In de meeste gevallen betekent het maken van een testament dat je zaken eindelijk op orde zijn. Zyginta Urbonaite, advocaat op de afdeling Private Client, legt uit hoe twee recente rechterlijke uitspraken belangrijke herinneringen oproepen aan het feit dat je testament invloed kan hebben op vertrouwensregelingen die vele jaren eerder zijn gemaakt.
De zaak Equiom tegen Velarde had betrekking op het testament van Patricia Moores en de trust die was opgericht door haar vader, de oprichter van het Littlewoods-imperium in 1949.
Mevrouw Moores had een aanwijzingsbevoegdheid gekregen over de activa van de trust. De bevoegdheid kon worden uitgeoefend bij herroepelijke of onherroepelijke akte, of bij testament of codicil. Mevrouw Moores oefende de bevoegdheid uit door middel van een herroepelijke akte in 1981 om het fonds met ingang van haar overlijden te verdelen in drie afzonderlijke fondsen ten behoeve van haar drie kinderen, Christian, Rebecca en Matthew. In 1997 maakte ze nog een akte van benoeming waarbij ze de benoeming uit 1981 herriep en in plaats daarvan het trustfonds vanaf haar dood alleen verdeelde tussen Christian en Rebecca.
Mevrouw Moores maakte haar testament in 2007 bij hetzelfde advocatenkantoor dat de twee akten van benoeming had opgesteld, waarbij ze haar nalatenschap gelijkelijk onder alle drie haar kinderen verdeelde. Na haar dood beweerde Matthew dat het testament ook de akte van benoeming van 1997 had herroepen, zodat hij ook een derde deel van het trustfonds zou ontvangen.
Hij beriep zich op de volgende clausule in het testament:
"Ik laat het geheel van mijn onroerend goed na en de rest van mijn persoonlijke bezittingen, waar ook gelegen en van welke aard ook, waarop ik beslag leg of waarop ik recht heb op de datum van mijn overlijden of waarover ik een testamentaire beschikkingsbevoegdheid heb ...".
De rechter oordeelde dat deze clausule de benoeming van 1997 herriep en een nieuwe benoeming van het fonds maakte ten gunste van de drie kinderen van mevrouw Moore in gelijke delen. De rechter was namelijk van mening dat mevrouw Moore op de hoogte was van haar aanwijzingsbevoegdheid op grond van de schikking toen ze haar testament opmaakte en de ongebruikelijke verwijzing naar alle bezittingen waarover mevrouw Moores een testamentaire beschikkingsbevoegdheid had, duidde op de intentie van mevrouw Moores om een aanwijzingsbevoegdheid uit te oefenen.
In de zaak Mattingley/Bugeja ging de rechtbank na of Kim Mattingley met haar zus Karen Bugeja was overeengekomen dat 26,625%, onder voorbehoud van het recht van haar moeder om tijdens haar leven in haar woning te blijven wonen, na haar overlijden door Karen in trust zou worden gehouden voor Kims dochter Anabel.
Anabels vader getuigde dat Kim dit met hem had besproken en Anabel beweerde dat Karen tijdens een gesprek met Kim waarbij zij aanwezig was, had beloofd dit aandeel voor haar vast te houden.
Het testament van Kim liet echter haar volledige belang in het onroerend goed na aan Karen en vermeldde niet dat er een voorziening moest worden getroffen voor Anabel. De rechtbank oordeelde dat het testament van 2016 de wensen van de overledene uitdrukte en dat er geen aanwijzing was dat Kim een geheim vertrouwen in het eigendom had gecreëerd. De rechtbank benadrukte dat de overledene talloze mogelijkheden had om in haar testament een voorziening op te nemen voor Anabel. Hoewel werd aanvaard dat uit de communicatie tussen Kim en haar advocaten bleek dat Kim wilde dat Karen uiteindelijk een voorziening voor Anabel zou treffen uit het onroerend goed, was de vage manier waarop dit was uitgedrukt niet voldoende om de bepalingen van het testament terzijde te schuiven.
Deze recente rechterlijke uitspraken benadrukken het belang van ervoor te zorgen dat u nadenkt over wat er zou gebeuren met al uw activa bij het uiten van uw laatste wensen in uw testament. Als u zich zorgen maakt over de impact die uw testament kan hebben met betrekking tot eerdere regelingen die u hebt getroffen, neem dan contact op met een lid van de afdeling Private Client op privateclient@rfblegal.co.uk
Gepubliceerd: 18 februari 2022
