{"id":9158,"date":"2026-04-08T10:33:56","date_gmt":"2026-04-08T10:33:56","guid":{"rendered":"https:\/\/rfblegal.co.uk\/?post_type=insight&p=9158"},"modified":"2026-04-09T09:06:56","modified_gmt":"2026-04-09T09:06:56","slug":"la-regola-doro-e-la-capacita-testamentaria","status":"publish","type":"insight","link":"https:\/\/rfblegal.co.uk\/it\/approfondimenti\/la-regola-doro-e-la-capacita-testamentaria\/","title":{"rendered":"La regola d'oro e la capacit\u00e0 testamentaria"},"content":{"rendered":"

Quando un avvocato prepara un testamento per conto di un cliente, deve accertarsi che il cliente abbia la capacit\u00e0 necessaria per fare testamento. La prova della capacit\u00e0 testamentaria \u00e8 stata stabilita nel caso del 1870 di\u00a0Banks contro Goodfellow<\/em><\/a>.\u00a0<\/em>Nonostante l'introduzione del Legge sulla capacit\u00e0 mentale del 2005<\/a>, che stabilisce un test diverso per la valutazione della capacit\u00e0, il tribunale ha confermato che il test di diritto comune per la capacit\u00e0 testamentaria rimane. Ci\u00f2 richiede che chiunque faccia testamento sia in grado di capire:\u00a0<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. la natura dell'atto e i suoi effetti\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \n
    1. l'entit\u00e0 dei beni di cui si sta disponendo\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \n
      1. le rivendicazioni a cui dovrebbero dare effetto\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Inoltre, non devono soffrire di un disturbo mentale che \u201cavveleni i loro affetti, perverta il loro senso del diritto o impedisca l'esercizio delle loro facolt\u00e0 naturali\u201d nel disporre dei loro beni.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

        Con strutture familiari sempre pi\u00f9 complesse e un numero crescente di persone con problemi di salute mentale e affette da demenza, \u00e8 pi\u00f9 importante che mai che gli avvocati siano curiosi e vigili quando vengono incaricati di preparare un testamento. In molti casi, se il modo in cui viene redatto il testamento \u00e8 chiaramente spiegato e giustificato, sar\u00e0 sufficiente discutere le possibili contestazioni e redigere e conservare una nota di presenza dettagliata che riporti il pensiero alla base delle decisioni e le questioni discusse. Tuttavia, in caso di dubbi sulla capacit\u00e0 testamentaria del testatore, porre domande appropriate e conservare la documentazione potrebbe non essere sufficiente. <\/p>\n\n\n\n

        Questo \u00e8 illustrato nel recente caso di\u00a0Ginger contro Mickleburgh<\/a>\u00a0<\/em>(2026). Nel 2013, il defunto ha riferito che riteneva che i vicini lo stessero molestando nel tentativo di fargli vendere la sua propriet\u00e0 a un valore basso. In quel periodo le figlie e l'ex moglie hanno preso gli effetti personali da casa sua per custodirli. Egli riteneva che le figlie stessero cercando di farlo dichiarare incapace di gestire la sua propriet\u00e0, in modo da poterla prendere in carico. Egli fece un testamento che and\u00f2 in gran parte a beneficio della sorella, del nipote e della sua compagna.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

        Le figlie sostenevano che l'uomo soffriva di deliri di follia al momento della redazione del testamento e che questo doveva essere annullato. In base all'intestazione, l'eredit\u00e0 sarebbe stata divisa in parti uguali tra le figlie. <\/p>\n\n\n\n

        Il giudice ha concluso che sia nel momento in cui ha dato le istruzioni al suo avvocato sia nel momento in cui ha eseguito il testamento, il defunto soffriva di allucinazioni e non poteva essere convinto che le sue figlie potessero agire in buona fede nei suoi confronti. Il testamento era quindi nullo per mancanza di capacit\u00e0 testamentaria e il defunto \u00e8 stato dichiarato deceduto. <\/p>\n\n\n\n

        Il giudice ha sottolineato che, in una situazione in cui la persona che aveva fatto testamento era stata internata meno di un anno prima, sarebbe stato consigliabile che l'autore del testamento avesse seguito la regola d'oro stabilita da Lord Templeman nel 1975. Questa regola prevede che, quando si fa testamento di un testatore anziano o di un testatore che ha sofferto di una grave malattia, l'avvocato dovrebbe far s\u00ec che un medico si accerti della capacit\u00e0 di intendere e di volere del testatore e faccia una registrazione contemporanea dell'esame e dei risultati. La testimonianza del medico avrebbe in genere un peso considerevole in qualsiasi successiva contestazione della validit\u00e0 del testamento per mancanza di capacit\u00e0 del testatore. Sebbene al momento della redazione del testamento fosse presente un'infermiera specializzata in salute mentale, l'infermiera non era stata informata in anticipo dell'appuntamento con l'avvocato e non le era stato chiesto di effettuare una valutazione della capacit\u00e0.  <\/p>\n\n\n\n

        Questo caso ci ricorda l'importanza di organizzare una valutazione formale della capacit\u00e0 di intendere e di volere in situazioni in cui \u00e8 probabile che vi siano beneficiari delusi e l'avvocato \u00e8 consapevole che il cliente soffre di problemi di salute mentale. <\/p>\n\n\n\n

        Siamo esperti nella redazione di testamenti e saremo in grado di facilitare la valutazione della capacit\u00e0 di intendere e di volere con il vostro medico di fiducia, se quest'ultimo \u00e8 disposto ad assistervi, o con uno specialista della capacit\u00e0 mentale per garantire che le vostre volont\u00e0 siano rispettate il pi\u00f9 possibile. Il nostro team di clienti privati pu\u00f2 essere contattato telefonicamente al numero 020 7613 1402 o via e-mail all'indirizzo privateclient@rfblegal.co.uk<\/a> <\/p>","protected":false},"author":12,"featured_media":9159,"parent":0,"menu_order":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[],"class_list":["post-9158","insight","type-insight","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-wills-probate"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\nThe Golden Rule and testamentary capacity - RFB Legal<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"What is testamentary capacity? 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