In den meisten F\u00e4llen bedeutet das Verfassen eines Testaments, dass Ihre Angelegenheiten endlich geregelt sind. Zyginta Urbonaite, Rechtsanw\u00e4ltin in der Abteilung f\u00fcr Privatkunden, erl\u00e4utert, wie zwei aktuelle Gerichtsurteile deutlich machen, dass Ihr Testament Auswirkungen auf Treuhandvereinbarungen haben kann, die bereits vor vielen Jahren getroffen wurden.<\/p>\n\n\n\n
In der Rechtssache \u201eEquiom gegen Velarde\u201c ging es um das Testament von Patricia Moores und den Trust, den ihr Vater, der Gr\u00fcnder des Littlewoods-Imperiums, im Jahr 1949 eingerichtet hatte.<\/p>\n\n\n\n
Frau Moores war eine Verf\u00fcgungsbefugnis \u00fcber das Treuhandverm\u00f6gen \u00fcbertragen worden. Diese Befugnis konnte durch eine widerrufbare oder unwiderrufbare Urkunde oder durch Testament bzw. Nachtrag ausge\u00fcbt werden. Frau Moores \u00fcbte diese Befugnis 1981 durch eine widerrufbare Urkunde aus, um das Verm\u00f6gen mit Wirkung ab ihrem Tod zugunsten ihrer drei Kinder Christian, Rebecca und Matthew in drei separate Fonds aufzuteilen. Im Jahr 1997 erstellte sie eine weitere Urkunde, mit der sie die im Jahr 1981 vorgenommene Zuweisung widerrief und stattdessen das Treuhandverm\u00f6gen mit Wirkung ab ihrem Tod ausschlie\u00dflich zwischen Christian und Rebecca aufteilte.<\/p>\n\n\n\n
Frau Moores hatte ihr Testament im Jahr 2007 bei derselben Anwaltskanzlei aufsetzen lassen, die auch die beiden Ernennungsurkunden erstellt hatte, und darin ihren Nachlass zu gleichen Teilen unter ihren drei Kindern aufgeteilt. Nach ihrem Tod machte Matthew geltend, dass das Testament auch die Ernennungsurkunde von 1997 widerrufen habe, sodass auch er einen Anteil von einem Drittel am Treuhandverm\u00f6gen erhalten w\u00fcrde.<\/p>\n\n\n\n
Er st\u00fctzte sich auf die folgende Klausel des Testaments:<\/p>\n\n\n\n
\u201cICH VERM\u00c4CHTE, VERERBE UND BESTIMME meinen gesamten Immobilienbesitz sowie den Rest und den verbleibenden Teil meines beweglichen Verm\u00f6gens, unabh\u00e4ngig davon, wo sich dieses befindet und welcher Art es ist, sowie alles, wor\u00fcber ich zum Zeitpunkt meines Todes im Besitz bin oder Anspruch darauf habe oder wor\u00fcber ich in irgendeiner Weise testamentarisch verf\u00fcgen kann \u2026\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n Das Gericht befand, dass diese Klausel die Ernennung von 1997 tats\u00e4chlich widerrief, und nahm eine neue Ernennung des Fonds zugunsten der drei Kinder von Frau Moore zu gleichen Teilen vor. Dies liegt daran, dass der Richter der Ansicht war, dass Frau Moore bei der Erstellung ihres Testaments \u00fcber ihre Verf\u00fcgungsbefugnis im Rahmen der Treuhandvereinbarung Bescheid wusste, und dass der ungew\u00f6hnliche Verweis auf die Einbeziehung jeglichen Verm\u00f6gens, \u00fcber das Frau Moore eine testamentarische Verf\u00fcgungsbefugnis jeglicher Art hatte, die Absicht von Frau Moore belegte, von ihrer Verf\u00fcgungsbefugnis Gebrauch zu machen.<\/p>\n\n\n\n In der Rechtssache Mattingley gegen Bugeja pr\u00fcfte das Gericht, ob Kim Mattingley mit ihrer Schwester Karen Bugeja vereinbart hatte, dass \u2013 vorbehaltlich des Rechts ihrer Mutter, bis zu ihrem Lebensende in ihrer Immobilie zu wohnen \u2013 die Immobilie mit der Kennzeichnung 26.625% nach ihrem Tod von Karen treuh\u00e4nderisch f\u00fcr Kims Tochter Anabel verwaltet werden sollte.<\/p>\n\n\n\n Anabels Vater sagte aus, dass Kim dies mit ihm besprochen habe, und Anabel behauptete, Karen habe ihr in einem Gespr\u00e4ch mit Kim, bei dem sie anwesend war, versprochen, diese Aktie f\u00fcr sie zu verwahren.<\/p>\n\n\n\n In ihrem Testament vermachte Kim jedoch ihren gesamten Anteil an der Immobilie an Karen und erw\u00e4hnte nicht, dass aus der Immobilie eine Zuwendung f\u00fcr Anabel erfolgen sollte. Das Gericht stellte fest, dass das Testament von 2016 den letzten Willen der Verstorbenen widerspiegelte und dass es keinen Hinweis darauf gab, dass Kim eine geheime Treuhandschaft f\u00fcr die Immobilie eingerichtet hatte. Das Gericht betonte, dass die Verstorbene zahlreiche Gelegenheiten gehabt habe, in ihrem Testament eine Zuwendung aus der Immobilie f\u00fcr Anabel vorzusehen. Zwar wurde anerkannt, dass aus der Kommunikation zwischen Kim und ihren Anw\u00e4lten hervorging, dass Kim wollte, dass Karen letztendlich eine Zuwendung aus der Immobilie an Anabel vornimmt, doch reichte die vage Art und Weise, in der dies zum Ausdruck gebracht worden war, nicht aus, um die Bestimmungen des Testaments au\u00dfer Kraft zu setzen.<\/p>\n\n\n\n Diese j\u00fcngsten Gerichtsurteile unterstreichen, wie wichtig es ist, dass Sie sich bei der Festlegung Ihrer letzten W\u00fcnsche in Ihrem Testament Gedanken dar\u00fcber machen, was mit Ihrem gesamten Verm\u00f6gen geschehen soll. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen haben, die Ihr Testament auf bereits getroffene Vorkehrungen haben k\u00f6nnte, wenden Sie sich bitte an einen Mitarbeiter der Abteilung f\u00fcr Privatkunden unter\u00a0privateclient@rfblegal.co.uk<\/a><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Ver\u00f6ffentlicht: 18. Februar 2022<\/strong><\/em><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3489,"parent":0,"menu_order":0,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-3487","insight","type-insight","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t