Whilst the percentage of people writing their own Testamente has decreased in recent years, the range of online resources that invites people to write their own ‘DIY Will’ remains widely accessible.
Der jüngste Fall von Ingram und Whitfield gegen Abraham [2023]. highlights the dangers associated with the DIY method and factors which may cause the validity of a Will to be challenged.
Ingram und Whitfield gegen Abraham [2023]: Eine Zusammenfassung und die Feststellungen des Gerichts
Unter Ingram und Whitfield gegen Abraham [2023]. two children sought to challenge the validity of their late mother’s Will, made in 2019 which named her brother as the main beneficiary of her estate with the only other gift being her book collection to her sister-in-law. The Will made no provision for her children who had been the only beneficiaries in her previous Will made in 2008.
As there was such a difference between the two wills, the court had to consider the circumstances which prompted the deceased to disinherit her children in 2019.
Es stellte sich heraus, dass die Verstorbene ihren Bruder gebeten hatte, ihr bei der Abfassung eines neuen Testaments zu helfen, und dass er eine Online-Vorlage verwendete. Der Bruder sagte vor Gericht aus, dass die endgültigen Anweisungen seiner Schwester (sowohl mündlich als auch im Text-/E-Mail-Verkehr) darin bestanden, dass er ihr gesamtes Vermögen erhalten sollte, und dass sie das Testament nach Fertigstellung gemeinsam überprüft hatten, bevor sie es schließlich genehmigte und in Anwesenheit ihres Untermieters und ihres Nachbarn als ihre beiden Zeugen vollstreckte.
In its judgment, the court noted a number of factors that gave rise to suspicion.
The brother refused to provide evidence, when invited to do so by the court, of all of the text messages and emails with his sister discussing her Will.
Der Bruder hat seiner Schwester zu keinem Zeitpunkt einen Entwurf des Testaments per E-Mail zugesandt oder zur Durchsicht vorgelegt, bevor es unterzeichnet wurde.
Als die Zeugen des Testaments über dessen Unterzeichnung berichteten, waren ihre Aussagen widersprüchlich, als sie gefragt wurden, wie lange sie mit dem Verstorbenen zusammen waren und wo sie sich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung befanden.
Der Name des Verstorbenen war in dem Testament mehr als einmal falsch geschrieben worden, und wenn sie es gründlich durchgelesen hätte, wie ihr Bruder vorschlug, hätte sie dies wahrscheinlich bemerkt und ihn gebeten, eine geänderte Fassung zu erstellen.
The court determined that in the circumstances the 2019 Will was invalid due to a lack of knowledge and approval on the mother’s part and that her estate would therefore be distributed under the terms of the 2008 Will. It concluded that the deceased had not intended to disinherit her children in 2019 but rather to ensure that her brother, as executor and trustee, would divide her estate equally between her two children. The brother was seen by the court as having taken an active role in misleading his sister as to the effect of the Will he had prepared for her.
Die rechtliche Prüfung der ‘Kenntnis und Zustimmung’ zu einem Testament
One of the legal requirements for a valid Will is that the testator must know and approve of its contents.
Die Prüfung, die im Fall von Gill gegen Woodall [2010] ist nach wie vor der wichtigste Präzedenzfall für die Beurteilung von Kenntnis und Zustimmung. Kurz gesagt, der Erblasser muss den Inhalt seines Testaments und die Auswirkungen seiner Bestimmungen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung verstehen.
If a Will has been professionally drafted it is much more likely that anyone seeking to prove the will would be able to establish that the deceased knew and approved of the contents. The professional would have advised on the terms of the Will and its effects and to check their understanding before it is finally signed. This is of tantamount importance when the person making the Will is blind, illiterate or English is not their first language as they would then have to rely on someone else to read out and explain the Will to them.
Überlegungen zur Erstellung von ‘DIY-Testamenten’
Das Gesetz hindert niemanden daran, sein eigenes Testament zu verfassen, und eine Person kann sich dafür entscheiden, wenn sie glaubt, dass dies die schnellste und billigste Option ist. Es besteht jedoch ein größeres Risiko, dass das Testament nach dem Tod als ungültig angesehen wird, weil es entweder falsch verfasst wurde oder weil Grund zu der Annahme besteht, dass der Erblasser die Wirkung der Bestimmungen nicht vollständig verstanden hat oder von einem Dritten gezwungen wurde.
Whilst the fees charged by a professional Will drafter will invariably exceed the cost of purchasing a DIY Will kit, this does give considerably more peace of mind that to the testator that their estate will be distributed as they desire. The drafter has a duty to their client to ensure that the terms of the Will accurately reflect the testator’s wishes and a contemporaneous note will normally be made of the instructions which the testator has given and the reasons for departure from any previous Wills. The professional should also satisfy themselves that the testator knows and approves of the contents of the Will, has the requisite capacity to make a Will and is acting under their own free will in addition to ensuring that it is correctly executed. A professionally drafted Will can therefore be viewed as an investment, particularly when measured against the time and costs of litigation.
Kontaktieren Sie uns:
If you are considering making a Will or updating your existing Will, our committed Privatkunde department would be happy to assist and can be contacted at PrivateClient@rfblegal.co.uk.
Zusätzliche Informationen
- Nachrichten Autor:Katharine Whittingham
Katharine Whittingham
Rechtsanwaltsanwärterin
