{"id":9158,"date":"2026-04-08T10:33:56","date_gmt":"2026-04-08T10:33:56","guid":{"rendered":"https:\/\/rfblegal.co.uk\/?post_type=insight&p=9158"},"modified":"2026-04-09T09:06:56","modified_gmt":"2026-04-09T09:06:56","slug":"a-regra-de-ouro-e-a-capacidade-testamentaria","status":"publish","type":"insight","link":"https:\/\/rfblegal.co.uk\/pt\/percepcoes\/a-regra-de-ouro-e-a-capacidade-testamentaria\/","title":{"rendered":"A regra de ouro e a capacidade testament\u00e1ria"},"content":{"rendered":"

Sempre que um advogado prepara um testamento em nome de um cliente, tem de se certificar de que este tem a capacidade necess\u00e1ria para o fazer. A prova da capacidade testament\u00e1ria foi estabelecida no processo de 1870\u00a0Banks contra Goodfellow<\/em><\/a>.\u00a0<\/em>Apesar da introdu\u00e7\u00e3o do Lei das Capacidades Mentais de 2005<\/a>, que estabelece um crit\u00e9rio diferente para avaliar a capacidade, o tribunal confirmou que o crit\u00e9rio de direito comum para a capacidade testament\u00e1ria se mant\u00e9m. Isto exige que qualquer pessoa que fa\u00e7a um testamento seja capaz de compreender:\u00a0<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. a natureza do ato e os seus efeitos\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \n
    1. a import\u00e2ncia dos bens que aliena\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \n
      1. as reivindica\u00e7\u00f5es a que devem dar efeito\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Tamb\u00e9m \u00e9 necess\u00e1rio que n\u00e3o sofram de uma perturba\u00e7\u00e3o mental que \u201cenvenene os seus afectos, perverta o seu sentido do direito ou impe\u00e7a o exerc\u00edcio das suas faculdades naturais\u201d na disposi\u00e7\u00e3o dos seus bens.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

        Com estruturas familiares mais complexas e um n\u00famero cada vez maior de pessoas com problemas de sa\u00fade mental e a viver com dem\u00eancia, \u00e9 mais importante do que nunca que os advogados sejam inquisitivos e vigilantes quando recebem instru\u00e7\u00f5es para preparar um testamento. Em muitos casos, quando existe uma explica\u00e7\u00e3o clara e uma justifica\u00e7\u00e3o l\u00f3gica para a forma como o testamento est\u00e1 a ser elaborado, ser\u00e1 suficiente discutir poss\u00edveis contesta\u00e7\u00f5es e elaborar e conservar uma nota de presen\u00e7a pormenorizada que registe o racioc\u00ednio subjacente \u00e0s decis\u00f5es e \u00e0s quest\u00f5es discutidas. No entanto, se existirem d\u00favidas quanto \u00e0 capacidade testament\u00e1ria do testador que est\u00e1 a ser contestada, fazer perguntas adequadas e conservar registos pode n\u00e3o ser suficiente. <\/p>\n\n\n\n

        Este facto \u00e9 ilustrado no caso recente de\u00a0Ginger contra Mickleburgh<\/a>\u00a0<\/em>(2026). Em 2013, o falecido relatou que acreditava que os vizinhos o estavam a assediar numa tentativa de o levar a vender a sua propriedade por um valor baixo. Isto levou-o a ser seccionado e, durante esse per\u00edodo, as filhas e a ex-mulher levaram objectos pessoais de sua casa para serem guardados. Ele acreditava que as filhas pretendiam que ele fosse declarado incapaz de gerir os seus bens para poderem ficar com eles. Fez um testamento que beneficiou largamente a sua irm\u00e3, o seu sobrinho e a sua companheira.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

        As filhas alegaram que ele sofria de del\u00edrios de loucura quando o testamento foi feito e que este devia ser anulado. Em caso de aborto, o patrim\u00f3nio seria dividido em partes iguais entre as filhas. <\/p>\n\n\n\n

        O juiz concluiu que, tanto no momento em que deu instru\u00e7\u00f5es ao seu advogado como quando executou o seu testamento, o falecido sofria de del\u00edrios e n\u00e3o podia ser persuadido de que as suas filhas poderiam estar a agir de boa f\u00e9 para com ele. Por conseguinte, o testamento era nulo por falta de capacidade testament\u00e1ria e o falecido foi considerado como tendo morrido sem testamento. <\/p>\n\n\n\n

        O juiz observou que, numa situa\u00e7\u00e3o em que a pessoa que fez o testamento tinha sido seccionada menos de um ano antes, teria sido aconselh\u00e1vel que o testador tivesse seguido a regra de ouro estabelecida por Lord Templeman em 1975. Esta regra prev\u00ea que, ao fazer o testamento de um testador idoso ou de um testador que tenha sofrido uma doen\u00e7a grave, o advogado deve providenciar para que um m\u00e9dico se certifique da capacidade e compreens\u00e3o do testador e fa\u00e7a um registo contempor\u00e2neo do exame e das conclus\u00f5es. O testemunho do m\u00e9dico teria ent\u00e3o, geralmente, um peso consider\u00e1vel em qualquer contesta\u00e7\u00e3o posterior da validade do testamento com base no facto de o testador n\u00e3o ter capacidade. Embora estivesse presente um enfermeiro de sa\u00fade mental registado quando foram dadas as instru\u00e7\u00f5es para o testamento, o enfermeiro n\u00e3o foi informado antecipadamente da reuni\u00e3o com o advogado e n\u00e3o lhe foi pedido que efectuasse uma avalia\u00e7\u00e3o da capacidade.  <\/p>\n\n\n\n

        Este caso recorda-nos claramente a import\u00e2ncia de se proceder a uma avalia\u00e7\u00e3o formal da capacidade em situa\u00e7\u00f5es em que \u00e9 prov\u00e1vel que haja benefici\u00e1rios desiludidos e em que o advogado tem conhecimento de que o cliente sofre de problemas de sa\u00fade mental. <\/p>\n\n\n\n

        Temos experi\u00eancia na reda\u00e7\u00e3o de testamentos e poderemos facilitar avalia\u00e7\u00f5es de capacidade, quer com o seu pr\u00f3prio m\u00e9dico, se este estiver disposto a ajudar, quer com um especialista em capacidade mental, para garantir que os seus desejos s\u00e3o cumpridos na medida do poss\u00edvel. A nossa equipa de clientes privados pode ser contactada pelo telefone 020 7613 1402 ou por correio eletr\u00f3nico em privateclient@rfblegal.co.uk<\/a> <\/p>","protected":false},"author":12,"featured_media":9159,"parent":0,"menu_order":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-9158","insight","type-insight","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-wills-probate"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\nThe Golden Rule and testamentary capacity - RFB Legal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"What is testamentary capacity? 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