Altın Kural ve Vasiyet Ehliyeti

Bir avukat, müvekkili adına bir vasiyetname hazırladığında, müvekkilin vasiyetname düzenlemek için gerekli ehliyete sahip olduğundan emin olmalıdır. Vasiyetname düzenleme ehliyeti kriteri, 1870 tarihli şu davada belirlenmiştir: Banks - Goodfellow Davası. Şunun piyasaya sürülmesine rağmen 2005 Zihinsel Yeterlilik Kanunu, vasiyetname düzenleme ehliyetini değerlendirmek için farklı bir kriter belirlemesine rağmen, mahkeme, vasiyetname düzenleme ehliyeti konusunda ortak hukuk kriterinin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmiştir. Buna göre, vasiyetname düzenleyen herkesin aşağıdakileri anlayabilmesi gerekmektedir: 

1. eylemin niteliği ve sonuçları 

2. elinden çıkardığı malın kapsamı 

3. uygulamaya koymaları gereken talepler 

Ayrıca, varlıklarını tasarruf ederken “duygularını zehirleyen, doğruluk anlayışlarını saptıran veya doğal yeteneklerini kullanmalarını engelleyen” bir zihinsel bozukluktan muzdarip olmamaları gerekir. 

Aile yapılarının giderek karmaşıklaşması ve ruh sağlığı sorunları yaşayan ya da demansla yaşayan kişilerin sayısının artmasıyla birlikte, avukatların vasiyetname hazırlama talimatı aldıklarında her zamankinden daha fazla meraklı ve dikkatli olmaları önem kazanmıştır. Vasiyetnamenin düzenleniş şekliyle ilgili net bir açıklama ve makul gerekçeler bulunan birçok durumda, olası itirazları tartışmak ve kararların ardındaki düşünce sürecini ve tartışılan konuları kaydeden ayrıntılı bir görüşme notu hazırlayıp saklamak yeterli olacaktır. Ancak, vasiyetçinin vasiyet yeteneğinin sorgulanacağına dair herhangi bir endişe varsa, uygun sorular sormak ve kayıt tutmak yeterli olmayabilir. 

Bu durum, yakın zamanda yaşanan şu olayda açıkça görülmektedir: Ginger - Mickleburgh (2026). 2013 yılında, merhum, komşularının mülkünü düşük bir fiyata satmasını sağlamak amacıyla kendisine tacizde bulunduklarına inandığını bildirmişti. Bu durum, zorla hastaneye yatırılmasına yol açmış ve bu süre zarfında kızları ile eski eşi, kişisel eşyalarını güvende tutmak amacıyla evinden almışlardı. Merhum, kızlarının mülkünü devralabilmek için kendisinin mülkünü idare edemeyecek durumda olduğu ilan edilmesini sağlamaya çalıştıklarına inanıyordu. Bunun üzerine, vasiyetini düzenleyerek mirasının büyük bir kısmını kız kardeşi, yeğeni ve hayat arkadaşına bırakmaya karar verdi. 

Kızlar, vasiyetnamenin düzenlendiği sırada babalarının akıl dışı sanrılar altında olduğunu ve bu nedenle vasiyetnamenin geçersiz sayılması gerektiğini iddia ettiler. Vasiyetname bulunmaması durumunda, miras kızlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktı. 

Yargıç, merhumun hem avukatına talimatlarını verdiği sırada hem de vasiyetnamesini düzenlediği sırada sanrılar altında olduğu ve kızlarının kendisine karşı iyi niyetle hareket etmiş olabilecekleri konusunda ikna edilemeyeceği sonucuna vardı. Bu nedenle vasiyetname, vasiyet ehliyetinin bulunmaması nedeniyle geçersiz sayıldı ve merhumun vasiyetsiz öldüğü hükmü verildi. 

Yargıç, vasiyetnameyi düzenleyen kişinin bir yıldan daha kısa bir süre önce zorla hastaneye yatırılmış olması durumunda, vasiyetnamenin düzenleyicisinin Lord Templeman’ın 1975 yılında ortaya koyduğu altın kuralı izlemesinin tavsiye edilebilir olacağına dikkat çekti. Bu kurala göre, yaşlı bir vasiyetçi veya ciddi bir hastalık geçirmiş bir vasiyetçi için vasiyetname düzenlenirken, avukat, bir hekimin vasiyetçinin ehliyet ve kavrayışını doğrulamasını sağlamalı ve muayene ile bulguları o anda kayda geçirmelidir. Bu durumda, vasiyetçinin ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle vasiyetnamenin geçerliliğine karşı daha sonra yapılacak herhangi bir itirazda, pratisyen hekimin ifadesine genellikle büyük önem verilir. Vasiyet talimatları verilirken kayıtlı bir ruh sağlığı hemşiresi hazır bulunmasına rağmen, hemşire avukatla yapılacak görüşmeden önceden haberdar edilmemiş ve ehliyet değerlendirmesi yapması istenmemiştir.  

Bu vaka, hayal kırıklığına uğrayabilecek mirasçıların bulunabileceği ve avukatın müvekkilinin ruh sağlığı sorunları yaşadığının farkında olduğu durumlarda, yasal ehliyetin resmi olarak değerlendirilmesini sağlamanın ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Vasiyetname hazırlama konusunda deneyimliyiz ve isteklerinizin mümkün olduğunca yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, ya kendi doktorunuzla (eğer doktorunuz yardımcı olmaya istekliyse) ya da bir zihinsel yetkinlik uzmanıyla birlikte zihinsel yetkinlik değerlendirmelerinin yapılmasını kolaylaştırabiliriz. Özel Müşteri ekibimize 020 7613 1402 numaralı telefondan veya e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz: privateclient@rfblegal.co.uk