Langdurige volmachten voor eigendom en financiële zaken geven advocaten ruime bevoegdheden om de bezittingen van de schenker te beheren. Zoals Katharine Whittingham uitlegt, bevestigt de recente zaak Chandler tegen Lombardi echter dat deze bevoegdheden zich niet noodzakelijkerwijs uitstrekken tot het doen van schenkingen.
Datum: 28 januari 2022
Langdurige volmachten voor eigendom en financiële zaken geven advocaten ruime bevoegdheden om de bezittingen van de schenker te beheren. Zoals Katharine Whittingham uitlegt, bevestigt de recente zaak Chandler tegen Lombardi echter dat deze bevoegdheden zich niet noodzakelijkerwijs uitstrekken tot het doen van schenkingen.
Chandler v Lombardi betreft een donor die in 1993 een testament had opgesteld waarin zij haar huis gelijkelijk onder haar vier kinderen verdeelde. Eén dochter werd later aangewezen als haar advocaat voor zowel haar vermogen en financiële zaken als haar gezondheid en welzijn.
De schenker had in 2016 twee ontmoetingen gehad met advocaten toen ze haar intenties met betrekking tot het onroerend goed kenbaar maakte, hoewel de dochter beide keren aanwezig was.
Bij de eerste gelegenheid vertelde de schenker de notaris dat ze de helft van het onroerend goed aan de dochter wilde overdragen. De notaris had bedenkingen bij het accepteren van deze instructies en weigerde uiteindelijk te handelen.
De maand daarop had ze een afspraak met een advocaat van een ander kantoor om haar testament bij te werken. Op een presentielijst van de vergadering stond dat ze wenste dat haar dochter het eigendom zou krijgen bij haar overlijden. Er werden echter geen wijzigingen aangebracht in haar testament, ondanks dat haar huisarts had bevestigd dat ze volgens hem in staat was om een nieuw testament op te stellen.
Na registratie van de volmacht raadpleegde de dochter een advocaat met betrekking tot het eigendom van het onroerend goed, waarbij zij aangaf dat de schenker had gewild dat het aan haar zou worden overgedragen in ruil voor haar zorg en ondersteuning. In juni 2018 ondertekende zij met gebruikmaking van de volmacht een overdracht van het onroerend goed op gezamenlijke naam van haarzelf en haar moeder. Tegen die tijd zou de schenker niet meer in staat zijn geweest om de schenking zelf te doen.
De zoon van de schenker vocht de geldigheid van de overdracht aan. De schenker overleed vóór de zitting bij het Hooggerechtshof, waar de rechter oordeelde dat de advocaat noch de bevoegdheid noch de bevoegdheid had om een schenking te doen van een deel van het onroerend goed. De overdracht werd nietig verklaard en het eigendom ging terug naar de nalatenschap van de schenker.
De rechter wees erop dat gevolmachtigden zeer beperkte bevoegdheden hebben om schenkingen te doen namens schenkers met een permanente volmacht. Volgens de Mental Capacity Act 2005 mogen gevolmachtigden alleen bij gebruikelijke gelegenheden, zoals verjaardagen en huwelijken, schenkingen doen aan familieleden en andere mensen die een band hebben met de donor en alleen als deze schenkingen een redelijke waarde hebben in verhouding tot de omvang van het vermogen van de donor. De rechtbank was niet van mening dat een overdracht van de helft van het eigendom aan deze voorwaarden voldeed.
Als de schenker de wens en de capaciteit heeft om een schenking te doen, is er niets dat de schenker ervan weerhoudt om dit persoonlijk te doen, zelfs als een advocaat al hun eigendommen en financiële zaken beheert.
Wanneer de schenker handelingsonbekwaam is en een gevolmachtigde van mening is dat het in zijn belang zou zijn om een schenking te doen die buiten de parameters valt van de volmacht die is gegeven onder de Mental Capacity Act 2005, kan de gevolmachtigde een verzoek indienen bij de Court of Protection voor een bevel tot volmacht om de schenking te doen. De dochter beweerde dat ze zich niet bewust was van de noodzaak om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank en dat ze hierover niet was geadviseerd door de advocaat die de overdracht behandelde. Dit werd niet beschouwd als een redelijk excuus.
Bij het ondertekenen van een permanente volmacht verklaart een gevolmachtigde dat hij/zij begrijpt wat zijn/haar plicht is om te handelen volgens de principes van de MCA 2005 en de Mental Capacity Act Code of Practice. Het is daarom hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze begrijpen wat deze inhouden.
Als een gevolmachtigde een schenking doet namens een donor op basis van de bevoegdheden in de Mental Capacity Act 2005, is het belangrijk om een duidelijk register bij te houden van de datum, de ontvanger en de waarde. Deze informatie moet mogelijk aan de Office of the Public Guardian worden verstrekt in het geval van een latere betwisting van de geldigheid van een schenking.
Als je op zoek bent naar advies met betrekking tot schenkingen of als je permanente volmachten wilt maken voor eigendommen en financiële zaken of gezondheid en welzijn of een aanvraag wilt indienen bij het Hof van Bescherming, dan is onze afdeling Private Client je graag van dienst. Ons team kan worden gecontacteerd op PrivateClient@rfblegal.co.uk
