{"id":3498,"date":"2021-07-18T11:54:25","date_gmt":"2021-07-18T11:54:25","guid":{"rendered":"https:\/\/rfblegal.co.uk\/?post_type=insight&p=3498"},"modified":"2025-09-04T16:50:43","modified_gmt":"2025-09-04T16:50:43","slug":"beschrankung-der-schenkungsbefugnis-von-bevollmachtigten-mit-dauervollmacht","status":"publish","type":"insight","link":"https:\/\/rfblegal.co.uk\/de\/einblicke\/beschrankung-der-schenkungsbefugnis-von-bevollmachtigten-mit-dauervollmacht\/","title":{"rendered":"Beschr\u00e4nkung der Schenkungsbefugnis von Bevollm\u00e4chtigten im Rahmen einer Vorsorgevollmacht"},"content":{"rendered":"

Eine Vorsorgevollmacht f\u00fcr Verm\u00f6gens- und Finanzangelegenheiten r\u00e4umt dem Bevollm\u00e4chtigten weitreichende Befugnisse zur Verwaltung des Verm\u00f6gens des Vollmachtgebers ein. Wie Katharine Whittingham jedoch erl\u00e4utert, best\u00e4tigt der j\u00fcngste Fall \u201eChandler gegen Lombardi\u201c, dass sich diese Befugnisse nicht zwangsl\u00e4ufig auf die Vornahme von Schenkungen erstrecken.<\/p>\n\n\n\n

Datum: 28. Januar 2022<\/p>\n\n\n\n

Eine Vorsorgevollmacht f\u00fcr Verm\u00f6gens- und Finanzangelegenheiten r\u00e4umt dem Bevollm\u00e4chtigten weitreichende Befugnisse zur Verwaltung des Verm\u00f6gens des Vollmachtgebers ein. Wie Katharine Whittingham jedoch erl\u00e4utert, best\u00e4tigt der j\u00fcngste Fall \u201eChandler gegen Lombardi\u201c, dass sich diese Befugnisse nicht zwangsl\u00e4ufig auf die Vornahme von Schenkungen erstrecken.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

In der Rechtssache Chandler gegen Lombardi geht es um eine Erblasserin, die 1993 ein Testament aufgesetzt hatte, in dem sie ihr Haus zu gleichen Teilen unter ihren vier Kindern aufteilte. Eine Tochter wurde sp\u00e4ter zu ihrer Bevollm\u00e4chtigten sowohl f\u00fcr Verm\u00f6gens- und Finanzangelegenheiten als auch f\u00fcr Gesundheits- und F\u00fcrsorgeangelegenheiten bestellt.<\/p>\n\n\n\n

Die Schenkende hatte sich 2016 zweimal mit den Anw\u00e4lten getroffen, um ihre Absichten in Bezug auf die Immobilie zu \u00e4u\u00dfern, wobei die Tochter beide Male anwesend war.<\/p>\n\n\n\n

Beim ersten Mal teilte die Schenkerin dem Anwalt mit, dass sie die H\u00e4lfte der Immobilie auf ihre Tochter \u00fcbertragen wolle. Der Anwalt hatte Bedenken, diesen Auftrag anzunehmen, und lehnte es schlie\u00dflich ab, die Angelegenheit zu \u00fcbernehmen.<\/p>\n\n\n\n

Im darauffolgenden Monat traf sie sich mit einem Anwalt einer anderen Kanzlei, um ihr Testament zu aktualisieren. In einem Protokoll dieses Treffens wurde festgehalten, dass sie w\u00fcnschte, ihre Tochter solle nach ihrem Tod die Immobilie erhalten. Es wurden jedoch keine \u00c4nderungen an ihrem Testament vorgenommen, obwohl ihr Hausarzt best\u00e4tigt hatte, dass er sie f\u00fcr testamentsf\u00e4hig hielt.<\/p>\n\n\n\n

Nach der Eintragung der Vollmacht wandte sich die Tochter wegen der Eigentumsverh\u00e4ltnisse an einen Anwalt und erkl\u00e4rte, die Schenkerin habe gew\u00fcnscht, dass die Immobilie als Gegenleistung f\u00fcr ihre Pflege und Unterst\u00fctzung auf sie \u00fcbertragen werde. Im Juni 2018 unterzeichnete sie unter Ausnutzung der Vollmacht eine \u00dcbertragung der Immobilie auf den gemeinsamen Namen von ihr und ihrer Mutter. Zu diesem Zeitpunkt war die Schenkerin nicht mehr in der Lage gewesen, die Schenkung selbst vorzunehmen.<\/p>\n\n\n\n

Der Sohn des Schenkers focht die G\u00fcltigkeit der \u00dcbertragung an. Der Schenker verstarb noch vor der Verhandlung vor dem Obersten Gerichtshof, in der der Richter entschied, dass der Bevollm\u00e4chtigte weder die Befugnis noch die Vollmacht hatte, einen Anteil an der Immobilie zu verschenken. Die \u00dcbertragung wurde f\u00fcr nichtig erkl\u00e4rt, und die Immobilie fiel wieder in den Nachlass des Schenkers zur\u00fcck.<\/p>\n\n\n\n

Der Richter wies darauf hin, dass Bevollm\u00e4chtigte im Rahmen einer dauerhaften Vollmacht nur sehr begrenzte Befugnisse haben, im Namen des Vollmachtgebers Schenkungen vorzunehmen. Der Mental Capacity Act 2005 erlaubt Bevollm\u00e4chtigten, Geschenke an Verwandte und andere mit dem Vollmachtgeber verbundene Personen nur zu \u00fcblichen Anl\u00e4ssen wie Geburtstagen und Hochzeiten zu machen, und zwar nur dann, wenn diese im Verh\u00e4ltnis zum Umfang des Nachlasses des Vollmachtgebers von angemessenem Wert sind. Das Gericht war nicht der Ansicht, dass eine \u00dcbertragung der H\u00e4lfte der Immobilie diese Bedingungen erf\u00fcllte.<\/p>\n\n\n\n

Sofern der Spender den Wunsch und die M\u00f6glichkeit hat, eine Spende zu t\u00e4tigen, steht ihm nichts im Wege, dies pers\u00f6nlich zu tun, selbst wenn bereits ein Bevollm\u00e4chtigter seine Verm\u00f6gens- und Finanzangelegenheiten regelt.<\/p>\n\n\n\n

Ist der Schenker gesch\u00e4ftsunf\u00e4hig und ist der Bevollm\u00e4chtigte der Ansicht, dass es in dessen bestem Interesse liegt, eine Schenkung zu t\u00e4tigen, die \u00fcber den Rahmen der ihm gem\u00e4\u00df dem Mental Capacity Act 2005 erteilten Befugnisse hinausgeht, kann der Bevollm\u00e4chtigte beim Court of Protection einen Antrag auf Erlass einer Anordnung stellen, die die Befugnis zur Vornahme der Schenkung erteilt. Die Tochter machte geltend, dass ihr die Notwendigkeit eines gerichtlichen Antrags nicht bekannt gewesen sei und sie von dem mit der \u00dcbertragung befassten Anwalt nicht darauf hingewiesen worden sei. Dies wurde nicht als angemessene Entschuldigung angesehen.<\/p>\n\n\n\n

Mit der Unterzeichnung einer dauerhaften Vollmacht erkl\u00e4rt der Bevollm\u00e4chtigte, dass er sich seiner Pflicht bewusst ist, gem\u00e4\u00df den Grunds\u00e4tzen des MCA 2005 und des \u201eMental Capacity Act Code of Practice\u201c zu handeln. Es liegt daher in seiner Verantwortung, sicherzustellen, dass er versteht, was dies beinhaltet.<\/p>\n\n\n\n

Wenn ein Anwalt im Namen eines Schenkers auf der Grundlage der im Mental Capacity Act 2005 festgelegten Befugnisse eine Schenkung vornimmt, ist es wichtig, genaue Aufzeichnungen \u00fcber das Datum, den Empf\u00e4nger und den Wert zu f\u00fchren. Diese Informationen m\u00fcssen m\u00f6glicherweise der Beh\u00f6rde des Public Guardian vorgelegt werden, falls die G\u00fcltigkeit einer Schenkung sp\u00e4ter angefochten wird.<\/p>\n\n\n\n

Wenn Sie Beratung in Bezug auf Schenkungen suchen oder eine Vorsorgevollmacht f\u00fcr Verm\u00f6gens- und Finanzangelegenheiten oder f\u00fcr Gesundheit und F\u00fcrsorge errichten m\u00f6chten oder einen Antrag beim Court of Protection stellen m\u00f6chten, steht Ihnen unsere Abteilung f\u00fcr Privatkunden gerne zur Verf\u00fcgung. Unser Team ist erreichbar unter\u00a0PrivateClient@rfblegal.co.uk<\/em><\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

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