokken |
| Moet fout bewijzen en wat de bedoeling was | Alle betrokken partijen moeten akkoord gaan |
| Geldt met terugwerkende kracht vanaf overlijden | Om belastingredenen behandeld als gemaakt door overledene als dit binnen twee jaar is gebeurd |
Als het echt gaat om een fout bij het vastleggen van de instructies van de erflater, vraag dan eerst juridisch advies over rectificatie. Als iedereen gewoon een andere uitkomst wil, kan een akte van variatie geschikter zijn om geschillen zonder proces op te lossen.
Volgende stappen
Als je denkt dat een testament een fout bevat die niet nauwkeurig weergeeft wat de overledene voor ogen had, is tijd van cruciaal belang. De termijn van zes maanden loopt vanaf de datum op de verlening van het testament - niet vanaf het moment dat je het probleem ontdekt.
Of je nu een executeur bent die niet zeker weet hoe hij de nalatenschap moet beheren, of een begunstigde die van mening is dat het testament de wensen van de overledene niet uitvoert, snel handelen is essentieel.
Ons Private Client-team kan u helpen bij het beoordelen van uw omstandigheden, het beoordelen van het bewijsmateriaal, het geven van advies over de vraag of rectificatie haalbaar is en u helpen bij het navigeren door de gerechtelijke procedure - of onderzoeken of een akte van variatie het resultaat kan opleveren dat u nodig hebt zonder een betwiste procedure. Aarzel niet om contact op te nemen met onze afdeling Private Client: privateclient@rfblegal.co.uk.
Zyginta Urbonaiet
Advocaat
