En la mayor\u00eda de los casos, redactar un testamento significa poner por fin en orden tus asuntos. Zyginta Urbonaite, abogada del departamento de Clientes Privados, explica c\u00f3mo dos sentencias judiciales recientes nos recuerdan que tu testamento puede afectar a los acuerdos fiduciarios celebrados muchos a\u00f1os antes.<\/p>\n\n\n\n
El caso Equiom contra Velarde se refer\u00eda al testamento de Patricia Moores y al fideicomiso creado por su padre, fundador del imperio Littlewoods en 1949.<\/p>\n\n\n\n
A la se\u00f1ora Moores se le hab\u00eda otorgado un poder de disposici\u00f3n sobre los activos del fideicomiso. Dicha facultad pod\u00eda ejercerse mediante escritura revocable o irrevocable, o bien mediante testamento o codicilo. La Sra. Moores ejerci\u00f3 dicha facultad mediante una escritura revocable en 1981 para dividir el fondo, con efecto a partir de su fallecimiento, en tres fondos independientes en beneficio de sus tres hijos: Christian, Rebecca y Matthew. En 1997, otorg\u00f3 otra escritura de designaci\u00f3n por la que revocaba la designaci\u00f3n realizada en 1981 y, en su lugar, divid\u00eda el fondo fiduciario, con efecto a partir de su fallecimiento, \u00fanicamente entre Christian y Rebecca.<\/p>\n\n\n\n
La se\u00f1ora Moores redact\u00f3 su testamento en 2007 con el mismo bufete de abogados que hab\u00eda elaborado las dos escrituras de nombramiento, en el que repart\u00eda su patrimonio a partes iguales entre sus tres hijos. Tras su fallecimiento, Matthew aleg\u00f3 que el testamento tambi\u00e9n hab\u00eda revocado la escritura de nombramiento de 1997, por lo que \u00e9l tambi\u00e9n recibir\u00eda una tercera parte del fondo fiduciario.<\/p>\n\n\n\n
Se bas\u00f3 en la siguiente cl\u00e1usula del testamento:<\/p>\n\n\n\n
\u201cDEJO, LEGO Y NOMBRO la totalidad de mis bienes inmuebles y el resto, el remanente y el saldo de mi patrimonio mueble, independientemente de su ubicaci\u00f3n y naturaleza, de los que sea propietario, est\u00e9 en posesi\u00f3n o tenga derecho en la fecha de mi fallecimiento, o sobre los que tenga cualquier tipo de facultad de disposici\u00f3n testamentaria\u2026\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n El tribunal consider\u00f3 que esta cl\u00e1usula s\u00ed revocaba la designaci\u00f3n de 1997 y procedi\u00f3 a una nueva designaci\u00f3n del fondo a favor de los tres hijos de la Sra. Moore, a partes iguales. Esto se debe a que el juez consider\u00f3 que la Sra. Moore conoc\u00eda su facultad de designaci\u00f3n en virtud del acuerdo al redactar su testamento, y que la referencia inusual a incluir cualquier bien sobre el que la Sra. Moore tuviera facultad de disposici\u00f3n testamentaria alguna pon\u00eda de manifiesto su intenci\u00f3n de ejercer dicha facultad de designaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En el caso Mattingley contra Bugeja, el tribunal examin\u00f3 si Kim Mattingley hab\u00eda acordado con su hermana Karen Bugeja que, sin perjuicio del derecho de su madre a seguir viviendo en su vivienda mientras viviera, Karen administrar\u00eda en fideicomiso el bien 26.625% en beneficio de Anabel, la hija de Kim, tras su fallecimiento.<\/p>\n\n\n\n El padre de Anabel declar\u00f3 que Kim hab\u00eda hablado de ello con \u00e9l, y Anabel afirm\u00f3 que Karen le hab\u00eda prometido que le guardar\u00eda esa acci\u00f3n durante una conversaci\u00f3n con Kim en la que ella estaba presente.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en su testamento, Kim leg\u00f3 la totalidad de su participaci\u00f3n en el inmueble a Karen y no mencion\u00f3 que debiera hacerse ninguna provisi\u00f3n de dicho inmueble a favor de Anabel. El tribunal consider\u00f3 que el testamento de 2016 expresaba los \u00faltimos deseos de la difunta y que no hab\u00eda indicios de que Kim hubiera constituido un fideicomiso secreto sobre el inmueble. El tribunal hizo hincapi\u00e9 en que la fallecida hab\u00eda tenido numerosas oportunidades para incluir en su testamento una disposici\u00f3n relativa a la propiedad en favor de Anabel. Aunque se acept\u00f3 que las comunicaciones entre Kim y sus abogados indicaban que Kim deseaba que Karen, en \u00faltima instancia, destinara una parte de la propiedad a Anabel, la vaguedad con la que se hab\u00eda expresado esto no era suficiente para anular los t\u00e9rminos del testamento.<\/p>\n\n\n\n Estas recientes sentencias judiciales ponen de relieve la importancia de tener en cuenta qu\u00e9 ocurrir\u00eda con todos sus bienes a la hora de expresar sus \u00faltimas voluntades en su testamento. Si le preocupa el impacto que su testamento pueda tener en relaci\u00f3n con cualquier disposici\u00f3n previa que haya establecido, p\u00f3ngase en contacto con un miembro del departamento de Clientes Privados en\u00a0privateclient@rfblegal.co.uk<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Publicado: 18 de febrero de 2022<\/strong><\/em><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3489,"parent":0,"menu_order":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-3487","insight","type-insight","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t