Whilst the percentage of people writing their own Testamenten has decreased in recent years, the range of online resources that invites people to write their own ‘DIY Will’ remains widely accessible.
De recente zaak van Ingram en Whitfield tegen Abraham [2023] highlights the dangers associated with the DIY method and factors which may cause the validity of a Will to be challenged.
Ingram en Whitfield tegen Abraham [2023]: Een samenvatting en de uitspraak van de rechtbank
In Ingram en Whitfield tegen Abraham [2023] two children sought to challenge the validity of their late mother’s Will, made in 2019 which named her brother as the main beneficiary of her estate with the only other gift being her book collection to her sister-in-law. The Will made no provision for her children who had been the only beneficiaries in her previous Will made in 2008.
As there was such a difference between the two wills, the court had to consider the circumstances which prompted the deceased to disinherit her children in 2019.
Het bleek dat de overledene haar broer had gevraagd haar te helpen bij het opstellen van een nieuw testament en dat hij daarvoor een online sjabloon had gebruikt. De broer verklaarde voor de rechtbank dat de definitieve instructies van zijn zus (zowel mondeling als via sms- en e-mailberichten) waren dat zij wenste dat hij haar gehele nalatenschap zou ontvangen, en dat zij, toen het testament afgerond was, dit samen hadden doorgenomen voordat zij het uiteindelijk goedkeurde en ondertekende in aanwezigheid van haar huurder en buurman als haar twee getuigen.
In its judgment, the court noted a number of factors that gave rise to suspicion.
The brother refused to provide evidence, when invited to do so by the court, of all of the text messages and emails with his sister discussing her Will.
De broer heeft zijn zus op geen enkel moment een e-mail gestuurd of een concept van het testament ter controle toegestuurd voordat het werd ondertekend.
Toen de getuigen van het testament verslag deden van de ondertekening ervan, waren hun verklaringen tegenstrijdig toen hen werd gevraagd hoe lang zij bij de overledene waren geweest en waar zij zich bevonden op het moment dat het testament werd ondertekend.
De naam van de overledene was in het testament meer dan eens verkeerd getypt en als ze het grondig had doorgenomen, zoals haar broer had voorgesteld, zou ze dit waarschijnlijk hebben opgemerkt en hem hebben gevraagd een gecorrigeerde versie op te stellen.
The court determined that in the circumstances the 2019 Will was invalid due to a lack of knowledge and approval on the mother’s part and that her estate would therefore be distributed under the terms of the 2008 Will. It concluded that the deceased had not intended to disinherit her children in 2019 but rather to ensure that her brother, as executor and trustee, would divide her estate equally between her two children. The brother was seen by the court as having taken an active role in misleading his sister as to the effect of the Will he had prepared for her.
De juridische toets voor ‘kennis en instemming’ met een testament
One of the legal requirements for a valid Will is that the testator must know and approve of its contents.
De toets die is vastgesteld in de zaak van Gill tegen Woodall [2010] blijft het belangrijkste precedent voor het beoordelen van kennis en instemming. Kortom, de erflater moet op het moment van ondertekening de inhoud van zijn testament en de gevolgen van de bepalingen daarin begrijpen.
If a Will has been professionally drafted it is much more likely that anyone seeking to prove the will would be able to establish that the deceased knew and approved of the contents. The professional would have advised on the terms of the Will and its effects and to check their understanding before it is finally signed. This is of tantamount importance when the person making the Will is blind, illiterate or English is not their first language as they would then have to rely on someone else to read out and explain the Will to them.
Een beschouwing over het opstellen van ‘zelfgemaakte testamenten’
De wet verbiedt niemand om zelf een testament op te stellen, en iemand kan daarvoor kiezen als hij of zij van mening is dat dit de snelste en goedkoopste optie is. Er bestaat echter een groter risico dat het testament na het overlijden ongeldig wordt verklaard, hetzij omdat het onjuist is opgesteld, hetzij omdat er reden is om aan te nemen dat de erflater de gevolgen van de bepalingen niet volledig begreep, of door een derde partij onder druk is gezet.
Whilst the fees charged by a professional Will drafter will invariably exceed the cost of purchasing a DIY Will kit, this does give considerably more peace of mind that to the testator that their estate will be distributed as they desire. The drafter has a duty to their client to ensure that the terms of the Will accurately reflect the testator’s wishes and a contemporaneous note will normally be made of the instructions which the testator has given and the reasons for departure from any previous Wills. The professional should also satisfy themselves that the testator knows and approves of the contents of the Will, has the requisite capacity to make a Will and is acting under their own free will in addition to ensuring that it is correctly executed. A professionally drafted Will can therefore be viewed as an investment, particularly when measured against the time and costs of litigation.
Neem contact met ons op:
If you are considering making a Will or updating your existing Will, our committed Particuliere klant department would be happy to assist and can be contacted at PrivateClient@rfblegal.co.uk.
Extra info
- Auteur van het nieuwsbericht: Katharine Whittingham
Katharine Whittingham
Advocaat
