Zwar ist der Prozentsatz der Menschen, die ihr Testament selbst verfassen, in den letzten Jahren zurückgegangen, doch das Angebot an Online-Ressourcen, die zum Verfassen eines eigenen Testaments einladen, ist nach wie vor weithin zugänglich.
Der jüngste Fall von Ingram und Whitfield gegen Abraham [2023]. weist auf die Gefahren der Do-it-yourself-Methode und auf Faktoren hin, die dazu führen können, dass die Gültigkeit eines Testaments angefochten wird.
Ingram und Whitfield gegen Abraham [2023]: Eine Zusammenfassung und die Feststellungen des Gerichts
Unter Ingram und Whitfield gegen Abraham [2023]. Zwei Kinder versuchten, die Gültigkeit des 2019 errichteten Testaments ihrer verstorbenen Mutter anzufechten, in dem ihr Bruder als Hauptbegünstigter ihres Nachlasses benannt wurde und die einzige andere Schenkung ihre Büchersammlung an ihre Schwägerin war. Das Testament enthielt keine Bestimmungen für ihre Kinder, die in ihrem früheren Testament aus dem Jahr 2008 die einzigen Begünstigten waren.
Da die beiden Testamente so unterschiedlich waren, musste das Gericht die Umstände berücksichtigen, die die Verstorbene veranlassten, ihre Kinder im Jahr 2019 zu enterben.
Es stellte sich heraus, dass die Verstorbene ihren Bruder gebeten hatte, ihr bei der Abfassung eines neuen Testaments zu helfen, und dass er eine Online-Vorlage verwendete. Der Bruder sagte vor Gericht aus, dass die endgültigen Anweisungen seiner Schwester (sowohl mündlich als auch im Text-/E-Mail-Verkehr) darin bestanden, dass er ihr gesamtes Vermögen erhalten sollte, und dass sie das Testament nach Fertigstellung gemeinsam überprüft hatten, bevor sie es schließlich genehmigte und in Anwesenheit ihres Untermieters und ihres Nachbarn als ihre beiden Zeugen vollstreckte.
In seinem Urteil stellte das Gericht eine Reihe von Faktoren fest, die einen Verdacht begründeten.
Der Bruder weigerte sich, auf Aufforderung des Gerichts Beweise für alle Textnachrichten und E-Mails vorzulegen, in denen er mit seiner Schwester über ihr Testament sprach.
Der Bruder hat seiner Schwester zu keinem Zeitpunkt einen Entwurf des Testaments per E-Mail zugesandt oder zur Durchsicht vorgelegt, bevor es unterzeichnet wurde.
Als die Zeugen des Testaments über dessen Unterzeichnung berichteten, waren ihre Aussagen widersprüchlich, als sie gefragt wurden, wie lange sie mit dem Verstorbenen zusammen waren und wo sie sich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung befanden.
Der Name des Verstorbenen war in dem Testament mehr als einmal falsch geschrieben worden, und wenn sie es gründlich durchgelesen hätte, wie ihr Bruder vorschlug, hätte sie dies wahrscheinlich bemerkt und ihn gebeten, eine geänderte Fassung zu erstellen.
Das Gericht stellte fest, dass das Testament von 2019 unter den gegebenen Umständen wegen mangelnder Kenntnis und Zustimmung der Mutter ungültig war und ihr Nachlass daher nach den Bestimmungen des Testaments von 2008 verteilt werden sollte. Es kam zu dem Schluss, dass die Verstorbene nicht beabsichtigt hatte, ihre Kinder im Jahr 2019 zu enterben, sondern dass sie vielmehr sicherstellen wollte, dass ihr Bruder als Testamentsvollstrecker und Treuhänder ihren Nachlass zu gleichen Teilen zwischen ihren beiden Kindern aufteilen würde. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Bruder seine Schwester aktiv über die Wirkung des Testaments, das er für sie aufgesetzt hatte, getäuscht hatte.
Die rechtliche Prüfung der "Kenntnis und Zustimmung" zu einem Testament
Eine der rechtlichen Voraussetzungen für ein gültiges Testament ist, dass der Erblasser den Inhalt des Testaments kennen und billigen muss.
Die Prüfung, die im Fall von Gill gegen Woodall [2010] ist nach wie vor der wichtigste Präzedenzfall für die Beurteilung von Kenntnis und Zustimmung. Kurz gesagt, der Erblasser muss den Inhalt seines Testaments und die Auswirkungen seiner Bestimmungen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung verstehen.
Wenn ein Testament professionell verfasst wurde, ist es viel wahrscheinlicher, dass jemand, der das Testament beweisen will, in der Lage ist, nachzuweisen, dass der Verstorbene den Inhalt kannte und damit einverstanden war. Der Fachmann hätte über die Bedingungen des Testaments und seine Auswirkungen beraten und sein Verständnis überprüft, bevor es schließlich unterzeichnet wurde. Dies ist von größter Bedeutung, wenn die Person, die das Testament verfasst, blind oder Analphabet ist oder Englisch nicht ihre Muttersprache ist, da sie sich dann darauf verlassen müsste, dass jemand anderes ihr das Testament vorliest und erklärt.
Überlegungen zur Erstellung von "DIY-Testamenten
Das Gesetz hindert niemanden daran, sein eigenes Testament zu verfassen, und eine Person kann sich dafür entscheiden, wenn sie glaubt, dass dies die schnellste und billigste Option ist. Es besteht jedoch ein größeres Risiko, dass das Testament nach dem Tod als ungültig angesehen wird, weil es entweder falsch verfasst wurde oder weil Grund zu der Annahme besteht, dass der Erblasser die Wirkung der Bestimmungen nicht vollständig verstanden hat oder von einem Dritten gezwungen wurde.
Die Gebühren eines professionellen Testamentsverfassers übersteigen zwar in jedem Fall die Kosten für den Kauf eines Bausatzes für ein selbst erstelltes Testament, doch gibt dies dem Erblasser wesentlich mehr Sicherheit, dass sein Nachlass so verteilt wird, wie er es wünscht. Der Verfasser des Testaments ist seinem Kunden gegenüber verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Bestimmungen des Testaments die Wünsche des Erblassers genau widerspiegeln, und in der Regel werden die Anweisungen des Erblassers und die Gründe für Abweichungen von früheren Testamenten festgehalten. Der Fachmann sollte sich auch vergewissern, dass der Erblasser den Inhalt des Testaments kennt und damit einverstanden ist, dass er die erforderliche Geschäftsfähigkeit besitzt, um ein Testament zu errichten, und dass er aus freiem Willen handelt, sowie sicherstellen, dass das Testament korrekt ausgeführt wird. Ein professionell verfasstes Testament kann daher als eine Investition angesehen werden, insbesondere wenn man es mit der Zeit und den Kosten eines Rechtsstreits vergleicht.
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- Nachrichten Autor:Katharine Whittingham
Katharine Whittingham
Rechtsanwaltsanwärterin
