Mülkiyet ve mali işlere ilişkin Kalıcı Vekaletnameler, vekillere vekalet veren kişinin varlıklarını yönetmek için geniş yetkiler verir. Ancak, Katharine Whittingham’ın açıkladığı gibi, yakın zamanda görülen Chandler v Lombardi davası, bu yetkilerin hediye vermeyi de kapsayacağı anlamına gelmediğini teyit etmektedir.
Tarih: 28 Ocak 2022
Mülkiyet ve mali işlere ilişkin Kalıcı Vekaletnameler, vekillere vekalet veren kişinin varlıklarını yönetmek için geniş yetkiler verir. Ancak, Katharine Whittingham’ın açıkladığı gibi, yakın zamanda görülen Chandler v Lombardi davası, bu yetkilerin hediye vermeyi de kapsayacağı anlamına gelmediğini teyit etmektedir.
Chandler v Lombardi davası, 1993 yılında evini dört çocuğuna eşit olarak paylaştıran bir vasiyetname düzenlemiş olan bir bağışçıyla ilgilidir. Daha sonra, kızlarından biri hem Mülkiyet ve Mali İşler hem de Sağlık ve Refah konularında vasiyetçisi olarak atanmıştır.
Bağışçı, 2016 yılında iki kez avukatlarla görüşmüş ve bu görüşmelerde mülkle ilgili niyetini dile getirmişti; ancak her iki görüşmede de kızı da oradaydı.
İlk seferinde, bağışçı avukata mülkün yarısını kızına devretmek istediğini söyledi. Avukat bu talimatları kabul etme konusunda tereddütler yaşadı ve sonunda bu davayı üstlenmeyi reddetti.
Ertesi ay, vasiyetnamesini güncellemek amacıyla başka bir hukuk bürosundaki bir avukatla görüştü. Toplantıya ilişkin tutanakta, vefatı halinde mülkün kızına kalmasını istediği kaydedildi. Ancak, aile hekimi onun yeni bir vasiyetname düzenleyecek ehliyete sahip olduğunu teyit etmesine rağmen, vasiyetnamesinde fiilen herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Vekaletnamenin tescil edilmesinden sonra, kızı mülkün mülkiyeti konusunda bir avukata danıştı ve bağışçının, kendisine sağladığı bakım ve destek karşılığında mülkün kendisine devredilmesini istediğini belirtti. Haziran 2018’de, vekaletnameyi kullanarak mülkün kendisi ve annesinin ortak adına devredilmesi için bir belge imzaladı. Bu tarihte, bağışlayıcı artık bağışı kendi başına yapma ehliyetine sahip değildi.
Bağışçının oğlu, devrin geçerliliğine itiraz etti. Bağışçı, Yüksek Mahkeme’deki duruşmadan önce vefat etti; bu duruşmada hakim, vekilin mülkün bir payını bağışlamak için ne yetkisi ne de yetkisi olmadığına hükmetti. Devir geçersiz ilan edildi ve mülk, bağışçının mirasına geri döndü.
Yargıç, avukatların “Kalıcı Vekaletname” kapsamında bağışçılar adına hediye verme konusunda çok sınırlı yetkilere sahip olduklarını vurguladı. 2005 Zihinsel Yeterlilik Yasası, vekillerin bağışçının akrabalarına ve bağışçıyla ilişkisi olan diğer kişilere yalnızca doğum günleri ve düğünler gibi geleneksel vesilelerle ve bu hediyelerin değerinin bağışçının mirasının büyüklüğüne oranla makul olduğu durumlarda hediye vermesine izin vermektedir. Mahkeme, mülkün yarısının devredilmesinin bu koşulları karşıladığını kabul etmedi.
Bağışçının bağış yapma isteği ve imkânı varsa, mal varlığını ve mali işlerini halihazırda bir avukat yönetiyor olsa bile, bağışçının bunu bizzat yapmasını engelleyecek hiçbir şey yoktur.
Bağışçının ehliyeti bulunmadığı durumlarda ve bir vekil, 2005 Zihinsel Ehliyet Yasası kapsamında verilen yetki sınırlarının dışında kalan bir bağışın yapılmasının bağışçının menfaatine olacağını düşünürse, vekil, bağışın yapılmasına yetki veren bir karar alınması için Koruma Mahkemesine başvuruda bulunabilir. Kız, mahkemeye başvuruda bulunulması gerektiğinden haberdar olmadığını ve devir işlemiyle ilgilenen avukat tarafından bu konuda bilgilendirilmediğini iddia etmiştir. Bu durum, makul bir mazeret olarak kabul edilmemiştir.
Kalıcı Vekaletname’yi imzalarken, vekil, 2005 tarihli Zihinsel Yetenek Yasası (MCA 2005) ve Zihinsel Yetenek Yasası Uygulama Kılavuzu ilkeleri çerçevesinde hareket etme yükümlülüğünü anladığını beyan eder. Dolayısıyla, bunların neleri içerdiğini tam olarak anlamak, vekilin sorumluluğundadır.
Bir avukat, 2005 Zihinsel Yeterlilik Yasası’nda belirtilen yetkiler çerçevesinde bir bağışçı adına bir bağış yaparsa, bağışın tarihi, alıcısı ve değeri hakkında net kayıtlar tutulması önemlidir. Bağışın geçerliliğine ilişkin daha sonra bir itiraz olması durumunda, bu bilgilerin Kamu Vasisi Ofisi’ne sunulması gerekebilir.
Hediye verme konusunda tavsiye arıyorsanız ya da Mülkiyet ve Mali İşler veya Sağlık ve Refah alanlarında Kalıcı Vekaletname düzenlemek ya da Koruma Mahkemesine başvuruda bulunmak istiyorsanız, Özel Müşteri departmanımız size memnuniyetle yardımcı olacaktır. Ekibimize şu adresten ulaşabilirsiniz: PrivateClient@rfblegal.co.uk
