Les procurations permanentes pour les biens et les affaires financi\u00e8res conf\u00e8rent aux mandataires des pouvoirs \u00e9tendus pour g\u00e9rer le patrimoine du mandant. Cependant, comme l'explique Katharine Whittingham, l'affaire r\u00e9cente Chandler c. Lombardi confirme que ces pouvoirs ne s'\u00e9tendent pas n\u00e9cessairement \u00e0 la r\u00e9alisation de donations.<\/p>\n\n\n\n
Date : 28 janvier 2022<\/p>\n\n\n\n
Les procurations permanentes pour les biens et les affaires financi\u00e8res conf\u00e8rent aux mandataires des pouvoirs \u00e9tendus pour g\u00e9rer le patrimoine du mandant. Cependant, comme l'explique Katharine Whittingham, l'affaire r\u00e9cente Chandler c. Lombardi confirme que ces pouvoirs ne s'\u00e9tendent pas n\u00e9cessairement \u00e0 la r\u00e9alisation de donations.<\/strong><\/p>\n\n\n\n L'affaire Chandler c. Lombardi concerne une donatrice qui avait r\u00e9dig\u00e9 un testament en 1993, dans lequel elle l\u00e9guait sa maison \u00e0 parts \u00e9gales \u00e0 ses quatre enfants. L'une de ses filles a ensuite \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e comme mandataire pour g\u00e9rer \u00e0 la fois ses biens et ses affaires financi\u00e8res, ainsi que sa sant\u00e9 et son bien-\u00eatre.<\/p>\n\n\n\n La donatrice avait rencontr\u00e9 des notaires \u00e0 deux reprises en 2016 pour leur faire part de ses intentions concernant le bien immobilier, bien que sa fille ait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sente \u00e0 ces deux occasions.<\/p>\n\n\n\n La premi\u00e8re fois, la donatrice a fait savoir \u00e0 l'avocat qu'elle souhaitait c\u00e9der la moiti\u00e9 du bien immobilier \u00e0 sa fille. L'avocat, r\u00e9ticent \u00e0 accepter ces instructions, a finalement refus\u00e9 de s'en charger.<\/p>\n\n\n\n Le mois suivant, elle a rencontr\u00e9 un avocat d'un autre cabinet afin de mettre \u00e0 jour son testament. Le compte rendu de cette rencontre indiquait qu'elle souhaitait que sa fille h\u00e9rite de ses biens \u00e0 son d\u00e9c\u00e8s. Cependant, aucune modification n'a en r\u00e9alit\u00e9 \u00e9t\u00e9 apport\u00e9e \u00e0 son testament, bien que son m\u00e9decin g\u00e9n\u00e9raliste ait confirm\u00e9 qu'il la jugeait capable de r\u00e9diger un nouveau testament.<\/p>\n\n\n\n Apr\u00e8s l'enregistrement de la procuration, la fille a consult\u00e9 un avocat au sujet de la propri\u00e9t\u00e9 du bien immobilier, affirmant que la donatrice avait souhait\u00e9 qu'il lui soit transf\u00e9r\u00e9 en contrepartie des soins et du soutien qu'elle lui apportait. En juin 2018, elle a sign\u00e9 un acte de transfert de la propri\u00e9t\u00e9 au nom conjoint de sa m\u00e8re et d'elle-m\u00eame en utilisant la procuration. \u00c0 cette date, la donatrice n'aurait plus eu la capacit\u00e9 de faire ce don elle-m\u00eame.<\/p>\n\n\n\n Le fils du donateur a contest\u00e9 la validit\u00e9 du transfert. Le donateur est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 avant l'audience devant la Haute Cour, au cours de laquelle le juge a estim\u00e9 que le mandataire n'avait ni le pouvoir ni l'autorit\u00e9 n\u00e9cessaires pour c\u00e9der une part du bien. Le transfert a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9 nul et le bien a \u00e9t\u00e9 r\u00e9int\u00e9gr\u00e9 dans la succession du donateur.<\/p>\n\n\n\n Le juge a soulign\u00e9 que les mandataires ne disposent que de pouvoirs tr\u00e8s limit\u00e9s pour faire des dons au nom des mandants dans le cadre d'une procuration permanente. La loi de 2005 sur la capacit\u00e9 mentale autorise les mandataires \u00e0 faire des dons \u00e0 des proches et \u00e0 d'autres personnes li\u00e9es au mandant uniquement lors d'occasions coutumi\u00e8res telles que les anniversaires et les mariages, et uniquement lorsque la valeur de ces dons est raisonnable par rapport \u00e0 l'importance de la succession du mandant. Le tribunal n'a pas estim\u00e9 qu'un transfert de la moiti\u00e9 du bien remplissait ces conditions.<\/p>\n\n\n\n Si le donateur a la volont\u00e9 et la capacit\u00e9 de faire un don, rien ne l'emp\u00eache de le faire personnellement, m\u00eame si un mandataire g\u00e8re d\u00e9j\u00e0 ses biens et ses affaires financi\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n Lorsque le donateur est incapable et qu'un mandataire estime qu'il serait dans son int\u00e9r\u00eat de proc\u00e9der \u00e0 une donation d\u00e9passant les limites des pouvoirs qui lui ont \u00e9t\u00e9 conf\u00e9r\u00e9s en vertu de la loi de 2005 sur la capacit\u00e9 mentale (Mental Capacity Act 2005), le mandataire peut saisir la Cour de protection afin d'obtenir une ordonnance autorisant cette donation. La fille a affirm\u00e9 qu'elle n'\u00e9tait pas au courant de la n\u00e9cessit\u00e9 de saisir le tribunal et qu'elle n'avait pas \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e de cela par l'avocat charg\u00e9 du transfert. Cela n'a pas \u00e9t\u00e9 consid\u00e9r\u00e9 comme une excuse valable.<\/p>\n\n\n\n Lorsqu'il signe une procuration permanente, le mandataire d\u00e9clare comprendre qu'il est tenu d'agir conform\u00e9ment aux principes de la loi de 2005 sur la capacit\u00e9 mentale (MCA 2005) et au code de bonnes pratiques de cette loi. Il lui incombe donc de s'assurer qu'il en comprend bien les implications.<\/p>\n\n\n\n Si un avocat effectue un don au nom d'un donateur en vertu des pouvoirs pr\u00e9vus par la loi de 2005 sur la capacit\u00e9 mentale (Mental Capacity Act 2005), il est important de conserver des traces pr\u00e9cises de la date, du b\u00e9n\u00e9ficiaire et de la valeur du don. Ces informations pourraient devoir \u00eatre fournies au Bureau du tuteur public (Office of the Public Guardian) si la validit\u00e9 du don venait \u00e0 \u00eatre contest\u00e9e ult\u00e9rieurement.<\/p>\n\n\n\n Si vous avez besoin de conseils en mati\u00e8re de donation, si vous souhaitez \u00e9tablir une procuration permanente portant sur les biens et les affaires financi\u00e8res ou sur la sant\u00e9 et le bien-\u00eatre, ou encore si vous souhaitez introduire une demande aupr\u00e8s de la Cour de protection, notre service Client\u00e8le priv\u00e9e se fera un plaisir de vous aider. Vous pouvez contacter notre \u00e9quipe \u00e0 l'adresse suivante :\u00a0PrivateClient@rfblegal.co.uk<\/em><\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n
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