Los poderes notariales duraderos para asuntos patrimoniales y financieros otorgan a los apoderados amplios poderes para gestionar los bienes del poderdante. Sin embargo, tal y como explica Katharine Whittingham, el reciente caso Chandler contra Lombardi confirma que estos poderes no se extienden necesariamente a la realizaci\u00f3n de donaciones.<\/p>\n\n\n\n
Fecha: 28 de enero de 2022<\/p>\n\n\n\n
Los poderes notariales duraderos para asuntos patrimoniales y financieros otorgan a los apoderados amplios poderes para gestionar los bienes del poderdante. Sin embargo, tal y como explica Katharine Whittingham, el reciente caso Chandler contra Lombardi confirma que estos poderes no se extienden necesariamente a la realizaci\u00f3n de donaciones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El caso Chandler contra Lombardi se refiere a una donante que hab\u00eda redactado un testamento en 1993 en el que legaba su vivienda a partes iguales entre sus cuatro hijos. Posteriormente, una de sus hijas fue designada como su representante legal tanto para los asuntos patrimoniales y financieros como para los de salud y bienestar.<\/p>\n\n\n\n La donante se hab\u00eda reunido con los abogados en dos ocasiones en 2016, en las que expres\u00f3 sus intenciones respecto a la propiedad, aunque su hija estuvo presente en ambas ocasiones.<\/p>\n\n\n\n En la primera ocasi\u00f3n, la donante comunic\u00f3 al abogado que deseaba ceder la mitad de la propiedad a su hija. El abogado ten\u00eda dudas sobre si aceptar estas instrucciones y, finalmente, se neg\u00f3 a actuar.<\/p>\n\n\n\n Al mes siguiente, se reuni\u00f3 con un abogado de otro bufete con el fin de actualizar su testamento. En una nota de la reuni\u00f3n constaba que deseaba que su hija heredara la propiedad tras su fallecimiento. Sin embargo, en realidad no se introdujo ning\u00fan cambio en su testamento, a pesar de que su m\u00e9dico de cabecera hab\u00eda confirmado que, en su opini\u00f3n, ella ten\u00eda capacidad para redactar un nuevo testamento.<\/p>\n\n\n\n Tras la inscripci\u00f3n del poder notarial, la hija consult\u00f3 a un abogado sobre la titularidad del inmueble, alegando que la donante hab\u00eda deseado que se le transfiriera a ella a cambio de sus cuidados y apoyo. En junio de 2018, firm\u00f3 una escritura de transmisi\u00f3n de la propiedad a nombre de ella y de su madre, vali\u00e9ndose del poder notarial. Para entonces, la donante ya no ten\u00eda capacidad para realizar la donaci\u00f3n por s\u00ed misma.<\/p>\n\n\n\n El hijo del donante impugn\u00f3 la validez de la transmisi\u00f3n. El donante falleci\u00f3 antes de que se celebrara la vista ante el Tribunal Superior, en la que el juez dictamin\u00f3 que el apoderado no ten\u00eda ni la facultad ni la autoridad para donar una parte del inmueble. La transmisi\u00f3n fue declarada nula y el inmueble volvi\u00f3 a formar parte de la herencia del donante.<\/p>\n\n\n\n El juez se\u00f1al\u00f3 que los apoderados tienen facultades muy limitadas para realizar donaciones en nombre de los donantes en el marco de los poderes notariales duraderos. La Ley de Capacidad Mental de 2005 permite a los apoderados realizar donaciones a familiares y otras personas vinculadas al donante \u00fanicamente en ocasiones habituales, como cumplea\u00f1os y bodas, y solo cuando su valor sea razonable en relaci\u00f3n con el volumen del patrimonio del donante. El tribunal consider\u00f3 que la transferencia de la mitad de la propiedad no cumpl\u00eda estas condiciones.<\/p>\n\n\n\n Si el donante tiene la voluntad y la capacidad de realizar una donaci\u00f3n, nada le impide hacerlo personalmente, incluso aunque un apoderado ya se encargue de la gesti\u00f3n de sus bienes y asuntos financieros.<\/p>\n\n\n\n Cuando el donante carezca de capacidad y un apoderado considere que lo mejor para sus intereses es realizar una donaci\u00f3n que exceda los l\u00edmites de la autorizaci\u00f3n otorgada en virtud de la Ley de Capacidad Mental de 2005, el apoderado podr\u00e1 presentar una solicitud ante el Tribunal de Protecci\u00f3n para que dicte una resoluci\u00f3n que autorice dicha donaci\u00f3n. La hija aleg\u00f3 que no era consciente de la necesidad de presentar una solicitud judicial y que el abogado encargado de la transferencia no le hab\u00eda informado al respecto. Esto no se consider\u00f3 una excusa razonable.<\/p>\n\n\n\n Al firmar un poder notarial duradero, el apoderado declara que comprende su obligaci\u00f3n de actuar de conformidad con los principios de la Ley de Capacidad Mental de 2005 (MCA 2005) y el C\u00f3digo de Pr\u00e1cticas de dicha ley. Por lo tanto, es su responsabilidad asegurarse de que comprende lo que ello implica.<\/p>\n\n\n\n Si un abogado realiza una donaci\u00f3n en nombre de un donante en virtud de las facultades establecidas en la Ley de Capacidad Mental de 2005, es importante llevar un registro claro de la fecha, el destinatario y el valor. Es posible que sea necesario facilitar esta informaci\u00f3n a la Oficina del Defensor P\u00fablico en caso de que posteriormente se impugne la validez de la donaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Si necesita asesoramiento sobre donaciones o desea otorgar un poder notarial duradero, ya sea para asuntos patrimoniales y financieros o para la salud y el bienestar, o bien presentar una solicitud ante el Tribunal de Protecci\u00f3n, nuestro departamento de Clientes Privados estar\u00e1 encantado de ayudarle. Puede ponerse en contacto con nuestro equipo en\u00a0PrivateClient@rfblegal.co.uk<\/em><\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n
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