Mülkiyet ve mali işler için Kalıcı Vekaletnameler, avukatlara bağışçının varlıklarını yönetmek için geniş yetkiler verir. Ancak Katharine Whittingham'ın açıkladığı üzere, yakın zamanda görülen Chandler v Lombardi davası, bu yetkilerin hediye verme yetkisini kapsamadığını teyit etmektedir.
Tarih: 28 Ocak 2022
Mülkiyet ve mali işler için Kalıcı Vekaletnameler, avukatlara bağışçının varlıklarını yönetmek için geniş yetkiler verir. Ancak Katharine Whittingham'ın açıkladığı üzere, yakın zamanda görülen Chandler v Lombardi davası, bu yetkilerin hediye verme yetkisini kapsamadığını teyit etmektedir.
Chandler v Lombardi davası, 1993 yılında evini dört çocuğu arasında eşit olarak paylaştıran bir vasiyetname hazırlayan bir bağışçıyla ilgilidir. Bir kızı daha sonra hem Mülkiyet ve Mali İşler hem de Sağlık ve Refah için vekil olarak atanmıştır.
Bağışçı 2016 yılında iki kez avukatlarla bir araya gelerek mülkle ilgili niyetlerini dile getirmiş, ancak her iki seferde de kızı hazır bulunmuştur.
İlk olayda, bağışçı avukata mülkün yarısını kızına devretmek istediğini söylemiştir. Avukatın bu talimatları kabul etme konusunda endişeleri vardı ve nihayetinde harekete geçmeyi reddetti.
Ertesi ay, vasiyetini güncellemek amacıyla farklı bir firmada çalışan bir avukatla görüşmüştür. Toplantıdan alınan bir katılım notunda, ölümünden sonra mülkün kızına verilmesini istediği kaydedilmiştir. Ancak, aile doktoru yeni bir vasiyetname hazırlama ehliyetine sahip olduğunu teyit etmesine rağmen vasiyetnamesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Vekaletnamenin tescil edilmesinin ardından, kız çocuğu mülkün mülkiyetiyle ilgili olarak bir avukata danışmış ve bağışçının bakım ve desteği karşılığında mülkün kendisine devredilmesini istediğini belirtmiştir. Haziran 2018'de kız, vekaletnameyi kullanarak mülkün kendisi ve annesi adına müştereken devredilmesi için imza attı. Bu tarihe kadar, bağışçının kendisi bağışta bulunma ehliyetine sahip değildi.
Bağışçının oğlu devrin geçerliliğine itiraz etmiştir. Bağışçı, Yüksek Mahkeme'deki duruşmadan önce ölmüş ve hakim, avukatın mülkün bir hissesini bağışlama yetkisi veya yetkisi olmadığına karar vermiştir. Devir geçersiz ilan edildi ve mülk bağışçının mirasına geri döndü.
Yargıç, avukatların Kalıcı Vekaletnameler kapsamında bağışçılar adına hediye verme yetkilerinin çok sınırlı olduğuna dikkat çekmiştir. Mental Capacity Act 2005, vekillerin bağışçının akrabalarına ve bağışçıyla bağlantılı diğer kişilere yalnızca doğum günleri ve evlilikler gibi alışılagelmiş durumlarda ve bunların bağışçının mal varlığının büyüklüğüne göre makul değerde olması halinde hediye vermesine izin vermektedir. Mahkeme, mülkün yarısının devredilmesinin bu koşulları yerine getirdiğini düşünmemiştir.
Bağışçının bağış yapma arzusu ve kapasitesi varsa, mülklerini ve mali işlerini halihazırda bir avukat yönetiyor olsa bile, bağışçının bunu şahsen yapmasını engelleyecek hiçbir şey yoktur.
Bağışçının ehliyetinin bulunmaması ve bir avukatın 2005 tarihli Zihinsel Kapasite Yasası kapsamında verilen yetkinin parametreleri dışında kalan bir bağışta bulunmanın bağışçının menfaatine olacağını düşünmesi halinde, avukat Koruma Mahkemesine başvurarak bağışta bulunulması için yetki verilmesini talep edebilir. Kız çocuğu, mahkemeye başvurması gerektiğinin farkında olmadığını ve devir işlemiyle ilgilenen avukat tarafından bu konuda bilgilendirilmediğini iddia etmiştir. Bu makul bir mazeret olarak kabul edilmemiştir.
Kalıcı Vekaletname imzalayan bir vekil, MCA 2005 ilkeleri ve Zihinsel Kapasite Yasası Uygulama Kuralları uyarınca hareket etme görevini anladığını beyan etmiş olur. Bu nedenle, bunların neleri içerdiğini anladıklarından emin olmak onların sorumluluğundadır.
Eğer bir vekil 2005 tarihli Zihinsel Kapasite Yasasında belirtilen yetkilere dayanarak bir bağışçı adına bir bağışta bulunursa, tarih, alıcı ve değer ile ilgili net kayıtların tutulması önemlidir. Bu bilgilerin, daha sonra bir hediyenin geçerliliğine itiraz edilmesi durumunda Kamu Vasisi Ofisine verilmesi gerekebilir.
Hediye verme konusunda tavsiye almak ya da Mülkiyet ve Mali İşler veya Sağlık ve Refah için Kalıcı Vekaletname hazırlamak veya Koruma Mahkemesine başvurmak istiyorsanız, Özel Müşteri departmanımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Ekibimizle şu adresten iletişime geçebilirsiniz PrivateClient@rfblegal.co.uk
