Los poderes para asuntos patrimoniales y financieros otorgan a los abogados amplios poderes para administrar los bienes del donante. Sin embargo, como explica Katharine Whittingham, el reciente caso Chandler contra Lombardi confirma que estos poderes no se extienden necesariamente a la realización de donaciones.
Fecha: 28 de enero de 2022
Los poderes para asuntos patrimoniales y financieros otorgan a los abogados amplios poderes para administrar los bienes del donante. Sin embargo, como explica Katharine Whittingham, el reciente caso Chandler contra Lombardi confirma que estos poderes no se extienden necesariamente a la realización de donaciones.
El caso Chandler contra Lombardi se refiere a una donante que había otorgado testamento en 1993 dejando su vivienda a partes iguales entre sus cuatro hijos. Posteriormente, una de sus hijas fue nombrada apoderada tanto para sus asuntos patrimoniales y financieros como para su salud y bienestar.
La donante se había reunido con los procuradores en dos ocasiones en 2016, cuando expresó sus intenciones en relación con el inmueble, aunque la hija estuvo presente en ambas ocasiones.
En la primera ocasión, la donante dijo al abogado que deseaba transferir la mitad de la propiedad a la hija. El abogado se mostró reticente a aceptar estas instrucciones y finalmente se negó a actuar.
Al mes siguiente, se reunió con un abogado de otro bufete para actualizar su testamento. En una nota de asistencia a la reunión se hizo constar que deseaba que su hija recibiera la propiedad a su muerte. Sin embargo, no se introdujo ningún cambio en su testamento, a pesar de que su médico de cabecera le había confirmado que consideraba que tenía capacidad para redactar un nuevo testamento.
Tras el registro del poder, la hija consultó a un abogado en relación con la titularidad de la propiedad, afirmando que el donante había deseado que se le transfiriera a ella a cambio de su cuidado y apoyo. En junio de 2018 firmó una transferencia de la propiedad a nombre conjunto de ella y su madre utilizando el poder notarial. En ese momento, la donante no habría tenido capacidad para realizar la donación por sí misma.
El hijo del donante impugnó la validez de la transferencia. El donante falleció antes de la vista ante el Tribunal Superior, en la que el juez dictaminó que el abogado no tenía poder ni autoridad para hacer una donación de una parte de la propiedad. La transferencia fue declarada nula y la propiedad revirtió al patrimonio del donante.
El juez señaló que los apoderados tienen poderes muy limitados para hacer regalos en nombre de los donantes en virtud de poderes notariales. La Ley de Capacidad Mental de 2005 permite a los apoderados hacer regalos a familiares y otras personas relacionadas con el donante sólo en ocasiones habituales, como cumpleaños y matrimonios, y sólo cuando su valor sea razonable en relación con la cuantía del patrimonio del donante. El tribunal no consideró que la cesión de la mitad de los bienes cumpliera estas condiciones.
Si el donante tiene el deseo y la capacidad de hacer una donación, no hay nada que le impida hacerlo personalmente, incluso si un abogado ya está gestionando sus bienes y asuntos financieros.
Cuando el donante carece de capacidad y un abogado considera que lo mejor para él sería hacer una donación que no se ajusta a los parámetros de la autorización otorgada en virtud de la Ley de capacidad mental de 2005, el abogado puede solicitar al Tribunal de Protección una orden que autorice la donación. La hija alegó que no era consciente de la necesidad de presentar una solicitud ante el tribunal y que no había sido asesorada al respecto por el abogado que se ocupaba de la transferencia. Esto no se consideró una excusa razonable.
Al firmar un Poder Notarial Permanente, el abogado declara que comprende su deber de actuar conforme a los principios de la MCA 2005 y el Código de Buenas Prácticas de la Ley de Capacidad Mental. Por lo tanto, es su responsabilidad asegurarse de que entiende lo que implican.
Si un abogado hace una donación en nombre de un donante sobre la base de los poderes establecidos en la Ley de Capacidad Mental de 2005, es importante mantener registros claros de la fecha, el destinatario y el valor. Es posible que esta información deba facilitarse a la Oficina del Tutor Público en caso de que posteriormente se impugne la validez de una donación.
Si necesita asesoramiento en relación con donaciones o desea otorgar poderes de última voluntad para asuntos patrimoniales y financieros o de salud y bienestar, o presentar una solicitud ante el Tribunal de Protección, nuestro departamento de clientes privados estará encantado de ayudarle. Puede ponerse en contacto con nuestro equipo en PrivateClient@rfblegal.co.uk
